AI+ 对公营销获客产能加速训练营

chengsenw
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AI+ 对公营销获客产能加速训练营

AI+ 对公营销获客产能加速训练营

一、项目目标

本次项目采取"1 + 1 + 1 + 3"的模式开展，即 1 天现场调研、1 天集中培训、1 天工作坊学习、3 天岗位实战辅导。通过系统性的学习和实战性的演练，帮助参训人员达成以下目标：
建立正确的AI 驱动对公营销获客思维意识和行动准则，理解"数据驱动、智能赋能、合规前置"的核心原则
1、掌握对公营销智能体全生命周期搭建框架，理解"需求定义→工具配置→知识库接入→测试迭代→效果追踪"的闭环管理逻辑
2、形成标准化的潜客挖掘、精准触达、转化跟进、效果评估流程
3、沉淀可复用的营销话术库、客户画像模板、触达SOP 与智能体搭建工具包
4、形成更加丰富的AI 驱动对公营销场景与落地案例
5、提升营销线索处理效率，强化批量化、系统化、智能化的获客能力
6、提升营销转化率与客户满意度，推动对公存款增量与AUM 提升
7、针对高价值对公客群，形成标准化、可复制的智能营销流程ü熟悉低代码AI 工具在客户筛选、内容生成、渠道推送中的应用，提升营销质量与人均产能

二、实施流程

具体项目实施规划建议如下表所示。

AI+ 对公营销获客产能加速训练营

三、课程大纲

本项目开展期间，将针对分行的对公客户经理、公司部骨干、数字金融部人员、科技支持人员组织一次集中培训和一次工作坊学习。集中培训以提升员工智能营销思维意识、低代码工具应用技能和KPI 达成能力为目标，工作坊则通过头脑风暴、案例复盘、小组实操的方式，与学员共创营销智能体原型、标准化流程和获客方案。

（一）集中培训：AI+ 对公营销获客产能加速训练营

1.明思路——AI驱动对公营销认知升级

1）银行是否真正理解并掌握AI在对公获客中的能力边界与合规要求
2）传统营销与智能营销的核心差异：从"人工撒网"到"智能精准"
3）AI驱动对公获客的核心方向：数据驱动、智能匹配、合规前置
4）营销能力从"个人经验"到"组织智能+工具赋能"的跃迁

2.择工具——低代码AI营销平台与工具选择

1）对公营销智能体工具的基础能力要求（可配置、可审计、可追踪、可迭代）
2）主流低代码平台对比：Coze/Dify/百度灵境的功能特点与银行适配性
3）智能体工具与行内系统（CRM、企微、核心系统）的协同应用方案

3.知流程——智能营销标准流程

1）智能营销全流程：潜客筛选→画像分析→内容生成→渠道推送→效果追踪
2）合规审查要点：适当性管理、风险揭示、客户隐私保护、双录要求
3）智能营销实施中的常见误区与监管边界

4.广覆盖——全量对公客群智能获客

1）高频获客场景智能化：潜客挖掘、存量激活、交叉销售、链式获客
2）不同客群、不同行业的差异化智能营销策略
3）标准化智能营销SOP设计方法

5.细管理——客户标签与场景分群应用

1）对公客户标签体系设计（行业标签/规模标签/需求标签/风险标签）
2）基于标签的差异化营销策略与智能触达SOP

6.精运营——复杂场景人机协同与持续迭代

1）复杂营销场景智能体模式分析（全自动推送、半自动+人工跟进、全流程人工）
2）不同类型客群的智能营销策略与优化路径

7.善取舍——让智能营销工具简单可用

1）核心功能回顾：聚焦高价值、易落地、可复制场景
2）营销效果与ROI分析：如何衡量智能营销的KPI贡献与业务价值

8.智提效——用低代码工具提升营销产能

1）潜客太多、人工筛选慢，如何借助智能体实现自动挖掘与优先级排序？
2）营销内容同质、客户响应低，如何借助AI生成个性化方案与话术？
3）多渠道触达繁琐、效果难追踪，如何借助工具实现自动化推送与数据回流？
4）当客户量大时，如何借助智能体实现批量化、个性化触达？
5）监管要求更新快，如何借助工具快速学习、更新合规话术与审查规则？
6）跨部门协作繁琐、信息不同步，如何借助工具实现营销要求自动流转与协同？
7）营销效果难量化、难追溯，如何借助工具自动分析根因、生成优化建议？

（二）工作坊学习：AI 驱动对公营销智能体实战工具打磨

0.理解行动学习工作坊

1.工作坊目标与计划明确

1）指出基于低代码工具快速验证营销创新想法的必要性
基于目标分析确定工作分工（潜客筛选、内容生成、渠道配置、效果追踪）
2）愿景共创、激发小组团队活力

2.营销智能体分工具体化

1）提出智能营销过程中具体的工作事项（需求定义、知识库接入、话术设计、效果评估）
2）将工作事项进行归类（自动化推送、半自动+人工跟进、全流程人工）
3）将类别概括性提炼明确为各自工作任务
4）明确公司部、科技部、合规部、支行各自分工与协作机制

3.营销素材库整理与优化

1）围绕潜客挖掘、存量激活、交叉销售等内容梳理重点营销场景（客户画像、触达话术、转化路径）
2）围绕监管政策、产品知识、行业案例梳理重点合规知识库
3）结合客群特性和营销需求梳理标签体系与智能触达规则素材

4.智能触达话术与营销SOP共创

1）针对不同客群场景的智能体角色设定与首次触达话术研讨
2）针对不同行业的月度营销SOP梳理
3）营销沟通公告、合规提示语、异议处理话术、人工介入要点梳理

5.合规校验与监管应答话术

1）梳理相应适当性告知、风险揭示、客户解释话术
2）现场模拟演练，二次优化话术
3）围绕日常触达、监管问询、客户异议三个维度共创快捷回复

6.用低代码工具快速搭建营销智能体原型

1）自动填充客户基本信息，提升营销内容生成与方案推送效率
2）及时洞察客户意向信号，精准匹配营销策略与产品推荐
3）精准捕捉客户沟通关键信息，高效不遗漏商机
4）在客户关键节点或意向触发时，及时提醒不错过跟进窗口
5）基于同类客户的行为和偏好，为营销策略优化提供参考

7.微型城镇会议汇报

8.总结呈现工作坊成果，确认录入营销系统/知识库应用

四、成果清单

银行AI 对公营销获客操作指导手册
潜客识别与营销触达标准流程
营销话术模板库与合规应答FAQ
对公客户画像与智能筛选规则库
常见客户异议与合规应答话术库
低代码营销工具提效应用指南
可复制的智能营销SOP 与获客方案

营销知识库素材包（客户标签、话术模板、合规规则）

更多资讯，欢迎联系刘老师18117011360

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chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月17日 15:21:09
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