盐都区尚庄支局:聚力攻坚,保险旺季营销出成效

盐都尚庄支局锚定目标、靶向发力，通过严抓行为管控、深耕客群维护、强化岗位联动，推动保险业务提质增效。截至3月16日，盐都区尚庄支局累计实现标保1310万元，标保规模列全市支局第一。

严抓行为管控。支局聚焦电访触达率、厅堂开口率、转化成交率提升，构建全流程闭环管理体系。建立电访客户台账，按客户资产等级、需求意向分类标注，安排专人每日跟进电访意向客户。每日晨会组织全员开展营销话术演练与场景模拟，由支局长带头纠偏话术细节，分享优秀营销案例，同步通报前日业务数据，明确当日攻坚重点。厅堂内布放旺季宣传海报、产品展架，穿插互动小游戏与积分兑换活动，造浓营销氛围。

深耕客群维护。对存量客户，支局深挖资产结构、理财偏好等信息，重点聚焦资产临界、产品到期、高龄养老三大客群，制定“一人一策”服务方案。对产品到期客户，提前梳理到期时间、收益明细，主动邀约办理续投与资产配置。对高龄客群，提供上门服务与个性化理财咨询，定制养老保障规划。同时，推出“老带新”专属福利，通过老客户口碑引流新客，旺季期间累计拓展新客9016户，精准撬动保险销量增长。

强化岗位联动。支局构建“大堂识别、柜员转介、理财经理主攻、支局长统筹”的全流程协作机制，实现营销效能最大化。大堂经理主动识别客户需求、分流引导，精准捕捉营销线索；柜员在业务办理过程中同步推介产品，及时转介潜在客户；理财经理负责深度对接客户，提供专业资产配置方案，确保线索高效转化。每日夕会同步汇总各岗位营销数据，共享客户跟进情况，动态调整协作策略。此外，联合社区、村委开展路演宣讲、产品推介活动，线上依托微信群推送活动福利，线下走访问询群众需求，实现“厅堂+外拓”双向引流。