一、省运营商竞争态势：山东移动绝对领跑，联通次之，电信显著边缘化

2026年4月23日至5月6日，山东省三大运营商政企公开市场合计中标64个10万元以上项目，总中标金额1.6728亿元。整体呈现山东移动一家独大、山东联通稳步跟随、山东电信显著边缘化的竞争格局。其中，山东移动以11611万元中标金额居首，市场占比70%；山东联通中标3557万元，占比21%，位列第二；山东电信中标1560万元，占比9%，排名第三。

二、行业竞争优劣势：移动覆盖全赛道，联通深耕医疗农业，电信聚焦金融细分

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化清晰，核心行业由头部运营商主导：

• 「山东移动」：在工业能源、公检法司、交通物流、教育、金融行业、其他政务、文化旅游、应急管理、生态环境和自然资源、其他企业、信息化企业11个行业排名第一，全面覆盖主流赛道。其他企业领域中标4340万元，核心支撑为枣庄市全域生命线综合感知项目；公检法司领域中标1097万元；其他政务领域中标672万元；金融行业中标591万元。仅在医疗卫生、农业农村行业排名第二，无明显短板。
• 「山东联通」：在医疗卫生、农业农村、信息化企业3个行业排名第一。医疗卫生领域中标1224万元，核心支撑为沂南县第三人民医院信息化工程；农业农村领域中标194万元；信息化企业领域中标281万元。在公检法司、其他政务、金融行业排名第二，赛道覆盖较广但缺乏千万级以上大额项目。
• 「山东电信」：仅在金融行业排名第二，在其余所有行业均排名第三，无任何领先赛道，仅在金融数据建模、智慧园区建设、教育咨询规划等细分领域有项目落地，行业覆盖能力严重不足。

（二）落后领域突破路径

• 「政策层面」：依据《数字强省建设规划（2021-2025年）》《山东省城市生命线安全工程建设实施方案》《山东省智慧医疗健康发展行动计划》，省内重点推进城市生命线、智慧医疗、工业互联网、低空经济、政务数字化等领域。山东移动可依托枣庄全域生命线、济南医学大模型标杆，向全省各地市拓展城市生命线、AI+医疗、低空经济等新兴赛道；山东联通可巩固沂南智慧医院、新泰智慧农业优势，向县域医疗、乡村振兴领域延伸；山东电信需聚焦金融科技、工业网络安全等细分垂直领域，以定制化解决方案切入头部客户市场，避免与移动、联通正面竞争。
• 「标杆案例层面」：山东移动枣庄市全域生命线综合感知、济南交通安全科教管理系统；山东联通沂南县第三人民医院信息化、新泰市智慧农业平台；山东电信中国工商银行山东分行数据建模、康复大学智慧校园规划均具备全省复制性，可形成标准化产品快速下沉至县域市场。

三、地市竞争格局：济南枣庄领跑，区域分化明显且移动壁垒深厚

（一）中标金额前三地市

• 「济南市（5414万元）」：济南移动4536万元、济南联通448万元、济南电信430万元，移动大幅领先。
• 「枣庄市（5304万元）」：枣庄移动4311万元、枣庄联通993万元，电信无项目落地，移动绝对主导。
• 「临沂市（1860万元）」：临沂联通1282万元、临沂电信305万元、临沂移动272万元，联通独家领先。

（二）中标金额后三地市

• 「济宁市（57万元）」：仅济宁移动中标57万元，联通、电信完全空白。
• 「东营市（63万元）」：东营移动48万元、东营联通15万元，电信无项目落地。
• 「威海市（109万元）」：仅威海移动中标109万元，联通、电信完全空白。

（三）各地市竞争态势

• 「头部资源高度集中」：济南、枣庄、临沂前三地市是政企市场绝对核心收入来源。
• 「区域竞争分化明显」：德州、潍坊、泰安、威海、济宁5个地市由单一运营商独家垄断；青岛、烟台、聊城、滨州、淄博、菏泽、东营7个地市为两家运营商竞争，且移动均占据优势；仅济南、临沂、日照3个地市存在三家或两家充分竞争。
• 「运营商区域优势」：山东移动在12个地市形成垄断或领先优势，山东联通在3个地市领先，山东电信仅在德州市有独家项目，其余15个地市基本空白。

四、典型案例分析：平台化项目引领增长，AI与城市生命线成新标杆

案例一：交通安全科教综合管理系统建设采购项目

• 「中标单位」：中国移动通信集团山东有限公司济南分公司、济南列维信息技术有限公司
• 「中标金额」：3248.98万元
• 「项目建设内容」：建设交通安全科教综合管理平台，包含交通安全宣传教育、驾驶人培训监管、考试管理、违法处理、事故分析等模块，实现交通安全科教全流程数字化、智能化管理。
• 「项目政策依据」：《”十四五”全国道路交通安全规划》《山东省数字交通发展规划（2021-2025年）》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：山东省智慧交通标杆项目，形成”平台+应用+数据”一体化交付模式。山东移动可向全省各地市公安交警部门复制推广交通安全科教管理系统解决方案；其他运营商可联合交通信息化厂商，切入智慧交通细分市场。

