趋势早报:市场做防御了!
周四A股震荡回调，沪指收4093.25点（-0.32%），深成指、创业板指均跌近1%，成交额2.8万亿放量，超4400股下跌。
热门板块，绿电/智能电网（领涨）：节能降碳政策加码，AI算力用电激增。白酒消费，资金高低切换，业绩稳健。主线资金从高位科技转向防御+政策受益板块。
1.特斯拉官方发布微博称，特斯拉第三代人形机器人Optimus V3（擎天柱第三代）预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。
解读：国内潜在供应商涉及谐波减速器（斯菱智驱、科达利）、灵巧手（鸣志电器、伟创电气、兆威机电）、微型丝杠（恒立液压、北特科技、五洲新春）、电子皮肤（汉威科技、日盈电子）等。
2.氦气之所以受到市场的持续关注，在于近年来半导体、航空航天等产业的高速发展。资料显示，作为天然气附属品的氦气，是半导体刻蚀冷却、超导磁体维持以及航天燃料压洗，以及核磁共振成像、低温超导及国防军工等领域不可替代原料，有“黄金气体”之称。
解读：据卓创资讯，2025年我国氦气产能达1466万立方米，2019-2025年期间复合增速达116%；2025年我国氦气产量达463万立方米，2019-2025年期间复合增速达90%。个股而言，氦气厂商（华特气体、金宏气体、水发燃气等）、相关设备厂商（雪人集团、中泰股份等）受到市场较多关注。
冀凯股份：公司股票交易可能被实施退市风险警示
杭氧股份：90MPa电机驱动高压液氢泵试验成功
深南电路：子公司拟不超46亿元投建高速高密、高多层电子电路产品项目
三安光电：公司3.2T光模块用光芯片产品处于研发阶段
中国铝业：一季度净利润55.27亿元 同比增加56.35%
新易盛：一季度净利润27.8亿元 同比增长76.8%
香农芯创：电子元器件产品量价齐升 一季度净利同比增7835.06%
多氟多：新能源材料及电池板块收入增长 一季度净利润同比增480.14%
一品红：一季度净利润5.94亿元 同比增长950.35%
厦门钨业：磁性材料等重点产品销量稳步增长 一季度净利同比增189.14%
深南电路：一季度净利润8.5亿元 同比增长73.01%
中微半导：产品量价齐升 一季度净利润同比增长48.89%
润和软件：一季度归母净利润7725.67万元 同比增长147.62%
金山办公：一季度净利润21.95亿元 同比增长444.97%
中原内配：一季度净利润1.98亿元 同比增长78.66%
云铝股份：一季度净利润36亿元 同比增长269.45%
天华新能：锂电产品量价齐升 一季度净利同比增长1471.98%
燕京啤酒：燕京U8继续保持近30%的增速 一季度净利同比增长60.19%
欧科亿：产品量价齐升 一季度净利润同比增长2560.71%
金石亚药：一季度净利润1.16亿元 同比增长84.59%
宝丰能源：烯烃产品产销量同比增加 一季度净利润同比增长50.23%
华锐精密：产品量价齐升 一季度净利润同比增长499.47%
吉比特：一季度净利润同比增长82.68%
永安期货：一季度净利润1.94亿元 同比增长506.59%
粤桂股份：一季度净利润2.16亿元 同比增长84.56%
⏰再次提醒，近期远离高位套现的个股，短期会有调整风险。
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