一、项目目标

本次项目采取“1+1+1+3”的模式开展，即 1 天现场调研、1 天集中培训、1 天工作坊学习、

3 天网点实战辅导。通过系统性的学习和实战性的演练，帮助参训人员达成以下目标：

建立正确的线上营销思维意识和行动准则

掌握企微私域营销的理论方法和实战操作

形成标准化的线上建联、营销和服务流程

沉淀可重复运用的素材、工具和运营活动

形成更加丰富的线上私域营销和服务场景

提升管户覆盖，强化批量、集成营销能力

提升企微客户活跃度，推动金融业务转化

针对特色客户群体，形成标准化营销流程

熟悉AI智能化工具应用，提升沟通质量和效率

二、实施流程

具体项目实施规划建议如下表所示。

工作主题	说明
线下调研	就本次项目目标、实施细节和活动规划，与分行企业微信负责人、支行主要负责人开展访谈、座谈，统一思想认识，协调营销资源，明确活动计划
集中培训	主题：企业微信数字化私域“天龙八部”训练营 从了解企业微信在银行业务场景下的应用价值出发，通过基础知识和操作要点的详细讲解，让参训学员充分掌握企业微信在工作中的落地模式和路径，掌握企业微信日常运营和营销实战技巧，熟悉AI智能化工具提升工作效率的方法和技巧。
工作坊	主题：企业微信私域营销实战工具打磨 通过本次课程对企业微信应用期间的内部协作、分工、任务项有清晰的认知；

工作主题	说明
	初步结合行内产品、资讯搭建企业微信私域营销产品素材库； 建立不同场景下渠道活码欢迎语模板及日常群运营规则、运营样例； 梳理企业微信厅堂、外呼、外拓、异业合作的客户添加与常见异议应对话术等。 熟悉AI智能化工具提升效率的方法和技巧
网点辅导	建议采取重点支行现场辅导，周边覆盖4-5 家支行跟学的方式开展。 Day1 客户添加、留存和活跃主题实践 晨会：辅导内容宣导和工作事项安排 企业微信私域人设和「引力场」打造 存量/外呼/厅堂客户添加要点辅导 客户画像的建立和动态更新规范 抓住「蜜月期」让客户活跃度过「七天之痒」快捷回复创建与素材库应用要点 用好三组标签，解决群发后客户流失问题 夕会：复盘当天客户运营情况并通关演练 Day2 产品导向的特色客群经营和转化 基于客户画像的需求分析与营销策略 客户画像-产品权益「连连看」 企业微信营销SOP 设计和运用 客户分层分群经营模式落地和工具导入 私域长尾客户的向上营销和AUM 提升 用SOP 嵌套方式实现产品交叉营销 夕会：复盘活动策划和产品导向客群经营技巧 Day3 非产品导向的特色客群经营和转化 「弱营销」客群运营活动和推广策略设计 异业合作资源盘点和线上活动工具选择 客户群的建立和运营方式及群管理功能要点 用群SOP 和群日历提升社群运营效率

工作主题	说明
	用ChatGPT做社群互动和活跃度提升 运营活动过程管理和动态优化技巧 夕会：辅导总结复盘和固化建议 Day4AI智能化工具提升效率的方法和技巧 自动生成可视化分析报表，支持业务决策 匹配营销模板，自动填充客户信息，生成个性化内容 分析客户语言行为，识别情绪、兴趣挖掘需求，优化产品服务 基于同类客户行为偏好，精准推荐产品， 捕捉客户沟通关键信息，确保重要信息不遗漏 基于客户关键行为节点，自动推送提醒，避免错过 监控客户沟通负面信息，及时提醒处理 监控市场动态、新闻资讯，设定规则及时提醒，为决策提供参考
固化跟进	建立学员微信群，老师在群内对培训和辅导内容进行定期固化跟进，并就员工提出的具体问题进行解答。

三、课程大纲

本项目开展期间，将针对分行的全体营销人员（含柜面人员）组织一次集中培训和一次工 作坊学习。集中培训以提升员工线上营销思维意识、企业微信应用技能和AI智能化工具应用技能为目标，工作坊则通过头脑风暴、小组研讨的方式，与学员共创线上营销内容素材库、标准化流程和运营活动方案。

（一）集中培训：企业微信数字化私域“天龙八部”训练营

1.明思路——数字化和私域的认知升维

1）讨论：银行真正拥有客户吗？

2）数字化的常见误区：业务线上化、客户信息化

3）数字化的目标方向：多维采集、深度融合、全面应用

4）流量成本的变局：从“接水”到“打井”

