辽宁三大运营商政企公开市场周报(4.23-5.6):10万级以上34单1.04亿,移动49%占比领跑

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注：本文内容、数据均来自权威渠道，非AI生成

一、省运营商竞争态势：移动联通胶着领跑，电信全面边缘化

2026年4月23日至5月6日，辽宁省三大运营商政企公开市场合计中标34个10万元以上项目，总中标金额1.0499亿元。整体呈现辽宁移动与辽宁联通双雄争霸、辽宁电信显著边缘化的竞争格局。其中，辽宁移动以5131万元中标金额居首，市场占比49%；辽宁联通中标5026万元，占比48%，位列第二；辽宁电信中标342万元，占比3%，排名第三。辽宁移动仅领先辽宁联通105万元，头部竞争进入白热化阶段，电信与前两者差距超过14倍，市场存在感极弱。

二、行业竞争优劣势：联通深耕公检法司与工业能源，移动领跑文旅与政务运维

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化清晰，核心赛道竞争集中：

「辽宁联通」：在工业能源、公检法司、财税、交通物流、生态环境和自然资源、医疗卫生、应急管理7个行业排名第一，全面超过移动与电信。公检法司领域中标1032万元；工业能源领域中标1293万元；政务服务领域凭借12345热线项目形成核心优势。仅在其他企业、其他政务、金融行业、信息化企业、文化旅游5个行业排名第二。
「辽宁移动」：在其他企业、其他政务、金融行业、信息化企业、文化旅游5个行业排名第一。文化旅游领域中标2298万元；其他政务领域中标1449万元。在公检法司、工业能源等行业排名第二，赛道覆盖均衡但缺乏垄断性优势。
「辽宁电信」：在所有行业均排名第三，无任何领先赛道。仅在网络安全、文化旅游、应急管理等细分领域有零星项目落地，合计贡献自身全部收入，市场竞争力严重不足。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《数字辽宁建设总体规划（2021-2025年）》《辽宁省政务服务便民热线归并优化实施方案》《辽宁省工业互联网创新发展行动计划》，省内重点支持智慧文旅、政务信息化运维、12345热线升级、工业互联网、智慧安防、生态环境监测等领域。辽宁联通可依托公检法司与工业能源标杆，向智慧文旅、金融云延伸；辽宁移动可借鉴联通政务热线经验，拓展全省政务服务一体化项目；辽宁电信需聚焦量子加密、智慧景区等细分赛道，打造差异化优势，避免全域竞争。
「标杆案例层面」：辽宁移动丹东文旅智慧酒店、沈抚示范区政务运维；辽宁联通葫芦岛12345热线、锦州监所智能监控均具备全省复制性，可形成标准化解决方案快速下沉至县域市场。

三、地市竞争格局：沈阳丹东葫芦岛领跑，区域分化极端

（一）中标金额前三地市

「沈阳市（3370万元）」：沈阳移动1827万元、沈阳联通1463万元、沈阳电信81万元，移动小幅领先。
「丹东市（2438万元）」：丹东移动2298万元、丹东联通140万元，电信无项目落地，移动独家垄断。
「葫芦岛市（1549万元）」：葫芦岛联通1408万元、葫芦岛电信141万元，移动无项目落地，联通独家主导。

（二）中标金额后三地市

「朝阳市（85万元）」：仅朝阳联通中标85万元，移动、电信完全空白。
「铁岭市（130万元）」：仅铁岭联通中标130万元，移动、电信无项目落地。
「辽阳市（449万元）」：辽阳移动396万元、辽阳联通53万元，电信无项目落地，移动领先。

（三）各地市竞争态势

「头部资源高度集中」：沈阳、丹东、葫芦岛前三地市，是政企市场绝对核心收入来源。
「区域竞争分化极端」：丹东、葫芦岛、锦州、铁岭、朝阳5个地市由单一运营商独家垄断；大连、盘锦、辽阳3个地市为两家运营商竞争；仅沈阳市存在三家竞争。
「运营商区域优势」：辽宁联通在6个地市形成垄断或领先优势，辽宁移动在3个地市领先，辽宁电信仅在3个地市有零星项目，其余10个地市完全空白。

