猪病毒性腹泻疫苗市场研究报告
一、执行摘要
猪病毒性腹泻（PED）是危害全球养猪业的重要疫病，由猪流行性腹泻病毒（PEDV）引起，主要导致仔猪腹泻、脱水，哺乳仔猪致死率极高。
本报告基于2026年3月最新国产批签发数据，对中国猪病毒性腹泻疫苗市场进行深度分析，核心发现如下：
• 市场规模：2025年签发量14,925万头份，同比增长25.5%，市场恢复增长
• 市场集中度：CR4达67.3%，武汉科前一家独大（50.2%）
• 产品趋势：二联灭活疫苗为主流（占62%+），WH-1+AJ1102株占比持续提升
• 毒株演变：WH-1+AJ1102株从2018年8.8%上升至2025年54.7%；基础型二联灭活从39.8%下降至1.8%
• 新毒株威胁：G2c等新变异株出现，对现有疫苗提出新挑战
二、疾病概述与流行情况
2.1 疾病简介
猪流行性腹泻（Porcine Epidemic Diarrhea, PED）是由猪流行性腹泻病毒（PEDV）引起的猪只急性接触性肠道传染病。PEDV属于冠状病毒科alpha冠状病毒属，主要感染小肠上皮细胞，导致细胞变性、绒毛萎缩，引起严重腹泻和脱水。
各年龄段猪只均易感，其中以哺乳仔猪危害最为严重，感染后可导致100%发病率和死亡率。
2.2 近年流行情况（2024-2026年）
2.2.1 总体流行趋势
根据中国动物疫病预防控制中心发布的《2026年国家动物疫病免疫技术指南》：
·2025年我国猪流行性腹泻疫情呈持续流行态势
·毒株多样性增加，呈现多基因型/亚型共存特点
·G2变异株仍为主要流行株，但新亚型不断涌现
·2024年11月至2025年1月PEDV检出率呈现明显增长趋势
2.2.2 新毒株威胁
G2c重组变异毒株：2024-2025年新发现的G2c亚型毒株具有以下特点：
·可致母猪流产
·新生仔猪高死亡率
·与传统疫苗保护效力存在差异
·2024年已在江西等地分离到CH-JX-2024毒株的全基因组序列
2.2.3 混合感染风险
PEDV与其他病原混合感染比例增加，主要风险因素包括：
• 引种：是造成猪病毒性腹泻的主要风险因素之一
• 生物安全：猪场生物安全措施不到位的场点发病率明显偏高
• 季节性：冬春季节（11月至次年3月）为高发期
• 混合感染：与猪轮状病毒、大肠杆菌等混合感染加重病情
2.3 免疫防控现状
目前国内主要使用猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联疫苗，包括活疫苗和灭活疫苗两种类型。由于PEDV变异株的不断出现，传统基于CV777毒株的疫苗保护效力下降，新型变异株疫苗（如WH-1+AJ1102株）逐渐成为市场主流。
3.1 总体市场规模
|
年份 |
签发量（万头份） |
同比增长率 |
企业数量 |
|
2018 |
7,174 |
– |
11 |
|
2019 |
6,723 |
-6.3% |
11 |
|
2020* |
10,887 |
+62.0% |
13 |
|
2021 |
10,609 |
-2.6% |
16 |
|
2022 |
13,477 |
+27.0% |
20 |
|
2023 |
11,949 |
-11.3% |
24 |
|
2024 |
11,896 |
-0.4% |
34 |
|
2025 |
14,925 |
+25.5% |
35 |
|
2026(截至3月) |
3,203 |
– |
20 |
3.2 市场规模解读
• 稳定增长期（2018-2019）：市场年签发量在6,700-7,200万头份之间，市场较为稳定
• 异常波动期（2020）：受非洲猪瘟后复产影响，部分企业大量备货导致数据异常
• 恢复增长期（2021-2025）：市场从1.06亿增长至1.49亿头份，CAGR约9%
• 市场特征：目前市场规模约1.2-1.5亿头份/年，市场成熟稳定
3.3 疫苗类型分布
|
四、2024年与2025年对比分析
4.1 核心指标对比
|
指标 |
2024年 |
2025年 |
|
总签发量 |
11,895.54万头份 |
14,925.03万头份 |
|
同比增长 |
– |
+25.5% |
|
批次数 |
403批 |
468批 |
|
生产企业数 |
34家 |
35家 |
|
TOP1企业份额 |
47.4% |
50.2% |
4.2 市场增量来源分析
2025年市场增量约3,030万头份，主要来源：
• WH-1+AJ1102株疫苗：+786万头份（增量最大单品）
• 基础型二联灭活疫苗：+1,072万头份（恢复性增长明显）
• WH-1R+AJ1102-R株活疫苗：+1,250万头份（高端产品增长强劲）
• SD/L+LW/L株：+128万头份（稳定增长）
