杨秋圆

保险营销实战派训练师

专业背景

现任：央字头寿险公司 培训讲师

曾任：广发银行昆明营销中心 培训主任

曾任：广发商学院 金牌讲师

曾任：头部私募基金公司 培训总监

曾任：广州新心科技 区域培训经理

擅长领域：保险营销、营销活动策划、高客经营

个人简介

杨老师在金融行业从业10余年，深耕银行零售和人寿保险营销领域，拥有财富端客户开拓、客户关系管理、营销场景设计和客户服务的全面经验，曾在内部培训中担任讲师，其深入浅出的讲解受到学员好评。

在担任寿险公司培训讲师期间，带训班次百余场，参训人员上岗率90%，转正率78%，13月留存率大于60%。在银行担任培训主任期间，授课场次300多场，主导总行项目落地两个：新筹机构信用卡直营团队招募（首月完成招募指标15人，首月考核通过12人）；交叉营销业务定向开拓（项目团队16人，年度任务达成120%）。在基金公司担任培训总监期间，培养投顾完成客户群延展，项目结算业绩同比增长20%，完成线上财商课程开发2套。

核心咨询项目

• 邮政储蓄银行州分行开门红寿险营销辅导项目，辅导7家网点，两家网点超额达成季度任务，一家网点任务达成率86%。
• 地方性城镇银行寿险协同营销培训项目，课程好评率95%，协助咨询公司获得银行私行客户活动策划订单。

对银行来讲，在不确定的时代背景下，保险是中收业务中最大的确定性；对理财经理来讲，每一位从您手上投资保险的客户会成为您一辈子的客户，甚至是朋友。

授课风格

工具可复制

将共性问题凝练成场景化脚本，小白能直接用，老手能创新，一切围绕结果达成。

技巧可传承

案例丰富，贴近一线营销场景，让学员找到成功关键，做到举一反三。

课堂多乐趣

深入浅出，每一次互动都能找到营销的乐趣，学会正确的方法论，用工具推进营销过程。

主讲课程

• 《年金险销售逻辑——长寿时代筹资模式》
• 《寿险营销全流程》
• 《沙龙策划及营销技巧》
• 《开启有效面谈，高效成交保单》
• 《开门有喜之保险开门红营销》

部分咨询案例

• 中国邮政储蓄银行大理州支行（开门红保险营销咨询项目）：负责3个网点，2个超额完成任务，1个任务达成86%。
• 红塔银行（理财经理保险营销技能培训）：培训时长1天，后期协助对接到私人银行部咨询项目。
• 新心数科（直营团队定向开拓能力提升）：培训周期90天，理论+实操，完成季度任务，晋升2名主管。

服务客户

邮政储蓄银行、华夏银行、红塔银行、工商银行、浦发银行、新心数科等。

学员评价

“杨老师的课程实操性强，让理财经理能够快速掌握寿险开启面谈的方法，提高厅堂流量客户的营销力度，有效解决厅堂人员不敢开口、不会开口的痛点。”

——邮政储蓄银行永平支行 杨行长

“杨秋圆老师驻点辅导期间策划的网点沙龙活动，从客户筛选到客户邀约，从主题定制到活动实施，给我很多启示。以终为始的理念让我豁然开朗，围绕营销结果定制活动，提高活动效能。”

——红塔银行私人银行部 林总