5）私域的三大要义：低成本、可重复、有效触达

6）数字化私域的量变：个人到组织的能力跃迁

7）数字化私域的质变：注入业务增长新动能

-数字化私域的存、贷业务增长模式

-数字化私域重塑的信用卡业务场景

-数字化私域让公私联动搭载新引擎

2.择工具——私域营销平台和工具选择

1）讨论：软件工具是银行数字化私域的必需品吗？

2）数字化私域平台的基础能力要求

3）企业微信为何是银行私域的不二选择

-信任关系快速建立

-分层分群精细管理

-社交场景有效触达

-营销过程数字管控

-风险合规全面督导

4）企业微信与行内营销系统如何有机融合

5）线上营销的软件生态闭环构造

3.知流程——私域经营场景应用

1）企业微信在营销中的应用优势

2）企业微信个人应用基础配置

3）常用沟通、产品、节日快捷回复

4）朋友圈转发、顺势添加语设计逻辑

5）跳出企微客户经营的三个误区：

-把客户单纯当做流量池

-把企微当做批量发送广告的工具

-应用的内部素材工具单一，无内容

4.广获客——全量转化场景应用

1）存量客户体量大，全部加完根本管不过来

2）流量客户管户在其他人名下，我不能加

-微信存量客户企微转化

-厅堂流量客户的多人承接转化

-特色渠道客群转化

- 1V1SOP 客户标准化营销流程

5.细管理——标签添加场景应用

1）场景 1：客户资产变动没法收到提醒，加完意义不大

2）场景 2 ：每次推送群发找内容麻烦而且都只能批量群发

3）客户标签添加路径和进度

4）基于标签的营销 SOP 示例

-基于标签的保险客群画像梳理

-基于标签的存贷客群画像梳理

5）企微 SCRM 系统的标签精准推送作用

6.精运营——客户经营场景应用

1）客户群活动组织热烈，互动参与非常惨淡？

2）客户群内慢慢变成了广告群、拼车群，怎么办？

3）客户群优势及基础配置

4）社群运营的防骚扰规则配置

-社群欢迎语 VS 群公告

-群运营关键话术示例

-群模板和群聊客服设置

5）企业微信特色客群经营模式分析

-代发客群：标准流程规范经营

-财富客群：头部客户贴心服务

-老年客群：兴趣爱好互动营销

-信用卡社群：场景生态深度融合

7.善取舍——把企业微信工具简单用

1）企业微信太复杂，不是我不用，是不会用

2）行里的 APP 工具挺多，企微以后也用的比较少

3）企业微信核心应用功能回顾

4）企业微信个人经营数据分析

8.智提效——用AI智能化工具提效

1）回复太慢，内容千篇一律，难以吸引对方的注意？

2）朋友圈转发内容平淡无奇，难以引起朋友的关注？

3）想给不同客户个性化的沟通和回复，工作量太大，怎么办？

4）当群聊数量过多时，需要花费大量时间去筛选和辨别哪些是重要信息

5）需要不断寻找话题和活动激发成员兴趣，维持群聊活跃度

6）客户纪念日或节日，总是错过与客户互动的关键时刻？

7）找不到合适的话题和活动，客户活跃度难以维持？

（二）工作坊学习：企业微信私域营销实战工具打磨

0.理解行动学习工作坊

1.工作坊目标与计划明确

1）指出基于企微完善运营与配套素材的必要性

-基于目标分析确定工作分工

2）愿景共创、激发小组团队活力

2.运营分工具体化

1）提出企微运营过程中具体的工作事项

2）将工作事项进行归类

3）将类别概括性提炼明确为各自工作任务

4）明确分行运营和支行运营人员各自分工

3.素材库整理与优化

1）围绕存贷、中收、渠道类等内容梳理重点产品（话术、海报）

2）围绕渠道类、投教类、资讯类梳理重点文章

3）结合客群特性和营销需求梳理雷达素材

4.欢迎语与客群SOP 流程共创

1）针对不同场景的欢迎语及首次推送内容研讨

2）针对不同客群月度运营 SOP 梳理

3）社群运营公告、欢迎语、提醒语、活动流程话术梳理

5.企微添加与异议处理话术

1）梳理相应添加和异议处理话术

2）现场模拟演练，二次优化话术

3）围绕日常回复、产品异议、日常问候三个维度共创快捷回复

6.用AI智能化工具提效

1）自动填充客户尊称，提升客户体验和好感度

2）及时洞察客户情绪和需求，精准匹配合适产品

3）精准捕捉关键信息，高效不遗漏

4）在客户纪念日或节日，及时提醒不错过

5）基于同类客户的行为和偏好，为客户推荐产品

6.微型城镇会议汇报

7.总结呈现工作坊成果，确认录入企微应用

四、成果清单

   企业微信员工端操作指导手册

企业微信分行管理员操作指导手册

企业微信客户添加标准流程和参考话术

企业微信金融产品营销素材库

企业微信常见客户异议问题FAQ

企业微信应用技巧小贴士

企业微信引流活动策划案

AI工具提效指南

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