关于加纳汽车市场现阶段的看法

我是2025年9月份在加纳汽车市场做过一周调研，2025年10月至今一直常住在加纳首都阿克拉，参与了本地汽车行业的一些实体运营，对这边的汽车授权经销商（含SKD汽车组装厂）、平行进口新车经销商、二手车经销商、汽车维修商、汽车配件批发商、清关及海运商等有了一定的了解。对于加纳汽车市场现阶段我有一些个人见解。

根据联合国2026年3月最新的人口数据，非洲（54个主权国家）总人口15.85亿，西非地区（16个主权国家）4.72亿，加纳总人口3570万。2025年，西非地区占非洲GDP的比例为20.1%，加纳占非洲GDP的比例为3.10%，加纳占西非地区GDP的比例为15.7%。2026年2月加纳在非洲的GDP排名第7位，加纳在西非的GDP排名第2位。非洲第一人口大国是尼日利亚，目前总人口4.72亿，尼日利亚也是西非GDP排名第一的国家。

我是1994年开始在中国从事汽车行业的，做过汽车维修，在中国第二家一汽丰田4S店工作过（大连中升丰田是中国第一家一汽丰田4S店，我在宁波龙华丰田），供职过湖南省第一大汽车集团湖南永通，参与投资运营湖南第一家平行进口汽车销售服务商誉诚名车，参与投资运营过零跑中心，以及长期投资运营豪华车的维修及零件供应链。对于非洲加纳汽车行业的现状很是感慨。我粗浅的认为这边的汽车市场跟中国的20世纪90年代差不多，当然某些方面会有些超前。

加纳是1957年撒哈拉以南第一个从殖民地独立的国家，独立以后有过6次成功的政变，1992年后加纳再无成功政变，进入稳定民选阶段，建国69年，至今没有政变稳定治国34年。加纳在2026年全球和平指数排名非洲第7位，西非地区第3位。政治是经济的前提，我们可以分析得知加纳的政治经济环境在非洲排名是比较靠前的。北非以阿拉伯人为主，他们世代精明的做生意，没有了我们国人什么事。南非是发达国家，但是目前政治及市场环境有些乱，能够接受富贵险中求的国人可以做其细分领域深耕。东非离我们国家近，国人去得也多，相对市场比较成熟，我们创业与投资的机会不及西非多。

丰田汽车是1964年进入非洲的，1969年在加纳开始组装其Corona车型，1998年开设加纳独家授权经销商，2021年丰田通商在加纳特马开设西非首座丰田组装厂。奔驰汽车1990年起由CFAO集团旗下银星汽车长期代理，2023年在阿克拉开设奔驰旗舰展厅，正式确立官方分销体系。现代汽车2004年开始进入加纳市场，2009年授权总经销商，2022年在加纳特马建立本地组装厂。

2007年，中国商用车宇通客车进入加纳，获250台大单，是首个大规模进入加纳的中国汽车品牌。2008年，北汽福田进入加纳商用车市场。2019年11月，长安汽车正式进入加纳上市，由Stallion代理。2020年后，长城（及坦克）、吉利、五菱、江铃、捷途、奇瑞（2026年2月）、东风奕派、东风岚图、东风猛士等品牌陆续进入加纳市场。其中长城、吉利、福田时代等中国汽车品牌品牌在加纳有SKD组装工厂。

据不完全统计，截止2025年9月加纳共和国贸易、农商与工业部（简称“贸工部”）颁发的汽车组装厂资质为11家，中国人目前拥有2家。目前加纳汽车进口的综合税率为30%-40%，而在加纳有汽车组装厂的汽车散件或半散件进口的综合税率仅为5%-10%，汽车组装厂会省去很多关税。半散件(SKD)的汽车组装厂实际上除了资质比较难申请，其施工工艺差及技术难度与我们在国内做的奔驰S级老车翻新（整车再制造）来对比，我实地看过认为还是比较简单的。

加纳目前没有严格意义上的汽车制造厂，只有一家名为Kantanka（坎坦卡）的汽车组装厂，是西非知名的民族汽车品牌。其成立于1994年，其汽车供应链来自于中国，中国福迪、重庆大科技（我看到实车有重庆力帆的车型的平台）等厂家提供SUV／皮卡底盘、车身、动力总成散件。中国华晨汽车提供生产线、焊装／总装设备、工艺标准，中国工程师驻厂指导。目前年生产能力约1500台，年销量为250-300台。

