[第12周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

干散货运输市场,海岬型和巴拿马型船型运价指数上涨外,其他船型运价指数均下跌。其中,海岬型船运价指数继续上涨91点,巴拿马型船运价指数止跌回升66点,超灵便型船运价指数下滑59点,灵便型船运价指数下行52点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于2,056点,涨幅为1.38%。

海岬型散货船5条航线平均日租金26,941美元,较一周前上涨3.13%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金17,132,较一周前上涨3.54%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金15,796美元,较一周前上涨3.85%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金15,473美元,较一周前下跌4.56%；灵便型散货船7条航线平均日租金13,389美元,较一周前下跌6.57%。

新造船市场,JOHN FREDRISKEN的私人投资部门SEATANKERS MANAGEMENT在盘锦大金海洋下单4+4艘210,000载重吨纽卡斯尔型散货新造船,单船造价约为7,350万美元,预计将于2028年下半年至2029年上半年交付。希腊船东SEANERGY将在日本船厂下单1艘181,500载重吨、安装废气洗涤器海岬型散货新造船,造价尚未披露,预计将于2029年交付。挪威油轮新船东BRUTON在中集来福士下单4艘319,000载重吨、安装开环式废气洗涤器超大型油轮新造船,单船造价为1.245亿美元,预计将于2028年1月至7月交付。希腊船东CHANDRIS在外高桥下单2艘157,000载重吨苏伊士型油轮新造船,单船造价约为8,300万美元,将于2029年交付。台湾船东德翔海运在福建马尾下单4艘2,900TEU集装箱新造船,单船造价为4,215万美元,预计将于2029年交付。希腊集装箱船运营商EUROSEAS在黄海造船订购2+4艘2,800TEU高规格冷藏集装箱船,单船造价为4,635万美元,预计将于2028年6月至8月交付。总部位于新加坡的天然气供应商PURUS对在三星重工再建1艘174,000立方米液化天然气运输船执行选择权,新船造价为2.52以美元,预计将于2029年第二季度交付。

散货二手船市场,超巴拿马型散货船“COPERNICUS N”(93,062载重吨,2010年泰州口岸建造,SS 08-2030/DD 07-2028)据报以1,235万美元出售。卡姆萨尔型散货船“MG MERCURY”(84,790载重吨,2016年日本今治建造,SS/DD 08-2026)据报以2,850万美元出售;“LOCH LONG”(81,896载重吨,2013年舟山常石建造,SS 07-2028/DD 04-2026)据报基于坞检通过、2026年6月-8月交付,以2,280万美元出售给希腊买家;“TRABZON”(81,660载重吨,2011年韩国现代尾浦建造,SS/DD 11-2026)据报以1,750万美元出售。巴拿马型散货船“BARWON”(78,182载重吨,2015年日本佐世保建造,SS 03-2030/DD 01-2028)据报以2,600万美元出售。金辉航运旗下的2014年江苏韩通建造的ULTRAMAX型散货船“JIN RUI”据报以2,400万美元出售给华亚海运。超灵便型散货船“HONY FUTURE”(56,689载重吨,2012年厦门船厂建造,SS 06-2027,4x30吨克令吊)据报以LOW 1,400万美元出售;“PAPA JOHN”(56,543载重吨,2010年青山船厂建造,4x35吨克令吊,SS 11-2030/DD 12-2028)据报以1,320万美元出售给中国买家;“FIGEAC”(53,177载重吨,2011年澄西船厂建造,SS/DD 04-2026,4x36吨克令吊)据报以1,190万美元出售给中国买家。灵便型散货船“AFRICAN WEAVER”(34,369载重吨,2016年日本名村建造,4x30吨克令吊,SS 01-2031/DD 01-2029)据报以1,850万美元出售给欧洲买家。

油轮二手船市场,超大型油轮“SEASILK”(317,826载重吨,2006年现代三湖建造,SS/DD 11-2026,CAP1,安装废气洗涤器)据报以LOW 5,700万美元出售。苏伊士型油轮“NORDIC SKIER”(159,089载重吨,2005年现代重工建造,SS 05-2030/DD 08-2028,CAP1)据报以约4,000万美元出售;“SILVERWAY”(157,781载重吨,2017年韩国SUNGDONG建造,SS/DD 01-2027)据报以8,200万美元出售,据传闻买家为地中海航运和韩国SINOKOR。不锈钢油轮“BUM SHIN”(19,997载重吨,2003年日本SHIN KURUSHIMA建造,SS 08-2028/DD 05-2026,22不锈钢舱)据报以750万美元出售给中国买家。

集装箱二手船市场,支线集装箱船“SONGA WOLF”(1,732TEU,2007年广州文冲建造,SS/DD 12-2027,冰级II,2x45吨克令吊)据报以1,900万美元出售给瑞士地中海航运。

拆船市场,本周船舶回收活动因传统开斋节而暂时放缓,叠加上中东冲突使船舶回收市场陷入短期停滞。周四,因伊朗对卡塔尔拉斯拉凡液化天然气设施发动报复性袭击,布伦特原油价格一度突破119美元/桶,随后油价回落至108.65美元/桶。油价上涨势必提升运费收益,船东更愿保留老旧船舶维持运营,导致回收市场供应减少。波罗的海干散货指数虽有波动,但相较于1月创下的低点仍算坚挺。本周船舶回收国货币兑美元的汇率均出现下跌,给本已因供应链中断而承压的国内钢材价格带来通胀压力。孟加拉国市场,开斋节期间,尽管该国的拆解价格在次大陆中处于领先地位,但节日导致市场交易几乎停滞,无法将价格优势转化为实际成交量。两艘因美国制裁闲置的超大型油轮未获港口“无异议证书”,BSBRA明确表示不会协助交付,凸显国际制裁的直接影响,加剧行业的不确定性。国内基本面方面,本周孟加拉国塔卡兑美元的汇率下跌8个基点,收于BDT 122.26；当地钢板价格小幅上涨,收于约511美元/吨。斋月过后,将是该国面临的真正考验,若能够以其价格优势与中央银行对信用证审批的更快处理速度相结合(这一问题处于瓶颈期已久),市场或许会在进入季风季节前出现一波交易热潮。印度市场,该市场在节日期间显得格外安静,实则面临内外双重危机。外部危机,中东地区的战争现已直接破坏印度两大主要原油供应链。霍尔木兹海峡关闭,伊朗供应可预见性的中断,俄罗斯石油原本就受到价格上限机制的限制,如今又面临着美国二次制裁压力,使得印度炼油商对自身的风险敞口愈发谨慎。内部压力来自市场与监管的双重挤压,印度虽在合规方面领先,但严格的环保与安全标准推高了运营成本。国内基本面方面,印度卢比兑美元的汇率继续下跌,本周收于约RS.92.4,当地钢板价格波动不定,最终稳定在422美元/吨。巴基斯坦市场,开斋节期间船舶回收量有所减少,市场保持谨慎乐观情绪。当前这场冲突战争给巴基斯坦市场带来一次难得机会。尤其是那些在海湾区域有航行油轮的船东,开始将巴基斯坦视为一个潜在目的地。本周,AI HAMZA COMMODITIES成为加达尼首家获得BV船级社认证、符合《香港公约》标准的船舶回收船厂。国内基本面方面,尽管地区局势动荡不安,本周当地钢板价格稳定在591.5美元/吨,巴基斯坦卢比兑美元的汇率保持在PKR 279.15,与上周基本持平。

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