一、昨日核心热点板块回顾

昨日A股市场热点聚焦科技成长、能源资源及高端制造领域，各细分板块龙头表现活跃，核心热点及相关标的如下：

– 算力板块：东阳光

– CPU板块：中国长城

– 锂电板块：永杉锂业

– 存储芯片板块：盈新发展

– 洁净室板块：金螳螂

– 氦气板块：宝光股份

– 商业航天板块：西部材料

– 算电协同板块：大唐发电

二、海内外重磅热点事件

（一）康宁携手英伟达扩产光连接，光纤产业链迎机遇

英伟达与康宁达成长期战略合作，共同强化AI基础设施建设。康宁计划在美国新建三家工厂，将当地光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%，光通信产业链需求有望持续释放。
相关受益标的：通鼎互联、长飞光纤、亨通光电、中天科技、特发信息、烽火通信

（二）美伊接近达成停战谅解，大宗商品走势分化

据市场消息，美国与伊朗接近达成停战谅解备忘录，为核问题谈判搭建框架，特朗普预计相关协议有望一周内落地。
受此影响，大宗商品夜盘走势分化：伦锡上涨9.01%，纽约银上涨5.77%，纽约金上涨2.95%，布伦特原油下跌7.21%。
相关板块标的：

– 锡产业：华锡有色、锡业股份

– 贵金属：晓程科技、四川黄金、湖南白银

– 海外重建：中工国际、北方国际

– 航空板块：华夏航空、中国东航

（三）工信部批复卫星物联网商用，产业赛道全面开启

工信部正式批复国电高科开展卫星物联网业务商用试验，试验周期两年。国电高科将依托“天启星座”，在海洋渔业、能源水利、交通物流等领域，提供低功耗、广覆盖的物联网连接服务，卫星物联网全产业链迎来发展契机。
产业链核心标的：中国卫星、中国卫通、航天电子、通宇通讯、海格通信、华力创通

三、行业重磅要闻速递

1. 易天股份：子公司微组装设备可适配部分光模块器件组装，相关产品已获得索尔思等客户正式订单。

2. 覆铜板（CCL）需求激增：PCB行业订单放量，覆铜板交货周期从两周延长至最长六周，相关标的：华正新材、生益科技。

3. 太空算力新突破：SpaceXAI与Anthropic达成合作，双方计划共同开发吉瓦级轨道AI算力，相关标的：顺灏股份、捷佳伟创、迈为股份。

4. 脑机接口产业提速：2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会将于5月10日在南京举办，现场将成立脑机接口创新联盟，相关标的：创新医疗、三博脑科。

5. 行业资本动态：DeepSeek投后估值或达450亿美元；SpaceX计划投入550亿美元，在美国得州启动Terafab项目。

6. 其他资讯：世卫组织通报汉坦病毒新增感染病例；三星电子停止在中国大陆市场销售家电产品；中美双方就特朗普总统访华事宜保持沟通。

四、上市公司公告精选

（一）日常经营利好公告

– 华策影视：拟采购不超33亿元服务器，用于拓展云算力服务业务。

– 远东股份：4月子公司中标千万元以上合同订单，总金额达26.33亿元。

– 罗博特科：旗下公司签署1.83亿元量产化测试及耦合设备订单。

– 共进股份：拟5000万元增资弘光向尚，布局集成电路硅基光电集成芯片设计。

– 鼎龙股份：先进封装用TSV等三类抛光液产品实现技术突破，已获得客户订单。

– 翰宇药业：司美格鲁肽注射液III期临床试验达到等效标准。

– 兴业银锡：拟1.64亿元收购西藏阳光矿业投资公司100%股权。

– 电网中标：宏盛华源预中标6.65亿元项目、迦南智能预中标1.2亿元项目、大连电瓷预中标8950万元项目、新联电子预中标5454万元项目、金冠电气中标4225万元避雷器项目。

– 业绩预期：百济神州预计2026年营收436亿元-452亿元；五粮液集团拟30亿元-50亿元增持公司股份。

（二）停复牌公告

– 东方证券：股票复牌，拟通过发行股份+支付现金方式收购上海证券100%股权。

– 天迈科技：股票复牌，拟收购工业自动化公司上海芬能96.45%股权。

（三）风险提示（股东减持）

杭电股份、红旗连锁、乾照光电、华信新材、家联科技、巨星农牧、润都股份股东拟减持3%股份；佰奥智能、凡拓数创、盛弘股份、蓝海华腾、鑫磊股份、中稀有色、华钰矿业、特瑞斯等公司股东亦发布减持计划，请注意投资风险。

（四）异动风险提示

– 宝光股份：子公司核心主营为氢气业务，氦气仅为配套气体业务。

– 科林电气：股东陈贺于4月29日通过集中竞价减持公司4万股股票。

– 金融街：控股股东层面重组，不涉及上市公司本身。

五、全球市场行情概览

（一）美股市场

美股三大指数集体收涨，纳指涨2.02%、标普500指数涨1.46%、道指涨1.24%，纳指与标普500指数续创历史新高。其中英伟达涨超5%，市值重回5万亿美元上方；AMD涨超18%，创历史新高，市值突破6800亿美元。

（二）中概股

利弗莫尔中概股龙头指数收涨4.98%，百度涨超11%，金山云、联电涨超8%，市场情绪回暖。

六、A股连板梯队&涨停事件解析

（一）连板梯队

– 4连板：永杉锂业、宝光股份、金螳螂

– 3连板：丽岛新材、金融街、丰元股份

– 2连板：中国长城、福达合金、跨境通、润贝航科、中天精装、长江证券、安道麦A、汉钟精机、华软科技、西部材料、粤传媒

（二）核心涨停板块及驱动事件

1. AI硬件（24家）：算力产业链持续高景气，光模块、PCB、光纤、液冷等环节供需紧张，汉钟精机2连板，多股首板涨停。

2. 半导体（12家）：国产超节点迎来放量元年，AMD上调CPU市场规模预期，行业景气度持续提升，金螳螂4连板、中国长城2连板。

3. 算力（12家）：头部云厂商上调算力服务价格，大额算力订单落地，行业盈利预期改善。

4. 公告涨停（8家）：多家公司发布一季度业绩大增、重大合同、股权变动等利好，推动股价涨停。

5. 存储芯片（7家）：AI驱动内存需求爆发，存储芯片价格持续上涨，美股相关标的创历史新高，带动A股板块走强。

6. 算电协同（7家）：国内首个大规模算电协同绿电直供项目投运，东数西算工程迎来新突破。

7. 锂电（5家）：行业排产持续环比增长，储能锂电池出货量大幅提升，头部企业订单饱满。

8. 商业航天（2家）：国内外火箭回收、卫星发射项目推进，商业航天产业加速发展。

七、市场核心数据

– 股价新高：今日收盘价创新高个股达126家，较前期明显提升，主要集中在半导体、PCB、铜箔、锂电池等高景气赛道。

– 人气热榜：同花顺、东方财富人气榜核心标的为中国长城、金螳螂、通富微电、合力泰、大唐发电、五粮液（数据实时变动，盘前以官网最新数据为准）。

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