10年+保险行业深耕，从一线绩优顾问到团队管理核心，再到体系化产能提升教练，全链路见证并推动保险行业产品推销向顾问营销转型；聚焦个人寿险、综合金融服务领域，专攻产能提升体系搭建、高客经营与团队标准化运营赋能

实战经验

• 前联泰大都会人寿资深顾问

• 前复星保德信人寿区域总监

• 现任某央企保险经纪助理总经理

• MetlifeLPTC认证讲师

• 复星保德信二星级讲师

• RFC国际注册财务顾问师

• ChRP退休规划师、IDA国际龙奖获得者

• 81周连续每周至少1件长期寿险件持续高绩效记录

• 累计服务中高端客户>200组

• 大额保单（年交30万+）成交占比达38%

• 个人业绩长期稳居行业前10%体系化赋能成果：

• 线下授课、团队驻场辅导、专项产能项目覆盖超8000人次

• 主导保险产能提升项目>80场

• 搭建新人育成-绩优进阶-产能裂变全周期团队成长体系，所带团队人均产能长期高于行业平均水平2倍+

授课风格

从产能卡点出发，直击团队增长核心痛点，实战落地为核，所有方法均经一线验证按体系拆解流程，实现产能技能快速复制促长效增长赋能，搭建可持续产能提升生态

课程概览

典型案例

• 2022年3月，主导某寿险公司BOT专项产能项目，从团队架构搭建、标准化销售流程植入到新人陪访带教，3个月内帮助团队实现从0到月产能500万的突破，新人留存率提升至75%，远超行业平均水平。

• 2023年5月，为复星保德信某分公司设计新人育成产能体系，通过技能成长地图+过程管理工具+绩效激励机制，6个月内新人团队人均产能从8万/月提升至18万/月，培养出12名新人冠王，团队整体产能翻倍。

• 2023年10月，主导某央企保险经纪高客产能提升项目，融入保险金信托服务模块，优化高客需求分析与方案呈现流程，4个月内高客大额保单（年交30万+）成交件数提升35%，综合金融服务产能增长72%。

• 2024年4月，为某区域险企搭建顾问式营销标准化体系，导入《财务安全需求问卷》《保障缺口量化工具》等实操模板，6个月内团队整体产能提升68%，客户转介绍率从22%提升至51%，成为公司产能标杆团队。

• 2024年9月，开展全国性保险公司绩优产能进阶轮训，覆盖6个省市分公司，参训学员人均产能提升55%，其中30%学员成功达成MDRT会员标准。