五、产品结构分析
5.1 2024年产品结构
|
排名 |
产品名称 |
签发量（万头份） |
份额 |
|
1 |
二联灭活疫苗（WH-1+AJ1102株） |
4,682.47 |
39.4% |
|
2 |
二联灭活疫苗（基础型） |
2,756.46 |
23.2% |
|
3 |
二联活疫苗（WH-1R+AJ1102-R株） |
1,363.30 |
11.5% |
|
4 |
流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2株） |
916.11 |
7.7% |
|
5 |
二联活疫苗（SD/L+LW/L株） |
753.93 |
6.3% |
|
6 |
二联活疫苗（HB08+ZJ08株） |
475.10 |
4.0% |
|
7 |
三联活疫苗（含轮状病毒） |
439.24 |
3.7% |
|
8 |
三联活疫苗（华毒+CV777+NX） |
120.16 |
1.0% |
|
9 |
二联活疫苗（SCJY+SCSZ株） |
102.69 |
0.9% |
|
10 |
其他 |
286.08 |
2.4% |
5.2 2025年产品结构
|
排名 |
产品名称 |
签发量（万头份） |
份额 |
|
1 |
二联灭活疫苗（WH-1+AJ1102株） |
5,468.80 |
36.6% |
|
2 |
二联灭活疫苗（基础型） |
3,828.33 |
25.7% |
|
3 |
二联活疫苗（WH-1R+AJ1102-R株） |
2,613.63 |
17.5% |
|
4 |
二联活疫苗（SD/L+LW/L株） |
882.10 |
5.9% |
|
5 |
流行性腹泻灭活疫苗（XJ-DB2株） |
529.91 |
3.6% |
|
6 |
三联活疫苗（含轮状病毒） |
479.73 |
3.2% |
|
7 |
三联活疫苗2型 |
305.69 |
2.0% |
|
8 |
二联活疫苗（HB08+ZJ08株） |
272.68 |
1.8% |
|
9 |
二联活疫苗（SCJY+SCSZ株） |
208.65 |
1.4% |
|
10 |
其他 |
335.51 |
2.2% |
5.3 产品结构变化分析
增长型产品：
• WH-1+AJ1102株：份额从39.4%微降至36.6%，但绝对量增长786万头份
• 二联活疫苗（WH-1R+AJ1102-R株）：份额从11.5%大幅上升至17.5%，增量1,250万头份
• SD/L+LW/L株：份额从6.3%略降至5.9%，但绝对量增长128万头份
萎缩型产品：
• 基础型二联灭活疫苗：份额从23.2%上升至25.7%，但这反映的是恢复性增长而非竞争优势
• HB08+ZJ08株：份额从4.0%大幅萎缩至1.8%，呈现明显衰退趋势
• XJ-DB2株：份额从7.7%下降至3.6%，天康生物单品面临压力
• SCJY+SCSZ株：持续萎缩，从0.9%降至1.4%
六、毒株演变趋势分析
6.1 各毒株历年市场份额
|
毒株 |
2018 |
2022 |
2024 |
2025 |
趋势 |
|
WH-1+AJ1102株 |
8.8% |
57.2% |
50.9% |
54.7% |
持续主导 |
|
基础型二联灭活 |
39.8% |
5.5% |
4.2% |
1.8% |
持续萎缩 |
|
三联（轮状病毒） |
10.9% |
21.2% |
24.1% |
27.3% |
稳步上升 |
|
SD/L+LW/L株 |
3.2% |
2.3% |
6.3% |
5.9% |
稳中有升 |
|
XJ-DB2株 |
0% |
3.3% |
7.7% |
3.6% |
先升后降 |
|
HB08+ZJ08株 |
5.5% |
5.7% |
4.2% |
1.8% |
持续萎缩 |
|
SCJY+SCSZ株 |
31.8% |
3.3% |
1.6% |
1.4% |
大幅萎缩 |
6.2 毒株演变分析
强势毒株（市场份额上升）：
• WH-1+AJ1102株：从2018年8.8%上升至2025年54.7%，成为绝对主流毒株。这反映了武汉科前生物在该领域的专利优势和市场份额。
• 三联（轮状病毒）：从10.9%上升至27.3%，反映猪场对多联疫苗的偏好增强，一针多防成为趋势。
弱势毒株（市场份额下降）：
• 基础型二联灭活：从39.8%暴跌至1.8%，降幅最大。说明基于老毒株的疫苗正在被变异株疫苗替代。
• SCJY+SCSZ株：从31.8%暴跌至1.4%，几乎退出市场。
• HB08+ZJ08株：从5.5%下降至1.8%，呈现持续萎缩态势。