加纳汽车市场名词定义。2025年数据，总市场（新车+二手车），乘用车（含轿车／SUV／MPV）占比68.7%，商用车（含皮卡、货车、巴士、专用车）占比31.3%。加纳汽车市场乘用车：商业车的比例=69:31。仅看新车市场，乘用车占65%，约4240台。商用车占35%，约2283台。皮卡占商用车的约70%。仅看二手车市场，乘用车占70%,约41095台。商用车占30%，约17612台。那么，2025年加纳汽车市场，乘用车新车及二手车合计为45335台。

2025年加纳新车TOP10（总销量6523台）：1.丰田Hilux 535台，占比8.2%:2.日产Navara 464台，占比7.1%。3.三菱L200 444台，占比6.8%。4.哈弗Jolion 385台，占比5.9%。5.吉利Coolray 372台，占比5.7%。6.捷途T2 359台，占比5.5%。7.长城Poer 346台，占比5.3%。8.名爵MG ZS 333台，占比5.1%。9.丰田RAV4 313台，占比4.8%。10.起亚Sonet 300台，占比4.6%。皮卡包揽前3，占新车销量约22%。中国品牌占5席，合计约27.5%。日系+韩系占TOP10约50%。

2025年加纳二手车TOP10（总销量58707台）：1.丰田Hilux 7045台，占比12%。2.丰田Land Cruiser 5871台，占比10%。3.丰田Corolla 4697台,占比8%。4.日产Pathfinder 4109台，占比7%。5.本田CR-V 3522台，占比6%。6.现代Tucson 2935台，占比5%。7.起亚Sportage 2348台，占比4%。8.丰田Fortuner 1761台，占比4%。9.三菱Pajero 1468台，占比2.5%。10.铃木Swift 1174台，占比2%。丰田一家独大，前3均为丰田，合计约占30%。日系占TOP10约85%，韩系约9%。皮卡+硬派越野占二手车销量约35%。

从上面的乘用车数据可以看出，新车市场中国品牌占5席，约27.5%市场份额。二手车市场中国品牌没有，中国生产的合资品牌车型有四川一汽丰田普拉多Land Cruiser Prado、一汽丰田卡罗拉Corolla（或广汽丰田雷凌）、东风日产探陆Pathfinder、东风本田CR-V（或广汽本田皓影）、北京现代途胜Tucson、悦达起亚狮跑拓界Sportage。我认为丰田兰德酷路泽Land Cruiser、丰田普拉多Land Cruiser Prado中国生产的没有优势，从迪拜转口贸易过来的第三国生产的这两个车型更有价格优势。其他中国生产的合资品牌车型有待逐一核算国内采购价格、海运费用、加纳清关费用、加纳售价等等。北京现代途胜Tucson、悦达起亚狮跑拓界Sportage这两个车型可以重点研究，2025年现代汽车集团（涵括现代、起亚及其他品牌）为全球销量第三，加纳人们认可现代及起亚品牌，在中国这些车型贬值快，在加纳更有贸易价差。

我看过位于阿克拉的现代汽车4S店，还是有一定规模的，说明其售后服务在加纳是有保障的。

加纳为英联邦国家，但是其汽车为左舵，跟中国完全一样，中国汽车有了先天的优势。目前加纳的二手车主要来自日本、美国、加拿大、德国、中国等国家。日本为右舵，这边的A0级别网约车及私家车之前很多是日本丰田Vitz右舵车改的左舵。目前这一市场正被加纳丰田汽车组装厂生产的铃木S-Presso以及中国生产的零跑T03及其他车型所替代。美国及加拿大生产的雷克萨斯，丰田坦途、红杉、汉兰达、Grand Highlander、Fortuner等二手车在加纳有价格优势。美国及加拿大生产的奔驰GLS／GLE、宝马X7∕X6∕X5等二手车在加纳有价格优势。我看到的德国生产的奔驰二手车车型有C级、E级、S级。加纳也有很多从美国、加拿大进口的二手车事故车，通过车辆识别码可以在谷歌网站查到其在美国、加拿大事故的状态及拍卖价格。我在阿拉伯联合酋长国的沙迦二手车市场也看到了很多修复的事故车二手车，其不乏有奔驰G级车型。阿联酋（迪拜、沙迦等国家）的很多二手车也通过转口贸易至北非、东非、西非。

