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周五市场呈现震荡调整格局，创业板指、深成指盘中均跌超1%，科创50指数跌幅达2%，但黄白线分化明显，中小盘股表现相对较强。沪深两市成交额达3.05万亿，连续第三个交易日突破3万亿大关，较上一个交易日缩量954亿。值得注意的是，内资主力资金净卖出551.9亿元，而两市涨跌中位数为0.73%。截至收盘，沪指小幅收绿，深成指跌0.5%，创业板指跌0.96%。

盘面上，个股涨多跌少，超3600家上涨，连续三日超百股涨停。板块方面，“商业航天”板块爆发，电科蓝天20CM涨停，航天发展、鲁信创投、航天长峰等多股涨停；“人形机器人”集体走强，五洲新春、天奇股份、襄阳轴承封涨停；“PCB”概念反复活跃，山东玻纤7天4板，宝鼎科技2连板；“光纤概念”持续走强，杭电股份3连板。下跌方面，电池、CPU、半导体、存储芯片概念出现回调。

技术上，大盘在探底4154点后强势回升，目前4200点附近存在震荡需求，但尚未出现高点信号。经历长达四个月的震荡蓄力后，预计周一量能大概率仍能维持在3万亿左右。若下周突破前高，建议观察两个交易日：若持续站稳前高价格之上，且科技板块继续领涨，则是继续走强的明确信号；反之，若突破后出现缩量调整，短期内不宜追涨，应等待回调后再择机低吸。

总之，下周市场整体看涨，但需注意高低切换。周五军工装备、人形机器人、商业航天等低位题材已出现补涨。五月策略应继续拥抱科技主线，重点关注算力、芯片、半导体、AI应用等方向，尚未上涨的科技股后期均有机会。

一、国内重大事件

1. “六张网”规划建设重磅推出

周末重磅会议提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等网络建设。

影响方向：算力、通信（光纤/光模块）、新型电网（算电协同、绿电直供）。

机会点：算力基础设施、光纤光缆、智能电网设备。

2. “本源悟空180”量子计算机上线

我国第四代自主超导量子计算机正式上线运行，为量子通信产业化提供底层支撑。

影响方向：量子通信、量子科技、信息安全。

机会点：量子加密、量子元器件相关公司。

3. 国内最大大模型服务平台正式上线

中国移动发布移动模型服务平台MoMA，接入超300款AI大模型，推动AI服务集约化、普惠化。

影响方向：AI大模型、人工智能应用、算力调度。

机会点：AI应用端（办公、医疗、教育）、算力调度平台。

4. 中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目投运

中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，“算电协同”纳入新基建顶层设计。

影响方向：算力+新能源融合、绿色电力、储能。

机会点：西部算力枢纽配套、绿电交易、储能系统。

5. 商业航天密集催化

国内卫星批量招标在即，多型号火箭即将首飞，SpaceX上市倒计时。

影响方向：卫星制造、火箭发射、地面设备。

机会点：卫星总装、元器件、火箭配套。

二、国际重大事件

1. 美股存储芯片全线大涨

闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，AMD涨超11%，均创历史新高。

核心原因：AI驱动HBM需求爆发，行业进入超级周期。

映射影响：A股存储芯片、HBM产业链、半导体设备。

机会点：国内存储封测、HBM材料、DRAM/NAND配套。

2. 黄仁勋：下一代AI基础设施需要大量光学连接

表示铜线已无法满足需求，光连接成为必然趋势。

影响方向：光模块、光芯片、光纤光缆。

机会点：800G/1.6T光模块、光引擎、有源光缆。

3. 英伟达与康宁建立长期合作

康宁将新建三家美国工厂，把光连接产能提升10倍。

影响方向：全球光通信产业链景气度提升。

机会点：国内光通信配套企业（光纤、连接器、陶瓷插芯）。

4. 大摩：中国人形机器人有望复刻“电车奇迹”

预计到2050年中国采用量占全球30%。

影响方向：人形机器人产业链。

机会点：减速器、电机、传感器、关节执行器。

三、下周核心机会点汇总

本文涉及的所有内容仅作参考。市场是动态变化的，也容易出现黑天鹅，特此郑重声明，本文不对预测做任何保证，不做任何操作建议！予人玫瑰，手留余香，投资有风险，入市需谨慎。

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