4月浙江ICT中标市场解析


一、浙江在华东大区中的位置
浙江市场总量在华东大区排名第1(共7省),占大区总量的24.3%。
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指标 |
浙江数据 |
全国排名 |
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市场总金额 |
78.4亿元 |
全国第2名 |
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运营商中标金额 |
8.8亿元 |
全国第2名 |
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金额渗透率 |
11.2% |
– |
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项目数渗透率 |
19.0% |
– |
表1 浙江在华东大区中的位置
二、四大运营商格局
浙江运营商格局呈现差异化竞争态势。各运营商在不同细分领域各有优势。

图1 浙江运营商中标份额
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运营商 |
项目数 |
中标金额 |
份额 |
优势城市 |
竞争策略 |
|
移动 |
196个 |
2.78亿 |
31.7% |
绍兴市 |
规模覆盖+属地服务 |
|
电信 |
175个 |
2.91亿 |
33.2% |
杭州市 |
政务云+物联网深耕 |
|
联通 |
77个 |
1.81亿 |
20.6% |
杭州市 |
大单突破+能源医疗 |
|
广电 |
41个 |
1.27亿 |
14.5% |
绍兴市 |
县域教育+文化专网 |
表2 浙江四大运营商中标数据
运营商竞争格局分析
移动在浙江份额31.7%,优势城市为绍兴市
电信在浙江份额33.2%,优势城市为杭州市
联通在浙江份额20.6%,优势城市为杭州市
广电在浙江份额14.5%,优势城市为绍兴市
三、行业结构
浙江各行业ICT领域分化显著。运营商在不同行业的渗透率差异反映了行业属性和竞争格局的差异。

图2 浙江各行业运营商渗透率
|
行业 |
市场总量 |
运营商数量 |
市场总额 |
运营商金额 |
|
企业单位 |
968个 |
169个 |
42.1亿 |
4.7亿 |
|
能源化工 |
117个 |
4个 |
10.9亿 |
0.0亿 |
|
交通物流 |
234个 |
28个 |
8.5亿 |
0.3亿 |
|
党政军 |
528个 |
140个 |
7.8亿 |
1.6亿 |
|
教育行业 |
231个 |
40个 |
3.2亿 |
0.6亿 |
|
文旅行业 |
57个 |
18个 |
1.8亿 |
0.6亿 |
|
医疗卫生 |
216个 |
34个 |
1.6亿 |
0.3亿 |
|
公检法司 |
108个 |
34个 |
1.4亿 |
0.5亿 |
|
金融行业 |
116个 |
22个 |
1.1亿 |
0.1亿 |
表3 浙江ICT行业市场数据
行业竞争格局分析
高渗透率行业通常具备强网络依赖、强属地运维特征。低渗透率行业Know-How门槛高,运营商需要以联合体投标或5G专网+边缘计算为切入点。
四、城市拆解:浙江各城市ICT领域分化
浙江各城市ICT领域分化显著。从市场总量和运营商渗透率两个维度看,城市间差异明显。

图3 浙江各城市运营商渗透率
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城市 |
市场总量 |
运营商数量 |
市场总额 |
运营商金额 |
格局特征 |
|
杭州市 |
978个 |
134个 |
20.4亿 |
2.2亿 |
企业信息化拉锯战 |
|
绍兴市 |
178个 |
42个 |
14.8亿 |
1.2亿 |
产业数字化竞争激烈 |
|
台州市 |
114个 |
39个 |
10.8亿 |
0.9亿 |
交通基建工程为主 |
|
衢州市 |
60个 |
18个 |
10.0亿 |
0.3亿 |
刚布局增量空间 |
|
金华市 |
130个 |
30个 |
5.2亿 |
0.9亿 |
运营商主导市场 |
|
宁波市 |
595个 |
82个 |
5.2亿 |
1.0亿 |
属地服务优势明显 |
|
湖州市 |
97个 |
18个 |
4.8亿 |
0.4亿 |
企业数字化竞争激烈 |
|
温州市 |
133个 |
46个 |
2.6亿 |
0.7亿 |
运营商强势主导 |
|
嘉兴市 |
156个 |
43个 |
1.9亿 |
0.6亿 |
企业数字化主导 |
|
丽水市 |
36个 |
16个 |
0.9亿 |
0.2亿 |
企业数字化主导 |
|
舟山市 |
52个 |
11个 |
0.5亿 |
0.1亿 |
运营商竞争力强 |
|
义乌市 |
0个 |
1个 |
0.0亿 |
0.0亿 |
传统厂商把控 |
表4 浙江各城市ICT领域数据
城市竞争格局分析
省会城市和地级市的市场特征差异明显。省会城市ICT项目以总部经济、金融科技为主;地级市和县域市场中,运营商的网络覆盖和属地服务构成优势。
五、TOP10标杆项目
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排名 |
项目名称 |
运营商 |
金额 |
城市 |
行业 |
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1 |
年产50万千米“特精尖“特种电缆智能制造与绿色高端新材料技术研发及产业化项目智能化工厂项目 |
联通 |
0.85亿 |
杭州市 |
企业单位 |
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2 |
新昌县农水循环农业产业园(一期)生产设施设备采购项目 |
广电 |
0.37亿 |
绍兴市 |
企业单位 |
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3 |
天台县智慧城市数字基础设施建设项目–多维物联基础能力提升项目–平安天台(一标段) |
移动 |
0.30亿 |
台州市 |
文旅行业 |
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4 |
全球数贸中心数贸港数字化采购项目 |
电信 |
0.29亿 |
金华市 |
企业单位 |
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5 |
算力集群服务租赁 |
移动 |
0.25亿 |
湖州市 |
企业单位 |
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6 |
香溪镇乡村振兴“生态果蔬”共富农文旅项目(一期)-智能化及设备采购工程 |
广电 |
0.19亿 |
金华市 |
企业单位 |
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7 |
绍兴高铁北站TOD综合体项目(B、C1区块)交通枢纽配套工程项目智能化工程 |
移动 |
0.18亿 |
绍兴市 |
企业单位 |
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8 |
金华市汤溪高级中学城区校区新建项目(智能化项目) |
电信 |
0.16亿 |
金华市 |
教育行业 |
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9 |
江北区管网排查修复监测设备安装及配套管控项目 |
广电 |
0.14亿 |
宁波市 |
企业单位 |
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10 |
永嘉县楠溪江流域文旅融合示范项目–永嘉县智慧文旅提档升级项目–楠溪江智慧景区提升项目 |
电信 |
0.14亿 |
温州市 |
文旅行业 |
表5 浙江运营商中标TOP10项目