财经专栏| 资本市场:硅基消费品牛市&碳基消费品熊市


财经专栏| 资本市场:硅基消费品牛市&碳基消费品熊市

 
 

硅基消费牛市

碳基消费熊市

毫无疑问,这两年既是牛市,又是熊市

科技的牛市,传统消费的熊市。
非常极端,又非常割裂。
我再抽象一个认知:
硅基生物消费的牛市和碳基生物消费的熊市。

1.硅基生物消费:

服务于AI/机器的新消费。
这里面代表就是:半导体、光模块、算力芯片、PCB、存储和数据中心液冷等设备。指数级高成长,不依赖人类,来自大模型AI训练、人工智能、自动驾驶、机器人等。

2.碳基生物消费:

人类传统消费品。
这里面代表:白酒、医药、乳制品、饮料、地产、家电、畜牧业肉类、日化护肤品等等。需求跟随碳基生物的人口增长和收入增长,属于存量竞争的慢增长。

当下的格局,也是硅基生物消费强于碳基生物消费。

人类消费在远离,机器消费在拥抱。
资本用脚投票。

以上仅仅是个人观点,算是一场打破思维认知的思考,仅供参考。

End

公众号丨放空 1997