4月贵州ICT中标市场解析


一、贵州在西南大区中的位置
贵州市场总量在西南大区排名第4(共5省),占大区总量的13.0%。
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指标 |
贵州数据 |
全国排名 |
|
市场总金额 |
11.5亿元 |
全国第25名 |
|
运营商中标金额 |
2.2亿元 |
全国第7名 |
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金额渗透率 |
19.2% |
– |
|
项目数渗透率 |
14.3% |
– |
表1 贵州在西南大区中的位置
二、四大运营商格局
贵州运营商格局呈现差异化竞争态势。各运营商在不同细分领域各有优势。

图1 贵州运营商中标份额
|
运营商 |
项目数 |
中标金额 |
份额 |
优势城市 |
竞争策略 |
|
移动 |
72个 |
1.12亿 |
50.9% |
遵义市 |
规模覆盖+属地服务 |
|
电信 |
88个 |
8500万 |
38.6% |
安顺市 |
政务云+物联网深耕 |
|
联通 |
38个 |
2300万 |
10.5% |
贵阳市 |
大单突破+能源医疗 |
|
广电 |
0个 |
0万 |
0.0% |
– |
县域教育+文化专网 |
表2 贵州四大运营商中标数据
运营商竞争格局分析
移动在贵州份额50.9%,优势城市为遵义市
电信在贵州份额38.6%,优势城市为安顺市
联通在贵州份额10.5%,优势城市为贵阳市
三、行业结构
贵州各行业ICT领域分化显著。运营商在不同行业的渗透率差异反映了行业属性和竞争格局的差异。

图2 贵州各行业运营商渗透率
|
行业 |
市场总量 |
运营商数量 |
市场总额 |
运营商金额 |
|
企业单位 |
263个 |
41个 |
3.2亿 |
0.5亿 |
|
能源化工 |
72个 |
5个 |
2.1亿 |
0.0亿 |
|
金融行业 |
48个 |
1个 |
1.5亿 |
0.0亿 |
|
医疗卫生 |
150个 |
23个 |
1.2亿 |
0.6亿 |
|
党政军 |
178个 |
42个 |
0.9亿 |
0.2亿 |
|
公检法司 |
104个 |
21个 |
0.8亿 |
0.7亿 |
|
教育行业 |
493个 |
52个 |
0.8亿 |
0.1亿 |
|
交通物流 |
39个 |
7个 |
0.5亿 |
0.0亿 |
|
文旅行业 |
40个 |
6个 |
0.4亿 |
0.0亿 |
表3 贵州ICT行业市场数据
行业竞争格局分析
高渗透率行业通常具备强网络依赖、强属地运维特征。低渗透率行业Know-How门槛高,运营商需要以联合体投标或5G专网+边缘计算为切入点。
四、城市拆解:贵州各城市ICT领域分化
贵州各城市ICT领域分化显著。从市场总量和运营商渗透率两个维度看,城市间差异明显。

图3 贵州各城市运营商渗透率
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城市 |
市场总量 |
运营商数量 |
市场总额 |
运营商金额 |
格局特征 |
|
贵阳市 |
771个 |
88个 |
6.9亿 |
0.3亿 |
总量大份额偏低 |
|
遵义市 |
165个 |
27个 |
1.5亿 |
0.6亿 |
企业数字化主导 |
|
安顺市 |
42个 |
6个 |
0.8亿 |
0.5亿 |
公检法强依赖主导 |
|
毕节市 |
115个 |
9个 |
0.5亿 |
0.0亿 |
体量小竞争不足 |
|
黔西南布依族苗族自治州 |
44个 |
30个 |
0.3亿 |
0.2亿 |
医疗信息化主导 |
|
黔南布依族苗族自治州福泉市 |
4个 |
0个 |
0.3亿 |
0.0亿 |
医疗信息化集中 |
|
六盘水市 |
55个 |
12个 |
0.2亿 |
0.1亿 |
运营商主导市场 |
|
铜仁市 |
35个 |
5个 |
0.2亿 |
0.1亿 |
企业数字化主导 |
|
黔东南苗族侗族自治州凯里市 |
24个 |
0个 |
0.2亿 |
0.0亿 |
政务数字化集中 |
|
黔南布依族苗族自治州 |
40个 |
10个 |
0.2亿 |
0.4亿 |
政务云主导 |
|
黔东南苗族侗族自治州 |
33个 |
9个 |
0.2亿 |
0.1亿 |
企业数字化主导 |
|
黔南布依族苗族自治州都匀市 |
28个 |
0个 |
0.1亿 |
0.0亿 |
工业数字化集中 |
|
黔西南布依族苗族自治州兴义市 |
10个 |
0个 |
0.0亿 |
0.0亿 |
智慧城市集中 |
|
凯里市 |
4个 |
0个 |
0.0亿 |
0.0亿 |
校园数字化集中 |
|
桐梓县 |
0个 |
1个 |
0.0亿 |
0.0亿 |
厂商垄断格局 |
|
黔西南州兴义市 |
1个 |
0个 |
0.0亿 |
0.0亿 |
医疗数字化集中 |
表4 贵州各城市ICT领域数据
城市竞争格局分析
省会城市和地级市的市场特征差异明显。省会城市ICT项目以总部经济、金融科技为主;地级市和县域市场中,运营商的网络覆盖和属地服务构成优势。
五、TOP10标杆项目
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排名 |
项目名称 |
运营商 |
金额 |
城市 |
行业 |
|
1 |
贵安新区公共安全视频监控服务 |
电信 |
0.49亿 |
安顺市 |
公检法司 |
|
2 |
福泉市县域医共体信息一体化建设项目 |
移动 |
0.29亿 |
黔南布依族苗族自治州 |
医疗卫生 |
|
3 |
茅台云扩容项目 |
移动 |
0.27亿 |
遵义市 |
企业单位 |
|
4 |
贞丰县县域医共体建设项目(信息建设项目) |
移动 |
0.12亿 |
黔西南布依族苗族自治州 |
医疗卫生 |
|
5 |
遵义市疾病预防控制中心综合能力提升项目 |
电信 |
0.09亿 |
遵义市 |
医疗卫生 |
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6 |
遵义市12345热线呼叫中心运营外包服务采购项目 |
联通 |
0.06亿 |
遵义市 |
党政军 |
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7 |
中山大学附属第一医院贵州医院二期建设信息化硬件部分 |
移动 |
0.06亿 |
贵阳市 |
医疗卫生 |
|
8 |
贵州省普通国省干线多功能交通量调查站建设项目(国道部分)–数据汇聚与传输系统 |
移动 |
0.05亿 |
贵阳市 |
党政军 |
|
9 |
仁怀市中医院数智中医院建设项目(二次) |
移动 |
0.05亿 |
遵义市 |
医疗卫生 |
|
10 |
荔波县专用视频系统设备运维服务 |
电信 |
0.05亿 |
黔南布依族苗族自治州 |
公检法司 |
表5 贵州运营商中标TOP10项目
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