-王 蕾 钢 老 师 –

Chfp国家理财规划师

10余年管理咨询从业经验，曾任某咨询机构总经理1000多期的银行咨询、培训项目实践经验，专注于训练零售银行财富业务营销团队，小班受训营销条线超过10000人；理财经理营销能力通关超过10000人；理论与实际结合（实战+专业）：在营销前线直面客户超10000人，了解营销岗位现状及需求，培训内容100%贴合营销人员工作实际，在银行体系实施一系列大型客户经理销售能力与客户经营能力训练项目，“培—训—跟”项目化服务银行区域涵盖27省4市；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、邮储银行等15家商业银行特聘讲师。

授课领域：投资者教育、宏观经济分析与大类资产配置策略、财富管理、实战营销技能、营销团队销售管理、客户经营与组合营销、基金实战营销及训练营、净值化理财训练营、银行客户深入KYC经营

适用对象：理财经理、产品经理、财富顾问、客户经理、支行长、私行及财富客户

课程体系：营销类课程、沙龙报告会类课程、客户活动类（沙龙）课程、经营管理类课程、训练营课程

营销类课程：

《2026年权益基金、净值化理财产品销售及售后存续管理》

《资管新规后时代的理财客户经营与净值化理财营销》

《基金实战投资与基金客户经营》

《新环境下的宏观环境与大类资产配置策略》

《固收+兴起，理财投资客何去何从》

《闭环销售流程与投资者教育工作方法论》

《产品销售与存续管理》

实战训练营：

《理财咨询师实战训练营》

《新环境下的基金实战营销训练营》

《资管后时代的理财客户经营与净值化理财销售训练营》

《电话实战营销训练》

银行高端客户投资沙龙：

《“找寻归途，把脉2026”投资配置策略报告会》—客户场

《均衡配置·长期投资》—客户场

《乘兴而来·投资有道》—客户场

《波动及回撤市场下的客户维护与市场展望》—员工场/客户场

《精准客群需求挖掘与活动营销的组织规划与实施》—员工场

管理类课程：

《中层干部个人业务管理能力提升》

部分培训案例：

2021年兴业银行总行《基金实战营销》、《“找寻归途，把脉投资”基金配置策略报告会》100期；

2020年中国银行福建省分行、云南省分行《资管新规后时代的净值化理财营销与理财客户经营》10期；

2019年邮储银行《支行长营销管理能力提升》、《以科学资产配置为导向的全量资产提升》16期；

2024年中国建设银行福建省分行《私人银行客户经理新环境背景下的资产配置策略》；

2019年农银大学福建省分校《创服务品牌零售业务与网点战略转型》培训15期；

2024年中国农业银行总行《新环境下的宏观经济与大类资产配置策略》培训25期；

2023年中国邮政储蓄银行总行《强能力·致卓越》理财经理培训88期；

2023年中国邮政储蓄银行广东省分行《理财经理基金实战营销与基金投资》9期；

2020年上海浦东发展银行深圳分行《客户需求探索与营销策划组织》5期；

2024年中国邮政储蓄银行总行《强能力·创佳绩》培训；

2019年招商银行合肥分行《市场团队远航计划-寓“术”于“景”全视角场景化营销》；

2024年建设银行四川研修中心《客户资产配置》培训；

2019年华夏银行西安分行《2019年大个人业务条线综合能力提升培训》；

2020年华夏银行昆明分行、扬州分行、太原分行《大类资产配置之净值化产品营销》；

2021年中国工商银行《2021年第二十九期全行网点负责人跨省轮训培训班》；

服务过的部分银行：

兴业银行总行、济南分行、哈尔滨分行、杭州分行、长春分行、西安分行、青岛分行、贵阳分行、天津分行、深圳分行、兰州分行、西宁分行、海口分行、苏州分行、银川分行、郑州分行、大连分行、拉萨分行、重庆分行、贵阳分行、沈阳分行、宁波分行、南宁分行、总行营业部、东莞分行、宁德分行、延边分行、大连分行、中山分行、徐州分行、扬州分行、泰州分行、廊坊分行、六盘水分行、莆田分行、淄博分行、佛山分行、漳州分行、泉州分行、洛阳分行、三亚分行、鄂尔多斯分行、泉州分行、榆林分行、汉中分行、赤峰分行、威海分行、东营分行、包头分行；

中国邮政储蓄银行总行、理财子公司、广东省分行、山西省分行、甘肃省分行、大连分行、天津分行、海南省分行、内蒙古自治区分行、河南省公司、湖北省公司、吉林省公司、河南省公司、湖南省公司、宁波市公司、攀枝花市公司、衡阳市公司、济宁市公司、郴州分行、成都分行、内江分行、武汉分行、威海分行、定西分行、庆阳分行；

中国建设银行总行、建行研修中心、北京分行、青岛市分行、保定分行、云南西双版纳州分行、湖南衡阳分行、福建省分行、四川省分行；

中国银行上海市分行、宁波分行、福建省分行、云南省分行、重庆万州分行、二连浩特分行、山东省分行；

中国工商银行北京市分行、上海市分行、苏州分行、厦门分行、山东省分行、贵州省分行、贵阳分行、遵义分行、六盘水分行、湖北襄阳分行、河南南阳分行、内蒙古分行营业部、烟台分行、咸阳分行、内江分行；

中国农业银行总行、农银研修中心、四川省分行、泉州分行、龙岩分行、漳州分行、三明分行、南平分行、烟台分行、潍坊分行、四川省分行营业部、遂宁分行、聊城分行、苏州分行、无锡分行、广东韶关分行、张家港分行、临沂分行城区支行、潍坊高密市支行、武汉洪山支行；

交通银行山西省分行；贵阳银行总行、贵阳分行、兴义分行、铜仁分行；贵州银行总行、贵阳分行、六盘水分行、铜仁分行、黔西南分行、黔东南分行、安顺分行；昆仑银行西安分行、乌鲁木齐分行；招商银行合肥分行；交通银行山西省分行；平安银行贵阳分行；浦发银行深圳分行；中国光大银行大连分行；泰安银行总行；招商证券西安营业部；玉溪银行、廊坊银行、长安银行、郑州银行、盛京银行；

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