• XJ-DB2株：先升后降，2024年达7.7%后回落至3.6%，反映天康生物面临替代压力。
6.3 毒株未来预判
基于现有趋势分析：
• WH-1+AJ1102株：短期内仍将主导市场，但面临G2c等新毒株的挑战
• 三联疫苗：份额有望继续上升，达到35-40%
• 老毒株疫苗：基础型、SCJY+SCSZ等将继续萎缩
• 新变异株疫苗：随着G2c等新毒株流行，新型疫苗研发将成为竞争焦点
7.1 2024年企业排名
|
排名 |
企业名称 |
签发量（万头份） |
市场份额 |
|
1 |
武汉科前生物 |
5,634.55 |
47.4% |
|
2 |
天康生物制药 |
916.11 |
7.7% |
|
3 |
北京华夏兴洋 |
627.70 |
5.3% |
|
4 |
广东温氏大华农 |
594.95 |
5.0% |
|
5 |
普莱柯生物 |
459.85 |
3.9% |
|
6 |
洛阳惠中生物 |
417.25 |
3.5% |
|
7 |
安徽东方帝维 |
341.94 |
2.9% |
|
8 |
吉林正业生物 |
288.63 |
2.4% |
|
9 |
四川海林格 |
281.17 |
2.4% |
|
10 |
瑞普（保定） |
270.00 |
2.3% |
7.2 2025年企业排名
|
排名 |
企业名称 |
签发量（万头份） |
市场份额 |
|
1 |
武汉科前生物 |
7,498.38 |
50.2% |
|
2 |
广东温氏大华农 |
1,435.28 |
9.6% |
|
3 |
洛阳惠中生物 |
579.11 |
3.9% |
|
4 |
天康生物制药 |
529.91 |
3.6% |
|
5 |
四川海林格 |
516.75 |
3.5% |
|
6 |
安徽东方帝维 |
496.21 |
3.3% |
|
7 |
山东海利 |
422.16 |
2.8% |
|
8 |
扬州优邦 |
412.40 |
2.8% |
|
9 |
普莱柯生物 |
316.34 |
2.1% |
|
10 |
齐鲁动物保健品 |
312.91 |
2.1% |
7.3 竞争格局变化分析
武汉科前生物：市场份额从47.4%提升至50.2%，增量1,864万头份，以绝对优势主导市场。
广东温氏大华农：从第五位跃升至第二位，市场份额从5.0%提升至9.6%，增量840万头份，成为最大挑战者。
掉落榜单：北京华夏兴洋（2024年第3→2025年未进前10）、吉林正业生物（2024年第8→2025年未进前10）
7.4 市场集中度分析
|
年份 |
CR4 |
CR8 |
TOP1 |
|
2022 |
64.6% |
76.3% |
53.0% |
|
2023 |
62.0% |
76.7% |
47.2% |
|
2024 |
65.3% |
78.0% |
47.4% |
|
2025 |
67.3% |
79.7% |
50.2% |
八、季节性特征分析
猪流行性腹泻具有明显的季节性特征，冬季高发，疫苗签发也呈现相应规律：
|
季度 |
月份 |
签发量（万头份） |
占全年比例 |
|
Q1（冬春） |
1-3月 |
155,216 |
94.4% |
|
Q2（春夏） |
4-6月 |
13,534 |
8.2% |
|
Q3（夏秋） |
7-9月 |
26,806 |
16.3% |
|
Q4（秋冬） |
10-12月 |
30,073 |
18.3% |
特点：疫苗签发集中在每年1-3月份（占全年94.4%），与腹泻疾病冬春高发季节高度吻合。这反映了猪场”春防秋防”的免疫策略。
9.1 市场风险
• 市场集中风险：武汉科前一家占据50%+份额，新进入者难以正面竞争
• 同质化风险：二联灭活疫苗产品差异化小，价格竞争激烈
• 毒株变异风险：G2c等新毒株的出现可能打破现有竞争格局
• 政策风险：国家强制免疫政策调整可能影响市场需求
• 季节性风险：Q2-Q3淡季产能利用率低
9.2 进入壁垒
• 研发壁垒：PEDV毒株培养技术要求高，研发周期长（3-5年）
• GMP认证：疫苗生产需要专业生产线和资质认证
• 毒株专利：WH-1+AJ1102株专利掌握在武汉科前手中，存在专利壁垒
• 品牌认知：养殖场对疫苗效果信任度建立需要时间，老品牌优势明显
• 渠道网络：成熟的经销商网络和终端服务能力
十、结论与建议
10.1 核心结论
• 市场规模：约1.2-1.5亿头份/年，稳定增长
• 产品结构：二联灭活疫苗主导（62%+），三联疫苗份额上升
• 毒株趋势：WH-1+AJ1102株持续主导（55%）；老毒株疫苗持续萎缩
• 竞争格局：“一超多强”格局强化，CR4达67.3%
• 新挑战：G2c等新毒株对现有疫苗保护效力提出挑战
往期回顾：
— 报告结束 —