关于加纳的汽车维修、汽车零件供应链等更是我所擅长的，我了深入的调研，甚至参与其中运营，如果要写我会写很多很多。暂且只是一笔带过。

我们中国人投资加纳汽车产业的优先等级可以按如下排名：第一，在加纳投资中国汽车品牌的SKD及CKD组装厂，资金投入大，需要国内主机厂资源及加纳贸工部资源。因为关税低下，有着绝对的优势。第二，拿中国汽车品牌的国家代理，按燃油汽车、油电混合汽车、增程式汽车、纯电汽车顺序递进。也可以先拿中国汽车品牌的国家代理，而这个厂家有SKD、CKD资源，1年以后再做汽车组装厂。第三、中国品牌平行出口新车、中国产合资品牌二手车销售+汽车维修服务综合体，这个模式是一个完整的闭环，为非授权体系的王者。第四、单独的中国品牌平行出口新车、中国产合资品牌二手车销售，没有壁垒，目前尚可但是很快会内卷，会像中亚市场一样没有利润。第五、汽车维修厂，如果解决不了客源、技术、供应链及整体运营能力的问题，只能赚点小钱。这边的汽车维修厂极其落后，路况差长车龄车保有量大，如果做成汽车维修连锁（且自建供应链）市场巨大，投资回报率相对比较高。

教育及人才本地化是一个长线投资，我是丰田内训讲师出生，非常懂得这一点。加纳目前有两所大学有汽车相关专业。加纳恩克鲁玛科技大学的机械工程（汽车／应用力学方向），加纳工科第一，与湖北汽车工业学院联合开设全球唯一的汽车+中文专业。与中大加纳汽车科技有限公司有深度合作。其学生优势：重实操、实训强、强制6个月工业实习。加纳大学工程科学学院机械工程专业，其学校综合排名加纳第一，工科偏弱，侧重理论与科研，无独立汽车方向。与丰田官方深度合作（培训中心+奖学金+就业通道），在学校内设有丰田莱贡服务网点（维修／配件／交付），是丰田在阿克拉的车身修复中心。

中国的汽车人才来到加纳可以说是降维打击，但是中国的人才用人力成本极高，我们只能在类似于总经理、销售经理、售后经理、市场营销经理、配件经理、内训讲师、机电主修、钣金主修、油漆主修等关键岗位匹配中国人才。其他人才我们需要跟学校合作培养及招募加纳人，他们的人力成本是极低的，但是需要我们做长期培养。我认为，一开始我们手里的资源很重要，但是长期来说人才是最重要的。我作为一个2003年在中国第2家丰田4S店（常设两位全职的培训老师）工作过的人深有体会，其后来开设的丰田及雷克萨斯4S店的管理技术人才全部是从这个店培养出来的，其在当时的一汽丰田、广汽丰田、雷克萨斯体系盈利能力及口碑名列前茅。后来其宁波的丰田4S店被一汽丰田认证为全国唯一的经销商店内设的丰田培训中心。

2026年1月1日我认为是中国汽车品牌在加纳分水岭，我们禁止上牌未满180天的新车出口，及对海外市场售后服务能力约束，虽然有汽车主机厂授权的新车出口渠道，但是已经不仅仅只有简单的贸易了。加之加纳的用户消费习惯，物资匮乏，被没有售后服务的品牌坑怕了，现钱买现货，越来越喜欢中国汽车品牌，但是老喜欢跟丰田去比较售后服务的便利性。其实丰田4S店的服务也极不好，我们公司的丰田红杉去丰田4S店做普通保养没有预约不接待，预约一周后1天做个普通保养（更换机油及机油滤清器），尾门不能自动关闭的问题在丰田4S店两天没有检查出问题，后来我开出来请中国技师检查出来的，我在广州订购了配件发过来自己维修好了。

综上所述，加纳的汽车市场没有想象中的那么大，其也不是西非地区的第一大经济体及汽车市场，但是深耕加纳市场，拓展西非地区，中国的汽车产业是大有可为的。