四、典型案例分析：平台化服务成主流，政务与文旅项目引领增长

案例一：丹东文旅智慧酒店暨丹东市游客中心一体化项目（一期）

「招采单位」：辽宁燕梳饭店有限公司
「中标单位」：中国移动通信集团辽宁有限公司丹东分公司
「中标金额」：2298.3278万元
「项目建设内容」：建设智慧酒店一体化平台与游客中心综合服务系统，包含智能入住、客房控制、餐饮管理、游客预约、导览讲解、数据分析等模块，实现酒店运营与文旅服务数字化、智能化融合。
「项目政策依据」：《”十四五”文化和旅游发展规划》《辽宁省智慧旅游发展行动计划（2023-2025年）》
「可借鉴关键点及商业机会」：辽宁省智慧文旅标杆项目，形成”酒店+游客中心”一体化解决方案。辽宁移动可向全省14个地市的文旅景区、酒店复制推广；其他运营商可联合文旅企业，打造轻量化智慧文旅服务包。

案例二：2026年沈抚示范区政务信息化统一运维项目-02包

「招采单位」：辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会发展改革局
「中标单位」：中国移动通信集团辽宁有限公司
「中标金额」：1335.55万元
「项目建设内容」：提供政务信息化系统统一运维服务，包含服务器、存储、网络设备运维，操作系统、数据库、中间件运维，以及应用系统运维、安全运维、数据备份与恢复等全流程服务。
「项目政策依据」：《国家政务信息化项目建设管理办法》《辽宁省数字政府建设实施方案》
「可借鉴关键点及商业机会」：省级示范区政务运维标杆项目，验证了运营商政务信息化全链条运维能力。辽宁移动可向全省各地市政务部门推广统一运维服务；其他运营商可聚焦细分系统运维，切入政务服务市场。

案例三：葫芦岛市12345热线的升级改造及运行服务项目

「招采单位」：葫芦岛市12345政务服务便民热线中心
「中标单位」：中国联合网络通信有限公司葫芦岛市分公司
「中标金额」：858万元
「项目建设内容」：升级改造12345政务服务热线平台，优化智能客服、工单流转、数据分析、绩效考核等功能，提供热线坐席运营、系统运维、数据治理等全流程服务。
「项目政策依据」：《全国政务服务便民热线归并优化方案》《辽宁省政务服务便民热线管理办法》
「可借鉴关键点及商业机会」：辽宁省市级政务热线标杆项目，形成”平台升级+运营服务”一体化模式。辽宁联通可向全省其他地市复制推广12345热线升级与运营服务；其他运营商可推出县域政务热线轻量化解决方案。

案例四：锦州市公安局监所管理支队监所智能监控系统建设

「招采单位」：锦州市公安局监所管理支队
「中标单位」：联通（辽宁）产业互联网有限公司
「中标金额」：373万元
「项目建设内容」：建设监所智能监控系统，包含高清视频监控、智能分析、周界防范、门禁管理、报警联动等模块，实现监所安全管理智能化、自动化。
「项目政策依据」：《全国公安信息化发展”十四五”规划》《辽宁省智慧公安建设实施方案》
「可借鉴关键点及商业机会」：辽宁省监所智慧安防标杆项目，可复制至全省各级看守所、拘留所、监狱。辽宁联通可向全省公安系统推广智慧监所解决方案；其他运营商可联合安防厂商，打造细分领域智慧安防产品。

五、关键洞察（Key Insights）

「双雄争霸格局稳固，电信边缘化趋势加剧」：辽宁移动与辽宁联通合计占据97%的市场份额，单个大额项目将直接决定全省排名；辽宁电信市场份额不足3%，且无任何优势赛道，需聚焦量子加密等细分领域深耕。
「政务与文旅成为核心高价值赛道」：其他政务与文化旅游领域合计中标金额占全省45%，政策支持力度大、项目周期长、复制空间广，是下一阶段三家运营商竞争的核心焦点。
「地市集中度极高，单一运营商垄断普遍」：前三地市合计贡献超70%的收入，8个地市为单一运营商独家垄断，竞争烈度极低，联通与移动分别在不同地市形成区域壁垒。
「服务化转型趋势明显」：本期中标项目中运维服务、运营服务、平台服务类占比超85%，纯硬件采购与线路租赁类项目占比不足15%，运营商的服务能力与运营能力成为中标核心门槛。
「政务热线、智慧安防、工业互联网成热门场景」：12345热线升级、监所智能监控、5G工业互联网等项目集中落地，具备明确的政策导向和持续的市场需求，是未来半年的重点拓展方向。
「电信在量子加密领域形成差异化优势」：本期辽宁电信中标某部量子加密通信项目，是全省唯一量子加密相关项目，可依托该技术优势拓展政务、金融、军工等领域的安全通信市场。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年4月23日至5月6日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富、天翼云、中电信人工智能、公众信息；移动包括主体公司、中移系统集成、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成等；联通公司包括主体公司、联通数科、产业互联网、联通人工智能，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价统一为0）