宠物市场发展环境分析(60页报告)

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情感叙事推动消费理念进阶，宠物消费升级进行时

目前国内年轻高知养宠群体规模快速扩大，养宠理念正逐步从满足基础生存的“养活”进阶为追求健康与情感共鸣的“养好”，未来其一方面将推动宠物食品等实物消费升级，另一方面也将加速宠物医疗等服务消费潜力释放，进而驱动国内宠物产业步入新发展阶段。

受益人口结构趋势，国内养宠规模持续扩张

国内老龄化趋势支撑银发消费增长

受前期新生人口减少影响，国内老龄化趋势近年加速。截至2023年，国内60岁以上人口于总人口中的占比已突破20%。考虑到目前国内50-59岁人口占比接近17%，是目前国内人口数量占比最大的年龄段，国内60岁以上人口占比未来10年预计仍将保持增长趋势。在老龄化加速趋势中，国内老年人抚养比近年呈现加速攀升趋势，相应的抚养与陪伴需求正在为国内银发经济兴起提升基础。

国内晚婚晚育趋势支撑单身经济繁荣。

据国家统计局统计，2024年国内婚姻登记数为610.60万对，较2023年下滑20.52%，其中国内男性和女性的平均初婚年龄呈增长趋势，婚姻登记数近年则呈持续下滑趋势。除少婚晚婚外，目前国内家庭也呈现出少子化趋势，2024年国内出生率为6.77%，较2023年小幅回升，但整体仍呈下滑趋势。单身化、少子化趋势下，国内家庭结构正在发生变化，户均规模持续缩小，同样也在为基于寄托陪伴诉求的情绪消费兴起提供基础。

宠物作为重要情感载体，相关消费景气有望长期受益人口结构变化

宠物猫狗已从传统的看家护院角色转变为提供情绪价值的重要伙伴，随国内经济发展、老龄化单身化趋势等多因素推动，宠物消费市场规模稳步扩张。参考欧睿统计口径，2024年我国猫狗合计饲养数量已达1.8亿只以上，宠物相关产品的出厂规模(不含服务)已接近1000亿元，过去5年CAGR为10.23%。另据《中国宠物行业白皮书》测算(下文均简称白皮书)，2024年我国城镇宠物猫狗零售规模(包含诊疗等服务在内)已达3000亿元，2027年则有望突破4000亿元，对应2025-2027年 CAGR 预计为10.42%。

国内宠物数量增速近年逐步放缓，但宠物猫和小型犬仍保持增长。参考欧睿统计口径，2024年国内宠物猫数量为1.03亿只，同比增速为2%，过去五年复合增速为14%;宠物狗数量为0.84亿只，同比增速为-0.47%,过去五年复合增速为-0.91%。宠物猫由于适合现代都市的快节奏生活和小型居住空间，近年增速明显快于宠物狗，且从宠物狗内部饲养结构来看，小型犬数量有所增长但大中型犬数量有所收缩。从后续增长空间来看，目前我国宠物猫狗的饲养渗透率仍不足美国等海外成熟市场一半，考虑到长期人口趋势的确定性以及未来三四线及以下城市的渗透潜力，我们认为国内宠物猫狗数量有望继续保持增长。

年轻宠物主推动消费理念进阶，有望激发单宠消费潜力

Z世代正快速成为国内养宠主力军。

随着Z世代逐渐走出校园，宠物主年轻化趋势加速。参考白皮书调查结果，2024年国内城镇养宠群体中，00后及90后宠物主的合计占比已接近70%，较2020年占比累计提升近10个百分点，年轻宠物主正在成为国内宠物消费市场主力。

国内年轻宠物主的消费理念正在发生深刻变化。

(1)情感寄托诉求深化，年轻宠物主情绪溢价支付意愿提升。面对日益“内卷”的外部环境带来的心理和身体双重压力，年轻人开始逐步向内求，追求情绪价值，其对宠物的情感依赖(如对抗孤独、寻求慰藉)不断加深，拟人化养育观念持续深入。受此影响，新一代宠物主消费心理逐步从满足宠物基础生存的“养活”进阶为追求品质与情感共鸣的“养好”，因此更关注宠物的健康与情绪体验，愿意为高端食品、智能用品、医疗保健及个性化服务支付溢价，消费决策的核心从价格敏感转向情感价值优先，这已成为驱动当前国内宠物市场单宠消费增长和品牌营销模式转变的重要内因。

(2)认知提升改变消费决策路径，宠物主正变得更“挑剔”，高质价比产品、专业服务更能打动年轻宠物主。目前国内高学历高收入年轻群体已成为当下新的养宠主力军，叠加海量互联网信息赋能，年轻宠物主大多具备很强的选品学习能力。从具体决策路径上来看，目前新一代宠物主不再是被动接受营销信息，而是主动通过小红书、专业博主等渠道深入研究宠物相关专业知识，表现出了强烈的“科学养宠”倾向。这种认知升级使其消费决策更为理性，从依赖品牌被动营销转进阶为追求成分透明、具有科学依据的产品功效，对宠物健康管理认知也从事后治病延伸到事前预防，优质好价产品和专业化服务越来越受市场青睐。

新理念驱动消费升级，单宠消费潜力有望逐步释放。

对比海外成熟市场，国内单宠消费金额具备较大提升空间。从终端口径来看，据美国宠物用品协会(APPA)统计，2024年美国宠物行业终端消费总额折合人民币预计达10815亿元(按当年美元兑人民币平均汇率7.12折算)，家庭宠物保有量接近1.5亿只，对应单宠消费金额约为7200元，接近当前中国市场的3倍(按白皮书口径，国内2024年单宠消费金额约为2500元);从欧睿统计出厂口径来看，美国宠物产品(不含服务)的单宠消费金额是中国的4倍以上。进一步结合具体消费内容的渗透来看，国内宠物消费市场子赛道完备，已具有成熟市场雏形，其中宠物食品等刚需实物消费赛道渗透率已接近饱和，未来扩容有赖于单宠消费提

单宠消费提升有望成为国内宠物消费的核心增量引擎。参考白皮书统计，2024年国内城镇宠物猫终端消费市场规模已达1445亿元，同比增速10.73%，其中单宠消费金额的增量贡献率高达77%;城镇宠物狗终端消费市场规模已达1557亿元，同比增速4.64%，其中单宠消费金额的增量贡献率高达65%。我们认为，未来随新代际宠物主占比逐步提升，情感新叙事推动消费理念升级的过程中，有望带动主粮等实物消费赛道的产品升级，并激发医疗等服务消费赛道的潜力释放，进而驱动单宠消费金额实现持续增长，宠物行业将从量增阶段转入价增新阶段。