说实话，看到一季度数据心里还是咯噔一下。国内新能源乘用车累计卖了180.2万辆，同比直接下滑23.19%，1到3月分别跌了19.77%、34.87%、17.76%，2月最惨。渗透率也回落到42.88%，燃油车居然有点回光返照的意思。连续多年的高增长神话正式打破，行业已经一头扎进存量博弈、深度洗牌的新阶段，不再是随便造台车就能卖的时代了。

从动力结构看，纯电依然扛大旗，占比65.07%，3月份份额猛冲到70%，说明一线城市家用代步需求在快速复苏。插混和增程份额小幅回落，但长期看，带油箱的混动仍是蚕食燃油车最锋利的刀，只不过现在大家都在卷价格、等新车，观望情绪特别重。车型上SUV继续称王，份额57%，不过轿车在3月份回暖明显，家用轿车市场有企稳迹象。

最值得关注的，还是格局的剧烈震荡。比亚迪虽然还占着22.14%的份额，但同比跌了33.95%，秦PLUS、宋Pro这些老牌爆款排位持续下滑。新势力这边完全不一样，蔚来、极氪同比涨幅全超110%，理想稳住，最大的黑马是小米YU7，直接空降一季度累计销冠。说白了，市场已经从比亚迪一家独大变成群雄肉搏，产品力稍微跟不上，就被后来者掀翻。

进口新能源更是惨到没法看，一季度全国只卖了1366辆，同比暴跌将近60%，日系韩系基本清零，只剩宾利、兰博基尼这些超豪华品牌在刷存在感，彻底沦为一小撮富人的玩具。区域上，一线城市仍是压舱石，但增长明显乏力，真正的增量在新疆、重庆等中西部下沉市场，需求正在往低线渗透。

展望后面，我觉得真正的淘汰赛才刚开始。纯电加混动两条腿走路会是常态，0-10万的纯电小车厮杀会极其惨烈，而20万以上的混动和纯电SUV才是利润高地。自主品牌份额已经占到87%，外资几乎没啥翻盘机会，整个赛道就是国内巨头和头部新势力互相放血。谁能把成本做穿、把智驾体验拉满，谁就能活到下一轮；那些还在拿油改电凑数、品牌没声量的二三线企业，大概率扛不过这波寒冬。市场这轮洗牌，不会给任何人留太多调整时间。

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