这个周末市场情绪挺躁动的，拿着科技、芯片股的又狂欢了；但很多价值投资者纷纷表示投降，充满了踏空的焦虑！

历史上的牛市，都是主线吃肉，其它的也能喝汤；现在是主线吃肉，其它的挨打。因为很多人打不过就加入，纷纷跑到AI、半导体去抱团了，老登板块反而更惨。

有句话叫：买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。但现在买无人问津的，就真的无人问津了；买人声鼎沸的，天天声鼎沸！

总之，对于本轮行情踏空科技的人来说，确实有一点涨出“股灾”的感觉。而且科技牛这还是全球共振的，短期趋势很难改变。不出意外，下周前半周存储芯片、算力、半导体、先进封装等方向，其它的就是商业航天、人形机器人这些，还是资金的主战场。

爱股君也要提醒，下周的下半周可能提前兑现的风险，越疯狂的行情越需要清醒。按照我们市场的尿性，老川来可能要兑现一波，节奏上悠着点。

操作上，在科技车上的在个股趋势没有走坏之前，尽量拿住；踏空的朋友怎么办呢？我建议拿出5%的仓位买最强最猛的AI股票，买对了自己也赚一点，买崩了就没有那么大的踏空感了。

还有一种办法，选出主线几个最强的细分方向，比如CPU选一个，电子布选一个，存储选一个，国产芯片选一个，先进封装选一个，然后均匀配置关电脑去玩就行。在科技牛没落幕前，收获应该不会太差的。

最后，5月行情依然值得期待，尤其是上半个月！大家找准方向，找准主线，继续多赚钱吧。

1、热度爆了！周末AI新催化

点评：周末满屏还是科技的利好，最火的还是国产算力，存储芯片这些，根本就停不下来。

第一，字节将AI资本开支增加到2000亿。本来是1600亿，现在增加“军费”到2000亿，字节这是要豪赌AI啊！其它巨头必然也会跟上，利于国产算力的扩张。

第二、DeepSeek拟募资最高500亿元。梁文锋出资200亿， 大基金可能入股！这是大基金成立以来，第一次把钱砸向一家纯算法的“AI大模型”公司，意义重大。

第三、国常会：加强算力网等规划建设。

第四、新闻联播播出重磅调研：实地探访上海华为练秋湖研发中心。

第五、三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。这是首个智能体顶层设计文件，提出从五方面19种场景推动智能体落地应用。

此外，周五美股芯片股再一次暴涨，按照A股炒映射的规律，明天大A的芯片以及存储股估计又要吃肉了！但很多价值投资者纷纷表示投降，充满了踏空的焦虑！

爱股君也是半个老登，科技仓位比较少。这一轮确实没吃到什么肉，但尊重趋势吧！现在政策+景气度+国产算力扩张都拉满，大家不需要过分担忧泡沫，先好好享受这一轮AI带来的牛市吧。

周末新华社发文，一场算力和绿能的“双向奔赴”正在悄然提速。主要内容大纲就是算力和绿能正加速融合发展。此外四部门已印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确提出：探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能，同时鼓励算力中心配置构网型储能。

点评：周末都在吹科技，但新能源利好也不少。第一、新华社发文，一场算力和绿能的“双向奔赴”正在悄然提速；第二、四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。

2026年，算电协同被写入政府工作报告，现在轮到各部委具体去落实执行了！算力基建迎来史诗级能源方案，这个想象力是非常大的。

总之，这对电网调节储能、绿电，特高压/电力设备、西部算力基础建设 都是利好！这些板块都集中在双创板块，这一轮科技+新能源的红利，都给到创业板、科创板了。所以当下的牛市，主板负责慢，双创板块才负责牛啊。