一、2026-05-11周一连板梯队复盘

（一）北交所

30cm首板：海达尔（服务器滑轨）、鸿仕达（近端次新+先进封装+PCB概念）

（二）科创板

20cm首板：普冉股份（存储芯片）、深科达（存储芯片）、兴福电子（存储芯片）、中船特气（存储上游+氦气）、科威尔（AI服务器电源）、天承科技（先进封装+半导体电镀液+PCB化学品）、三旺通信（光纤概念）、富淼科技（化学制品）、南新制药（创新药+帕拉米韦）

（三）创业板

20cm首板：同有科技（存储芯片）、长川科技（存储芯片）、百邦科技（控制权变更）、尚品宅配（AI设计）、汉邦高科（GPU大单）、力诺药包（玻璃玻纤）

（四）主板

1、5连板：福达合金（布局新材料+数据中心）
2、4连板：大唐发电（电力）
3、3连板：红板科技（存储芯片+PCB扩产）、山东玻纤（玻璃玻纤）、通鼎互联（光纤概念）、宝鼎科技（PCB铜箔）、泰晶科技（625MHz晶振+光模块）
4、2连板：光迅科技（CPO概念+算力光模块）、康欣新材（半导体并购）、科新发展（算力租赁）、达安基因（汉坦病毒）等等

二、2026-05-11周一市场深度点评

今日A股正式迈入历史性新阶段，上证指数强势突破4200点整数关口，创下近11年以来的行情新高。沪深京三市全天成交额定格35657亿元，较前一交易日大幅放量4898亿元，天量资金入场印证市场信心全面爆棚。盘面呈现全线普涨格局，资金抛弃边缘题材、聚焦核心主线，AI科技硬件全产业链掀起涨停狂潮，从存储芯片、先进封装到半导体材料、高速光连接、光通信、CPO、PCB等，细分赛道轮番爆发，成为推动指数走牛的绝对核心引擎，本轮科技硬件长牛行情的趋势与高度，依旧看不到明确天花板。

本轮行情的核心灵魂，是AI算力不可逆的刚需爆发+全球AI硬件供应链刚性约束形成的双重确定性，每一条细分主线的走强，都不是题材炒作，而是产业周期、供需格局、技术壁垒共同铸就的唯一性确定性机会，资金抱团科技核心资产的逻辑，只会随着产业落地不断强化，而非弱化。

作为今日全市场领涨核心的存储芯片板块，以压倒性涨幅领跑270个概念板块，直接带动半导体设备、PCB、先进封装、特种气体等全产业链共振上行，其底层硬核逻辑，是AI时代开启的全球存储超级周期，而价格端的持续上行，正是这一周期最直观、最硬核的确认信号。海外市场早已提前打响涨价预期，全球存储六大龙头股价轮番刷新历史新高，上周五晚间的美股闪迪单日暴涨16.6%，美光科技大涨15.49%，两大行业标杆以趋势性暴涨，为全球存储芯片的涨价周期定下最强基调。

价格端的上行，并非短期脉冲式波动，而是供需彻底失衡下的确定性长周期趋势。当前全球高端存储产能已被AI算力订单锁定，主流原厂纷纷削减消费级存储出货比例，将高规格DRAM、NAND产能优先供给云厂商与AI服务器厂商，行业整体库存已降至历史低位，而下游需求仍在以指数级速度扩张。供需缺口的持续拉大，直接推动原厂接连上调报价，高端AI存储芯片报价月度涨幅持续扩大，且涨价传导链条从上游原厂直达中游分销、下游模组，全环节利润空间同步打开，这也是国内存储龙头标的持续走出估值修复、股价迭创历史新高的核心支撑。

从个股兑现来看，此前重点提示的低估值存储标的，节后迎来持续性、趋势性的估值修复行情，完全印证了我前期的前瞻性逻辑判断。江波龙今日大涨15.96%，估值修复至15.1倍，股价再创历史新高；德明利上涨6.94%，估值修复至10.83倍，同步刷新历史高点；佰维存储上涨8.69%，估值修复至12.82倍，站稳历史高位区间；香农芯创上涨6.94%，估值修复至16.95倍，前三大标的均已完成历史新高突破，香农芯创的新高突破同样是大概率确定性事件。叠加CPU接口逻辑的核心存储标的澜起科技，今日暴涨18.52%，以大阳线再创历史新高，今年年初板块龙头普冉股份强势20cm涨停，同样站上历史新高，存储板块的核心资产，已经走出“强者恒强、新高不断”的主升浪格局。

与存储芯片形成双线共振的CPU服务器赛道，同样迎来全球资本的一致认可，其核心逻辑同样是不可替代的算力刚需与供给短缺的唯一性。AI大模型训练与推理的爆发，直接带动服务器CPU需求呈几何级增长，行业供应链明确消息显示，高端服务器CPU的供需缺口将贯穿整个2027年，2026年第三季度大概率迎来新一轮官方调价。上周五晚间美股市场，英特尔单日暴涨13.96%，AMD大涨11.44%，全球两大CPU巨头联袂刷新历史新高，为国内产业链标的打开无限上行空间。周末文章我重点提示的中国长城、综艺股份、海光信息、澜起科技、龙芯中科等核心标的，日内全线走出强势主升行情，这类标的的操作策略始终清晰：底层逻辑不破，持仓格局不动，长期持有即可完整享受产业红利带来的超额收益。

光赛道，作为算力网络的血管，同样迎来产业级重大利好催化，行情逻辑具备长期唯一性。英伟达官宣最高32亿美元战略投资玻璃与光纤巨头康宁，直接将其光连接产能提升10倍，以重金锁定上游核心供应链，这场全球算力巨头的供应链争夺战，已经从芯片争夺蔓延至上游材料、光组件、连接方案的全方位卡位。受此消息带动，美股康宁股价大幅飙升，A股光纤、CPO、光模块、高速铜缆板块全线爆发，资金深度挖掘绑定核心供应链的标的。此前3-4月份我给部分朋友重点挖掘的光迅科技、东山精密、中瓷电子、云南锗业、天通股份等标的，短期震荡后迅速卷土重来，4月7日挖掘的太辰光，截至当前累计涨幅已超55%，后续补涨方向可重点关注中天科技、通鼎互联、烽火通信、华工科技、福晶科技等核心标的，特别需要说明的是，光通信赛道的易中天等核心科技资产的长周期逻辑，依旧是本轮算力行情的核心信仰。

总而言之，今日市场以天量成交、指数新高、科技硬件主线爆发的方式，确认了AI科技硬件长牛行情的确定性。当前市场没有分歧、没有犹豫，资金全线聚焦最硬核、最具唯一性、最具长周期逻辑的算力产业链，行情依旧处在主升浪阶段，远未到分化退潮阶段。

操作层面，无需纠结短期波动，无需追逐边缘杂毛，坚定主线信仰、守住核心持仓，对我近期文章反复强调的这些科技核心个股，做到逻辑在、格局在、持仓在，才能真正握住这轮十年一遇的AI科技硬件史诗级行情，拿到属于趋势交易者逻辑交易者的超额收益。

个人观点，仅供参考。