美伊谈判传来消息,市场将迎来关键转向!

现在盯着有色看，不如盯着化工：

今天市场风云突变，因为今天凌晨有消息称：美国有意停战一个月，与伊朗展开谈判；

受到消息的影响：

持续亮红灯的布伦特原油价格下跌；

而市场也迎来了久违的反弹；

对于今天的反弹我要结合机构经验提醒一下大家，市场的反弹不会一蹴而就，目前来看大盘大概率会有一个底部结构性震荡，会有很多的低吸机会，因此无需过于的着急；

近期咨询我有色、化工的不少，因为我们从24年起就一路跟踪通胀大周期，今天经历了持续下跌的有色板块大涨，想必大家蠢蠢欲动：

今天我跟大家聊聊：

1.为什么前期有色化工下跌？

2.为什么说现在盯着有色、不如盯着化工？

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最近一个月，有色算了跌得最严重的板块之一，而化工板块在《务必，注意节奏》提示大家会受到战争影响后，也是跌的比较厉害：

出现这种情况有2个原因：

因为在中东打仗的背景下，大家也当心全球经济受影响，而经济如果不好意味着需求不会好，那么这种情况对经济最敏感的上游大宗商品是不是受影响？

另外一个就是之前原油价格持续上涨，这点会让各国的加息压力变大，而加息对于商品是利空的，尤其是更具备货币属性的有色金属；

这也是他们过去下跌的原因；

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那现在为什么看有色不如看化工呢？

因为有色担忧的是油价、油价高通胀就高，就压制有色；

而化工担忧的不是油价，而是霍尔木兹海峡被封锁；

在霍尔木兹海峡被封锁后，不知道大家是否注意，我们国内紧急停止了肥料的出口：

这导致海外化工价格远高于国内：

尿素海外价格约比国内高1倍；

磷肥海外价格约比国内高0.8倍；

数据来源：iFind

为什么，因为肥料的原料就是能源，国内担心能源短缺，所以紧急叫停了出口，如果霍尔木兹海峡放开，国内就可以放开出口，所以化工担心的只是霍尔木兹海峡封锁的问题。

而霍尔木兹海峡封锁，化工是受损，但是原油价格必然高，有色也受损；

如果霍尔木兹海峡解封，化工就不担心能源短缺问题，但原油价格不一定很低，因为这次中东冲突打击了不少油气田，未来的能源价格很难下跌，那有色也不一定好。

因此，化工和有色相比，化工是阻力更小的方向。

还有一个点：

那就是时代的发展不可逆：

在前面我们讲过，大通胀周期是：黄金-有色-能源化工-农产品，这是一个自然的规律，既然时代已经走到了能源化工周期，就很难再回头了。

因此，现在盯着有色，不如盯着化工。

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像现在有色金属，最好用短期眼光看；

因为油价现在跌了，万一又涨，有色又受损；

而化工板块则可以逢低去关注起来；

因为霍尔木兹海峡迟早会放开；

今天的内容可能有点绕，但已经是我尽可能的精简逻辑了，大家可以反复去琢磨。