星辰大海,脚踏实地【4.26下周市场展望】
周末逛了航天展， 和前辈交流了下太空经济的看法。
太空数据中心，核心优势不在于把地面的数据传上太空，利用便宜稳定的太阳能计算。
而在于，卫星在太空采集到数据后，不用再传回地面，可以直接在太空中完成计算，只把结果传回去，避开数据传输高延迟带来的影响。
应用场景比如：天气预警、火灾防控、港口和全球物流管理、非法捕鱼海洋执法、农作物长势分析（精准农业）、城市管理（违建预防和基础设施健康诊断）……
但总的也就这么多了，除此之外就没有太多海量的数据，有实时计算的需求。
除非马斯克打通把数据传上太空计算这条路。
这是一颗陆地生态监测卫星1:3的模型：
其他通信卫星的光伏板面积也差不多，所以哪怕有20万颗通信卫星的增量，在光伏整体产能面前也是九牛一毛。
而太空AI算力卫星需要的光伏板面积是它们的30-100倍。
但是这个饼太远、太大。当前AI算力卫星有实际应用的，我觉得还是上面那几个有限的场景，需求量很有限。
所以还是开年文章里写的那个原则：
“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是【认清其假象】，【投入其中】，然后在假象被公众认识之前【退出游戏】。”
太空光伏三兄弟乾照光电的一季报已经披露了，营收同比降低47.3%；东方日升和钧达股份虽然还没披露，但估计也是差不多的小雷。
等大家好了伤疤忘了疼，才会再掀起一轮炒作，太空光伏的难点就在于耐心等大跌出清的机会。
类似东方甄选，三起三落，机会都是暴跌后血腥洗盘后才有。最近终于回到前高山腰附近，结果F4主播最后两个也离职了。
但如果真回调，跟他俩离职关联也不大，这两位的流量加起没多大。东方甄选现在的主要护城河是供应链和俞敏洪的流量——但架不住空方资金借题发挥就是了。
至于航天板块，可回收火箭更有炒头一些，等待国内长征十号乙发射成功吧。
2025年，全球商业航天产业产值规模约6300亿美元，美国占2500亿美元、中国才1457亿美元；全球航天器数量多达1.6万个，其中美国占1.3万个。
我们追赶的空间还很大，有空间才有业绩增长的故事。
……
上周天的《厄尔尼诺、火电和畜牧业【4.19下周市场展望】》里主要聊了三个板块——煤化工（偏尿素）、煤炭和畜牧。
先做个简单的回顾：
①、国内尿素小颗粒价格指数均价为1920.18，本周环比微涨0.31%；尿素出口仍未放开，国家对出口实施严格管制。国际价格到高位，套利空间巨大但无法出口。
但市场资金还是给$华鲁恒升(600426)一定修复，本周+6.45%；
至于化工板块整体，仍旧是区间震荡的走法，多留意盘中笔记给的压力位，即便短暂突破，也要随时做好跌破止盈的准备，更不要去压力位附近上杠杆。
②、今年是风电、水电资源的小年，夏季如果异常高温，只能靠火电补足缺口。叠加石油价格反弹，煤炭同步涨价。
$煤炭ETF国泰(515220)本周+5.77%，但散户资金几乎没有跟进，无法吸引散户接盘的话，也是有一定风险的：
③、猪粮比价本周反弹到4.45（图中绿线），但$养殖ETF鹏华(159867)-3.94%，可能行业回暖的速度没达到大资金的预期，所以并没有发动行情。
下周只开盘四天，五一节假期要占用3个交易日，不确定性还是挺多的。
按照目前散户资金活跃度、量能指标均不在低位的情况下，意味着这四天不管途中如何变化，总体都会比较寡淡。
方向选择上就不要去追高了。
#上证指数本周又被4110点压制，跌破4085的支撑。V不回去都多留意风险。
找不到确定性机会的时候就休息，拿点小资金打打野就行了。
……
而且这个假期有很多数据要公布，美联储的议息会议、中国4月的PMI、3月的烟草销售数据等等……
说到烟草和消费，贵州茅台一季度营收539亿，同比+6.5%；净利润272.4亿，同比+1.47%。但烟草前两个月同比是-4.4%，按我了解的一些数据，3月也一般般。
烟酒复苏，大众消费才能起得来。
另一边小登冲得也没那么猛了，限量999台的冰箱，预约人数也只有3000不到。估计还是实用性差点意思，5999买来冻几瓶可乐，还是贵了些~
毕竟小吉MINIJ的121L迷你冰箱也就1300到2000块。
之所以泡泡玛特的首款冰箱选迷你尺寸，感觉还是方便后面转手交易，毕竟双开门冰箱炒家也背不动啊……
但中登、小登冲些娃娃还是没问题的，这个哭娃一上架就抢没了。
泡泡玛特我感觉回调130还是挺难蹲的。
就这些，上钟~
