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财经专栏| 资本市场:硅基消费品牛市&碳基消费品熊市

财经专栏| 资本市场:硅基消费品牛市&碳基消费品熊市

 
 

硅基消费牛市

碳基消费熊市

毫无疑问，这两年既是牛市，又是熊市

科技的牛市，传统消费的熊市。
非常极端，又非常割裂。
我再抽象一个认知：
硅基生物消费的牛市和碳基生物消费的熊市。

1.硅基生物消费：

服务于AI/机器的新消费。
这里面代表就是：半导体、光模块、算力芯片、PCB、存储和数据中心液冷等设备。指数级高成长，不依赖人类，来自大模型AI训练、人工智能、自动驾驶、机器人等。

2.碳基生物消费：

人类传统消费品。
这里面代表：白酒、医药、乳制品、饮料、地产、家电、畜牧业肉类、日化护肤品等等。需求跟随碳基生物的人口增长和收入增长，属于存量竞争的慢增长。

当下的格局，也是硅基生物消费强于碳基生物消费。

人类消费在远离，机器消费在拥抱。
资本用脚投票。

以上仅仅是个人观点，算是一场打破思维认知的思考，仅供参考。

End

公众号丨放空 1997

chengsenw