1、中东传来利好

盘后消息：美国和伊朗据说要签一份“一页纸的停战备忘录”。伊朗外交部说正在“评估美国方案”。翻译一下：评估=看看诚意够不够。

这份备忘录一共14点，核心就两条：伊朗暂停铀浓缩，美国解冻几十亿美元资产。顺带让霍尔木兹海峡恢复通航，美国也松一松海上的封锁。

——战争真要结束了？全球市场反正先信了：欧美股市大涨，黄金白银大涨，原油跳水，资金跑得比兔子还快。

不过双方都留了心眼：特朗普说“面对面谈判为时尚早”，伊朗说“不让步就开火”。今天早上伊朗外长访华，下午就有了“决定性进展”——这里面有没有巧合，各位自己品。按懂王的说法，战争快结束了，他就能放心访华了。从这个角度看，在他来之前，行情应该不会轻易结束。

幽默点评：

这剧情像极了恋爱综艺——先放个好消息拉收视，最后成不成看下一集。不过全球资本市场已经先磕上了CP，原油跳水那一下，仿佛听到多头心碎的声音。

2、DeepSeek被曝投后估值或达450亿美元

据传，包括国家大基金在内的多家国资机构正在洽谈领投DeepSeek首轮融资，估值直奔450亿美元。消息人士说：“确实在谈，估值还没定。”——潜台词：还没定，是因为还在往上加。

AI利好扎堆：

· 月之暗面也要融20亿美元，估值破200亿。

· OpenAI：今年算力要花500亿美元。

· Anthropic：未来5年花2000亿美元买谷歌云。

最炸的还是DeepSeek这个450亿的估值——从100亿到200亿再到450亿，涨价速度比黄牛票还猛。而且“国家队”亲自下场背书，国产芯片+国产算力+DeepSeek深度捆绑，想象空间直接拉满。

不过看看寒武纪、海光信息这两天的K线：一个上影线长得能当钓鱼竿，一个尾盘炸板，成交都干了历史天量。如果未来两天不能反包，这板块可能得歇口气了。

幽默点评：

DeepSeek估值涨得比我朋友圈里卖课大佬的报价还快。国产算力现在就像夏天的小龙虾——大家都说好吃，但谁也不敢保证明天会不会拉肚子。上影线那么长，先备点健胃消食片吧。

3、美股大涨！英伟达重返5万亿美元

周三晚间英伟达一度涨近5%，市值重回5万亿。谷歌涨近2%，市值4.8万亿。两者只差2000亿，全球市值一哥争夺战进入白热化——英伟达代表卖铲子，谷歌代表用铲子挖金子。谁第一，就说明当下市场认为哪个更重要。

更猛的是存储芯片，美光、闪迪尾盘拉升。AMD涨近20%，康宁涨14%——这涨幅，感觉像是公司改名成了“英伟达特供版”。

中概股今晚也嗨了，指数涨近4%，百度涨10%，阿里涨6%——这两位老同志终于想起来自己也是科技股了。

幽默点评：

美股五巨头市值站上20万亿，比A股总市值还多出一整个“中国股市”。这就像班里前五名的总分比全班其他同学加起来还高——老师都发愁怎么排名。至于AMD涨20%？可能大家终于发现，AMD其实也是卖铲子的，只不过铲子上印的是“性价比”三个字。

每日加点料

商业航天：工信部批了卫星物联网商用试验；天舟十号或于5月11日发射；SpaceX要在得州砸550亿美元建Terafab。这板块最近也在涨，只是没算力那么疯。5-6月催化密集，想象力不小，值得瞅瞅。

康宁：攀上英伟达，宣布合作建美国AI基础设施，新建三家工厂。股价一度涨20%，现在还有13%。A股光纤光缆板块又被拉出来“对标”了——今晚机构吹得挺多，明天看表现。

最后看一眼美股五巨头：英伟达、谷歌、苹果、微软、亚马逊，市值合计20.02万亿美元。A股总市值17万多亿美元。换句话说，这五家公司 ≈ 一个A股 + 一个腾讯 + 一个茅台。这科技牛，确实疯狂。