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慢牛or疯牛

本周市场维持高位震荡，题材轮动加快，业绩不及预期的部分高位科技短期获利盘兑现，如周五大跌的新易S，下周虽然只有四个交易日，但是是业绩披露的高峰期，同时五一长假效应等原因导致市场风险偏好有一定降低，所以题材明显的切换，高位科技部分切向了低位业绩补涨方向。

周五晚间美股标普、纳斯达克均收于纪录高位，市场回暖走强的原因主要受多重利好共振，美伊谈判缓和预期升温、英特尔超预期的亮眼业绩大幅拉升科技板块情绪，叠加美司法B结束对鲍威尔的相关调查，进一步强化市场降息预判，这些因素共同修复了整体风险偏好。

海外大型科技股多数收涨，英伟达、亚马逊、微软等龙头走强，市值巨头英伟达再度站稳5万亿美元关口，仅苹果小幅收跌，英特尔大涨23.6%并创历史新高，直接带动AI硬件产业链集体爆发，半导体板块同步大涨。

周五市场锂电、国产算力产业链集体走强，尤其算力芯片、国产算力逆势拉升，如海光、华强等大涨。随后昇腾超节点和寒武纪均宣布与Deepseek-V4适配，加上周末情绪持续升温，那么国产算力板块以相对低位的估值和筹码，在后续的市场中就更具优势，将有望带动该方向的上行空间，后续可以重点关注国产算力、芯片里位标的补涨机会、以及震荡走强的锂电能否延续上攻态势。

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