1/全球目光，今晚锁定北京！

北京时间19点刚过，特朗普的专机落地北京，三天访华之旅正式开启。

这是美国总统一隔9年再次访华。全球最强两大经济体坐下来聊，全世界的钱包都在跟着抖。

未来三天，“北京时间”就是全球资本市场的闹钟。谈成啥样？看川总这次带没带诚意。但有一句说一句：中美关系回不到过去，但可以一起赚钱。

盯紧一个指标：人民币！

如果接下来几天人民币突然大幅升值——别怀疑，贸易协议谈妥了。赶紧看看你账户里的汇率敏感资产。

A股这边，题材炒作早已列队欢迎。英伟达黄仁勋、苹果库克、特斯拉马斯克、美光、高通CEO……这些大佬只要签个字，A股概念股就能嗨三天。

还有波音、嘉吉公司，农业订单、飞机订单，全是特朗普急需的“政绩单”。

大胆预测：这次谈成的结果，可能比所有人想的都高。

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2/创业板指：4000点，这次不是“体验卡”！

今天创业板指大涨2.63%，时隔近11年重返4000点，刷新历史新高。

同样是4000点，2015年是“一日游体验卡”，这次是“永久会员”。

为什么？

2015年炒互联网+，估值135倍；2021年炒新能源+，估值65倍；这次AI算力+新能源，估值只有45倍。

指数新高，估值反而低了——因为龙头业绩太能打！

算力的“易中天”业绩兑现，新能源的“宁阳纬”赚到手软。2万亿的宁德时代，增速还是火箭一样。

这就是新高的底气：不是泡沫，是实打实的钱。

历史上，创业板曾在2021年短暂超过上证。今天上证4242点，创业板4038点，超过只是时间问题。新经济全在双创，风口上猪都能飞。

这一轮牛市：主板负责“慢”，双创负责“牛”。

4000点是行情节点，更是风格切换的分水岭。接下来，风格要变天了。

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3/黄仁勋“压哨”登机，英伟达市值5.5万亿刀！

戏剧性一幕：之前说不来的老黄，最后一刻登机了。

据路边社消息（其实是环球网），特朗普看了随行名单，没找到黄仁勋，亲自打电话：“老黄，你给我上来！”

于是，一位掌管5.5万亿美元市值的大佬，背着标志性双肩包，赶最后一班飞机来中国。像极了女神临时喊备胎赴约。

大佬都这么拼，你还有什么理由不努力？

A股算力、达链板块应声暴涨，双创板块再创新高。股民齐呼：谢谢黄老板！

不过，英伟达今年还没向中国卖出一颗H200芯片。这次首脑会晤，H200准入问题可能直接上桌。

短期看利空国产芯片，但老黄来不来都改变不了一个事实：国产化，势不可挡。 除非英伟达卖最先进的——别想了，洗洗睡。

老黄一来，英伟达股价又飙了，市值5.5万亿美元，比谷歌多出7000亿，全球第一。明天达链继续奏乐，继续舞。

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4/中概股暴走！腾讯阿里终于“画饼成真”

盘后腾讯、阿里发财报：业绩中规中矩，但AI资本开支炸了。

腾讯：下半年AI资本支出还要加，国产芯片下半年批量上。

阿里：吴泳铭放话——未来AI基建投入远超3800亿元，芯片全栈自研。

以前大家觉得他俩只会画饼，股价被智谱、澜起科技按在地上摩擦。

今晚，资金突然信了。

阿里巴巴美股从-3%直线拉涨+7%，腾讯ADR涨5%，中概股金龙指数涨超3%，京东、百度、拼多多集体暴走。

明天港股恒生指数，怕是要直接起飞。

A股没有大模型公司？没关系。腾讯阿里加大AI投入，算力产业链、国产芯片直接受益。

明天，火上浇油。

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每日快乐源泉

· AI算力要变大宗商品了！芝商所推全球首个算力期货，年内上线。以后算力像原油一样定价。利好算力租赁、绿电+算力、算力调度平台。

· 大摩全面上调中国股指目标：沪深300看5400点，距离现在不到10%——大摩你是不是太保守了？要不你再加点？

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最后说两句

牛市里，有人得意，有人难熬。

得意就尽情嗨。

难熬的，记住两句话：

第一，不懂的不做。

第二，看别人赚钱不眼红。