1、大盘部分：

震荡偏弱；

2、板块部分：

市场偏防御，高景气度方向的业绩超预期市场也定价和免疫力，所以还是警惕业绩兑现，更要警惕业绩兑现直接带崩大盘；

3、操作：

长线逻辑的票还是可以持有；

但是哪个方向能出来目前是没有偏向的；

4、持仓：

昆仑万维：AI大模型+应用+短剧+创投+芯片；

欣旺达：电池、消费电子、300

5、前瞻：

-。

6、昆仑万维：

昆仑万维出一季报了，亏损8.87亿，收入增长尚可，增长了46%，加了8个亿；

但是是真敢上营销，一季度销售费用敢直接干到16亿，也加了近8个亿，大部分钱应该都是花在推广短剧的两个海外应用上面，这个力度基本上是做好和海内外巨头抢短剧这个领域的准备了，短剧昆仑万维现在是有领先优势的，但是短剧马上就进入红海淘汰赛了，还是那句话，如果AI只是加大了现有格局的垄断，那中国的AI发展是丢人的，昆仑万维现在能领先，我就相信它能在这个领域有一战之力，哪怕后面的对手是字节、tiktok。