陈老师:《数智时代个人高端客户营销策略》
Course Topics
数智时代个人高端客户营销策略
-陈 老 师-
课程大纲
一、高端客户市场分析与策略制定
1.1 行业政策与高端客户洞察
o 追踪最新行业政策，识别高端客户群体的特定需求
1.2 高端客户信息收集与分析
o 系统化收集高端客户信息，构建详细的客户画像
1.3 竞争对手研究与市场定位
o 分析竞争对手策略，借鉴行业内成功案例
1.4 银行内部信息资源整合
o 优化银行内部信息流，提升资源整合效率，以更好地服务高端客户
二、高端客户信息挖掘与个性化服务
2.1 个人财务状况监测
o 了解个人高端客户的财务的手段与方法
2.2 个人信用信息获取
o 利用政府数据库，获取高端客户的信用信息
2.3 个人高端客户联系方式获取
o 利用互联网平台获取高端客户联系方式的手段与方法
2.4 高端客户背景调查
o 利用专业工具查询关键人物背景信息，增强信任感
2.6 高端客户信息批量获取
o 掌握数据库使用技巧，高效批量获取高端客户信息
2.7 利用公检法数据平台获取客户负面信息
o 通过合法渠道获取客户负面信息，进行风险管理
三、人工智能技术在高端客户服务中的应用
3.1 AI与投资分析
o 利用AI技术进行“杜邦分析”提升准确性与效率
3.2 AI在优化金融方案呈现中的应用
o 运用AI技术优化金融方案的个性化展示
3.3 AI插件与高端客户关系管理
o 通过“copilot”进行智慧营销
3.4 AI在客户沟通中的应用
o 学习AI技术在提升客户沟通技巧中的作用
3.5 AI与金融风险控制
o 探索AI在个人金融风险管理中的创新应用
四、高端客户信息实时监控工具
4.1 “G快讯”在高端客户管理中的应用
o 利用“G快讯”工具，实时追踪高端客户信息
4.2 “微热点”全网信息锁定
o 使用“微热点”工具，锁定社交媒体中的高端客户信息，寻找营销切入点
五、人脉拓展与高端客户源拓宽策略
5.1 高端客户活动信息获取
o 掌握获取高端客户活动信息的有效手段
5.2 人脉资源拓展技巧
o 学习高端客户人脉拓展技巧，如“会议营销法”等
5.3 活动营销与人脉开拓
o 分析活动营销案例，掌握高端客户人脉开拓步骤
5.4 人脸识别技术在客户识别中的应用
o 了解并应用人脸识别工具，精准锁定高端客户
老师介绍
陈老师
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金融行业的资深专家
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近二十年的行业经验
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招商银行总行的十年职业生涯中，积累了宝贵的营销以及风控管理经验
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招商银行电子商务平台开发初期的核心成员之一
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曾在大通证券资产管理部、沈阳信托等金融机构任职，这些经历为他提供了丰富的金融行业知识和实践经验
联系人
陈老师
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