光里刚撤,钱往哪去?接下来市场可能炒这两个方向
市场接下来会炒什么？这问题跟算命差不多，但咱也得猜一猜，关键还得看盘面怎么走，跟着走就是了。
这周后半段，大家都抢着往“光”里站，结果站太挤，天就阴了——连续回调两天。至于会不会下雨，鬼知道，我只知道：得带伞了。
光模块那两头“龙寡头”——天孚通信、新易盛，业绩都miss了。光互联成交占比冲到快10%，太拥挤，情绪也太一致，这就是危险的信号。
现在的问题是：这两天的调整，是短线回踩，还是中期调整的开始？说实话，只有事后才知道。我过去吃亏吃多了——去年机器人、创新药、商业航天那几波大行情，都是在人声鼎沸时我头铁往里冲，结果被挂在阶段性高点。老在同一个地方跌倒，再不长记性，那就没救了。
所以周四我主动减了点光互联仓位，周五又被被动减了些，回吐的肉疼。这次坚决吸取教训，撤。宁可错过，也不能再扛一个中期调整。万一真下来了？那不又站岗？
那从光里出来的钱，流到哪去了？周五盘面看，主要两个方向：
第一个：国产算力链
包括昇腾超节点、国产AI芯片、芯片代工这些。导火索是DeepSeek发布了开源大模型V4。国产算力会不会来一波？有意思的是，昨晚美股英伟达、台积电大涨创新高，并没被DeepSeek V4适配国产芯片的消息影响——说明AI算力确实是全球公认的大趋势。
第二个：锂电储能
周五板块十几只涨停，主要是业绩超预期，平淡中见真章。
那我怎么选？锂电储能我周五没注意到，事后复盘才发现。但国产算力盘中看到了，就去追了华虹公司、德龙汇能、科创芯片ETF。不过不少是追涨的，买得不太舒服。账上还有从光里退出来的钱，不知道该买啥，周末得好好捋捋这两个方向。如果是新主线，不可能走两天就结束。再说，光互联也不一定就此歇菜，走着瞧呗。
还有一个方向：抱团股。
我不知不觉成了“鑫粉”。周五冲进去买德龙汇能，一来是形态突破漂亮，二来发现“鑫多多”的席位在1月12日就买了1.8亿。盘后一季报实锤，牛散成了第三大股东，巧得很。再看国晟，年报里他也是第三大股东。国晟、法尔胜、天银、美诺华、大金、水发燃气、德龙……这个抱团牛股的圈越来越大，有人挖，赚钱效应好，为啥不跟着喝口汤？
目前市场上，最有号召力的牛散，非他莫属。
在市场上，承认自己渺小，承认认知有限，承认天外有天，不丢人。比自己做得好的人，就是标杆，就是榜样。有人拼眼光，有人拼天赋，有人拼勤奋，要是一个都没有，那真就“凉拌”了。
很多人自己不行，还无脑喷，那是进一步证明自己的无能罢了。