案例二：枣庄市全域生命线综合感知项目（A/B/C包）

• 「招采单位」：枣庄市民卡管理有限公司
• 「中标单位」：A包中移系统集成有限公司，B包中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司，C包中国移动通信集团山东有限公司、方正国际软件（北京）有限公司
• 「中标金额」：A包2992.887789万元，B包992.698634万元，C包947.6558万元
• 「项目建设内容」：建设枣庄市全域城市生命线综合感知平台，部署燃气、供水、排水、热力、桥梁等管网感知设备，实现城市基础设施运行状态实时监测、隐患智能预警、应急指挥调度、全生命周期管理，提升城市安全韧性。
• 「项目政策依据」：《城市基础设施生命线安全工程建设指南》《山东省城市生命线安全工程建设实施方案》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：全国首个全域城市生命线综合感知标杆项目，验证了运营商在城市生命线领域的总集能力与跨厂商协同能力。山东移动与联通可联合向全省16个地市推广全域城市生命线解决方案；其他运营商可聚焦单一管网监测模块，提供轻量化安全监管服务。

案例三：沂南县第三人民医院扩建项目信息化工程

• 「招采单位」：沂南县妇幼保健计划生育服务中心（沂南县第三人民医院）
• 「中标单位」：中国联合网络通信有限公司临沂市分公司
• 「中标金额」：1069.286万元
• 「项目建设内容」：建设医院信息集成平台、电子病历系统、智慧门诊系统、智慧住院系统、移动医疗系统、后勤管理系统，实现医院诊疗流程数字化、智能化，提升医疗服务效率与质量。
• 「项目政策依据」：《”十四五”全民医疗保障规划》《山东省智慧医疗健康发展行动计划》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：山东省县域智慧医院标杆项目，形成”平台+应用+运维”一体化交付模式。山东联通可向全省136个县的县级医院复制推广智慧医院解决方案；其他运营商可联合医疗设备厂商，切入医疗信息化细分市场。

案例四：医学大模型AI平台服务采购项目

• 「招采单位」：未明确
• 「中标单位」：中国移动通信集团山东有限公司济南分公司
• 「中标金额」：256.55万元
• 「项目建设内容」：本地化部署医学大模型，开发辅助诊断、医学影像分析、病历生成、科研数据分析等AI应用，提供模型调优、系统运维、技术支持等全流程服务，支撑医院临床诊疗与科研工作。
• 「项目政策依据」：《新一代人工智能发展规划》《关于加快推进医疗健康数字化发展的意见》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：山东省首个医学大模型落地项目，形成”大模型本地化部署+行业应用开发+持续运营”一体化模式。山东移动可向全省各级医院、医疗机构推广医学大模型解决方案；其他运营商可聚焦专科医学大模型，打造垂直领域AI产品。
  

五、关键洞察（Key Insights）

1. 「市场格局极端分化，山东移动绝对领先优势稳固」：山东移动占据70%的市场份额，在11个行业和12个地市形成领先优势，凭借大额标杆项目形成压倒性市场地位；山东联通占比21%，仅在医疗、农业等少数领域有局部优势；山东电信占比不足10%，市场存在感极弱。

2. 「城市生命线成最大增量赛道」：单个枣庄市全域生命线项目贡献全省29.5%的收入，城市生命线作为国家和山东省重点推进的民生工程，具备广阔的市场空间，是下一阶段运营商竞争的核心焦点。

3. 「地市集中度极高，头部地市贡献超七成收入」：济南、枣庄、临沂前三地市合计贡献75.2%的收入，尾部地市规模极小且多为单一运营商垄断，下沉市场竞争烈度极低，移动已形成广泛的区域壁垒。

4. 「AI与大模型加速渗透政企市场」：本期出现医学大模型、上合经贸大模型、旅客客源数据分析等AI相关项目，AI技术在医疗、金融、交通、政务等领域的应用需求快速释放，成为运营商政企业务的新增长引擎。

5. 「县域市场需求集中释放」：本期多个千万级项目来自县域市场，涵盖智慧医院、城市生命线、农业大数据等领域，县域数字化转型需求旺盛，是运营商政企业务的重要增长点。

6. 「平台化与服务化转型趋势明显」：本期中标项目中平台建设、系统集成、运维服务、AI服务类占比超85%，纯基础业务占比不足15%，运营商的行业解决方案能力、平台交付能力与生态整合能力成为中标核心门槛。