张宇泽老师:银行财富业务/基金销售/高端客户服务营销专家
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● BETA 理财师(上海) -培训咨询部 负责人
● 交通银行(上海) -个金部/网点主管/客户经理
● 中国银行(浙江) -个金部/客户经理
● 拥有14年银行业财富管理实务从业经验
● 深造于英国利兹大学商学院（LUBS）
● 主修私人财富管理 金融硕士/MA
● 某上市股份制银行 省级分行 私人银行部负责人/CPB
实战经验
基于长期培训咨询合作的契机，张宇泽老师受聘于交通银行上海市分行个金条线；专注于高端客户的开发与维护，发挥上海地区客户品质优势，擅长服务家族企业、公司高管、投资移民类客户群体，并且与部分客户形成长期友好关系；执行总行及分行发布的产品销售与客户开拓政策，在考核机制允许的范围内，实践公司金融与个人金融的联动营销，带领团队深度营销辖区内的企业客户群体；针对部分跨境金融需求客户，实践境内外分行联动营销的配合，为本行成功锁住与挖掘私人银行客户；同时为分行、支行分担部分内训工作，擅长海外留学/移民/职业规划、家族关系、资产配置、资产传承等主题的客户投资报告会。
擅长领域
银行财富业务、基金销售、高端客户服务营销、资产配置与投资咨询、客户投资沙龙
主讲课程
◆ 《精准营销技巧 7 大策略》
◆ 《ABC 厅堂岗位联动营销与产能提升》
◆ 《客户资产经营技能与产能提升》
◆ 《基金销售与服务诊断技巧》
◆ 《资产配置与理财规划实务》
◆ 《FC 团队实战技能训练》
◆ 《资产配置与大客户营销：实战&案例》
◆ 《VIP 客户财富沙龙与组织技巧》
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