获客销冠:他一年开户数百个,开户量与激活量均全国夺魁,是如何做到的?
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一、H总印象：开放务实，把握机遇一飞冲天
任职某头部证券系期货公司的H总有个场外衍生品展业记录，从2021年到现在，开户数、激活交易客群数在全国第一，一年开户数百，香草期权交易名本数亿！
在业务爆发的2021年、2022年，H总通过跑马圈地积累了大量的客户和服务案例，在今年，将以私募机构为主要服务对象，提供综合性业务解决方案，业务重心也会从香草期权向个股snowball转移。
考虑到H总在2021年下半年才开始接触场外衍生品，这项记录可谓惊人。从实体上市公司转型到金融业，在期货领域深耕6年的H总是怎样抓住场外衍生品业务机遇，又是掌握了怎样的获客秘诀才取得了这样的成就呢？
让我们来一一揭秘。
二、客户服务案例：买方立场，定位为客户的场外参谋
案例一：成为客户的情报主管和场外参谋
案例二：帮助客户树立良好的长期投资理念
三、销冠之路：唯快不破，合作共赢
H总回忆起他最初接触衍生品业务是在2021年下半年，当时团队做了2个客户的场外期权和snowball业务。他当时敏锐的感受到，虽然期货公司是做商品起家的，金融业务相对较少，衍生品业务给客户提供了高效灵活的风险管理和收益增厚工具，未来一定具有很大的发展空间。
由此开始了一代衍生品销冠的超神之路。
最开始，衍生品业务并不是团队的主要业务重点，但是随着时间的推移，H总和他的团队逐渐在衍生品业务方面取得了显著的业绩，业绩增长2-3倍，巅峰时期营业部开户数量占全国所有开户量的一大半。
H总坦言，万事开头难，起步阶段最为艰辛。
最开始的时候，仅仅一个开户他就花了整整一个月的时间，这令他下定决心提高效率。在不断的试错复盘下，现在开户时间缩短到了一周，这为他的团队赢来了“市场开户最快”的美誉。
在展业获客方面，H总最主要依赖的还是自己服务过的客户，真心实意帮助客户解决问题，通过优质专业的服务获得客户的信任，给他转介绍了大量新客户。
除此之外，H总秉持一种开放合作的态度，通过各种合作，广泛提升了潜在客户来源。
首先，为二级交易商客户经理做培训，获取有个股期权投资需求的客户资源。在早期的时候，H总利用自己丰富的期权知识经验义务为同业人员培训。由于二级交易商券商不能做个股期权，当这些客户经理的客户有个股期权投资需求的时候，就有可能进行推荐。
其次，与禀赋优势各不相同的同行联合展业，共同服务客户。由于客户的需求是多样化的，一家机构即使实力再雄厚也难以全面覆盖，联合展业就成了大家最优的选择。
H总一路走来，短短两年的时间从衍生品新手变成销冠，建立起对这块潜力无限创新业务的独特理解，成功转型为以客户为中心的场外衍生品买方顾问。
四、行业看法：刚刚起步，发展空间不可限量
在对场外衍生品业务的发展上，H总有3点洞察，和大家分享一下。
H总对行业未来3-5年的发展持乐观态度。即使过去两年有疫情影响，但是广大投资者对衍生品的接受度在增加，衍生品会成为广大投资者的升级工具。就他自己的体会而言，总部客户在持续快速增加，这是他每天切实看到的。
目前业务渗透率最高的地方是深圳，氛围很浓，发展程度也高。上海的参与者以私募为主，很专业，合规性也很强，以后起量之后不会比深圳差。而在一些二三线城市，渗透率还很低，发展潜力巨大。
先占坑，再挖掘提升，这也是 H总验证过行之有效的展业思路。红利期都会有时间窗口，一旦错过就会变成事倍功半，因此最有效的策略就是抢占客户心智，树立专业的场外衍生品业务专家的形象，通过投教、投研等方式为投资者赋能。
任何一项快速发展的创新业务都是在不断进化迭代的，不同发展时期的监管侧重点也各不相同。时刻把握监管政策变化和合规口径，才是健康稳健发展业务的长久之道。
五、同行寄语：一个字就是干
作为从传统经纪业务成功转型的典型，H总的感触特别深，希望通过“衍选”把这几点个人见解与大家交流。
· 一个字就是干，永远不要停留，永远保持空杯，只有走出了第一步，才能走出第二步；
· 传统业务想象力有限，有创新业务就去做，不要怕犯错，持续实践和试错；
· 与最优秀的同行不断偷师学习，了解客户需求、行业动向、市场信息，最后再反哺客户与行业；
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