石化被炸,股市大涨,这市场越来越分裂了

两条消息同时跳出来，让人有点分裂。

第一条：伊朗布什尔省南帕尔斯石化设施被炸。处理伊朗40%天然气的最大天然气设施，被美以无人机命中。伊朗革命卫队随后发警告：沙特、阿联酋、卡塔尔三国石油设施，接下来几个小时都是合法打击目标。

第二条：全球股市全线大涨。日经涨2.87%，韩国KOSPI涨5.04%，创业板指涨2.02%。VIX恐慌指数一度大跌超4%。欧股开盘也集体拉升，法国、意大利、西班牙股指涨超1%。

一边是石化设施在燃烧，一边是股指期货在狂欢。

这世界越来越看不懂了。

01 石化被炸之后

今晚这波袭击，不是小打小闹。

南帕尔斯是什么地方？全球最大天然气田，伊朗的能源命脉。3至6期天然气炼厂同时被炸，处理能力直接砍掉一块。

以色列防长卡茨当晚放话：所有伊朗人都是打击目标，预计“各个领域”都会出现“重大意外”。

伊朗那边也没闲着。革命卫队警告海湾三国：你们的石油设施，接下来几个小时见。

布油应声直线拉升，一度突破108美元。黄金却跳水了，跌破4850美元，创下2月17日以来新低。

市场用脚投票，投票结果却是：油价涨，金价跌。

有意思。

02 股市凭什么涨

今天全球股市这根阳线，来得有点莫名。

有分析说，是因为美国原油库存增幅超预期，缓解了供应中断的恐慌。还有人说，是因为市场觉得美军用钻地炸弹摧毁伊朗导弹阵地，意味着“油轮安全重返水道的日子正在临近”。

这话听着耳熟。两周前也是这么说的。

Invesco的策略师泼了盆冷水：从供给侧冲击中恢复，平均需要4到5个月。现在才18天，别高兴太早。

资深策略师Louis Navellier说得更直白：在能源形势稳定之前，市场波动将持续存在。

今晚的上涨，可能只是暴风雨间隙的喘息。

03 BAT还在抢虾

科技圈这边，BAT抢虾的戏码还在继续。

OpenClaw官方刚公布最新赞助商名单，腾讯和腾讯云正式列进去了。一周前还被骂“偷技能”，一周后真金白银砸下去。百度、OpenAI早就进了，现在腾讯也挤进去，三大巨头终于在龙虾池里碰头。

腾讯这波操作挺猛。腾讯电脑管家推出QClaw，微信直接对话远程操控。QQ和企业微信均已支持接入OpenClaw。马化腾之前说“自研龙虾、本地虾、云端虾、企业虾、安全隔离虾房”，现在看，一只只都在落地上桌。

阿里那边也没闲着，无影JVS正式更名JVS Claw，从内部项目变成面向公众的战略产品。百度推出DuClaw零部署服务，用户无需配置服务器，网页端直接开养。

字节、小米、智谱、MiniMax，全在往里跳。一场关于未来数字社会入口定义权的战争，正打到白热化。

04 两样东西

今晚伊朗石化设施在烧，全球股市在涨，BAT还在抢虾。

那位70后创业者的话，第18天又想起来了：“如果每个人都有加特林，5岁小孩和25岁青少年互射，说不定谁生谁死。

龙虾就是那把加特林。门槛消失的时候，竞争就从比谁会，变成比谁敢。但加特林再猛，也是别人造的。BAT抢得再凶，那些“数字员工”也不是你的。

达利欧那个10%-15%的配置，说的还是那回事。黄金不会替你干活，不会写代码，不会运营小红书。但它也不会被导弹炸掉，不会因为API调用失败而罢工，不会在你睡觉的时候把家拆了。

今晚金价跌破4850美元，有人慌。但看看全球央行的购金节奏，看看高盛年底5400的预测，看看那个“中长期逻辑没有转向”的判断[citation:历史]。

那个不说话的东西，短期可能晃，长期还在那。

今晚伊朗那边，革命卫队的警告还在耳边。沙特、阿联酋、卡塔尔的石油设施，未来几个小时见。不知道那些今天追高股市的人，账户里有没有一块压舱石。