这是一个算命性质的问题，但需要做出自己的判断，和跟踪市场后的跟随。本周后半段，因为大部分人都主动或被动站到了光里，所以就变阴天了，连续回调两天。至于是否会下雨，鬼才知道，我只知道，该带伞了。龙寡头易中天中的天孚和新易盛业绩相继miss，光互联的拥挤度过高（成交占比接近10%），情绪过于一致，都是比较危险的信号。目前的问题是，这两天的调整，是属于短线回踩，还是一轮阶段性（中期）调整的开始？这只有事后才知道，我们都没有后视眼。

从自己以往的教训看，去年经历过的机器人、创新药、商业航天大行情，都是在人声鼎沸时，也是在自己头铁往里冲的时候，被挂在阶段性高点，变成高位站岗者。如果一个人老在同一个地方反复跌倒，却不长记性，那就彻底没治了。所以，周四主动减了一点光互联的仓位，周五又被动减持了一些，回吐的好肉痛。还是犯了老毛病，情绪亢奋时，跟着一起疯狂，没有引起足够的警觉。这次坚决汲取教训，坚决减仓撤退，即便搞错了也无所谓，不能再去扛一个中期调整了，万一呢？宁可错过，也不可做错。

从光里面出来的资金，流向了哪里？会不会是接下来的主线？从周五的盘口看，主要去了两个方向，一个是国产算力产业链，包括升腾超节点、国产AI芯片、芯片代工，主要是DP发布V4开源大模型的刺激。国产算力会来一波行情吗？与去年初DP横空出世时不同的是，昨晚美股的伟哥、台积电等大涨创新高，并未受到DS V4出炉，完美适配国产算力芯片的影响。这也说明，AI算力，确实是世所公认的时代潮流。另一个是流向了锂电储能等新能源方向，板块有超十几只涨停。主要还是该板块的业绩纷纷超预期，平淡中见非凡。

那自己该如何选择新的方向呢？锂电储能方向，周五确实没有注意到，事后复盘才发现，但国产算力盘中关注到了，所以去打了华虹公司、德龙汇能（转型半导体）、和科创芯片ETF，不过不少都是追涨的，很不舒服。目前账上还有从光互联里退出的资金，不知道该买啥了，周末花时间把这两个方向好好捋捋。如果是新的主线出来，也不会走两天就结束的，何况光互联是否就此歇菜，还不一定呢。走一步看一步吧。

还有一个方向，就是抱团股，不知不觉自己成了鑫粉，昨天冲进去买德龙汇能，一个是看到漂亮的形态突破，另一个也是事后发现鑫多多的席位在1月12日就买了1.8个亿。盘后其一季报实锤了牛散成为第三大股东，也是蛮巧合的。同时，国晟年报也显示其位列第三大股东。国晟、法尔胜、天银、美诺华、大金、水发燃气、德龙等，这个抱团牛股的群体越来越大，有人挖掘、赚钱效应很好，为何不跟着喝口汤呢？目前的市场，最有号召力的牛散，非他莫属了。

在市场面前，承认自己的渺小，承认自己的认知局限，承认天外有天人外有人，不丢份儿。比自己做得好的人，都是追求的标杆和学习的榜样。有人拼眼光、有人拼天赋，有人拼勤奋，如果自己一样都没有，那怎么办？TMD凉拌！很多人自己无能，还无脑喷粪，那就没辙了。除了妒忌、发泄和口嗨，无非是进一步证明自己的无知与无能罢了。

2026/4/25