SaaS 格子：别让 “功能堆砌” 毁掉用户体验

某企业用 SaaS 系统上线前，产品经理信心满满：“我们把客户管理、订单跟踪、数据分析都做成了格子模块，用户想拖到哪里就拖到哪里，绝对灵活！” 结果客户用了一周就投诉：“格子太多，我想找个‘新增客户’的按钮要翻三页；拖来拖去总把报表格子弄乱，还不如以前的固定界面好用。” 最后系统使用率不到 30%，灵活成了 “混乱的借口”。

很多产品经理做 SaaS 格子时，总以为 “格子越多、越能自定义就是好设计”，却忘了企业用户要的是 “高效完成工作”，不是 “像搭积木一样折腾界面”。做过 5 年企业级 SaaS 产品，我见过太多 “为灵活而灵活” 的格子设计，也总结出 3 个核心逻辑，帮你平衡 “自定义” 和 “易用性”，让 SaaS 格子既满足不同企业的个性化需求，又不让用户晕头转向。

一、SaaS 格子的本质：不是 “自由拼图”，而是 “让工作流程更顺”

传统 SaaS 系统的界面是 “固定菜单 + 固定页面”，就像 “预制菜”—— 不管用户喜不喜欢，都是固定搭配。而 SaaS 格子就像 “自助餐”，把功能拆成一个个小格子（比如 “待办任务”“客户列表”“数据图表”），用户可以按自己的习惯排列组合。但如果 “菜品太多、摆放混乱”，用户反而不知道该 “吃什么”。

某 CRM 厂商的调研显示，优秀的 SaaS 格子设计有 3 个特征：

1. 格子跟着 “工作场景” 走：销售的桌面放 “待跟进客户”“今日订单” 格子，财务的桌面放 “报销待审”“收支报表” 格子，而不是所有人都看到一样的格子库；
2. 默认布局就能用：新用户打开系统，不需要自己拖格子，默认的格子排列已经能满足 80% 的工作需求；
3. 格子之间有 “联动”：点 “客户列表” 格子里的某个人，“跟进记录” 格子会自动显示对应的内容，而不是孤立的一个个方块。

之前做项目管理 SaaS 时，我们犯了个错：把所有功能都拆成格子，比如 “任务列表”“甘特图”“成员分工”“评论区”，让用户自己拼。结果项目经理们反馈 “每天花 20 分钟摆格子，正事都耽误了”。后来我们按 “项目阶段” 预设了格子布局：

• 启动阶段：左侧放 “项目目标” 格子，右侧放 “成员分工” 格子；
• 执行阶段：自动换成 “任务进度” 格子和 “风险预警” 格子；
• 收尾阶段：显示 “成果报表” 格子和 “复盘记录” 格子。

调整后，用户平均启动系统到开始工作的时间从 15 分钟降到 3 分钟，因为他们不用再 “自己搭工作台” 了。

判断一个 SaaS 格子设计好不好，就看 “新用户能不能上手就用”。如果需要培训 3 天才能搞懂怎么摆格子，再灵活也是失败的；如果新用户打开系统，一眼就看到自己要的功能格子，那才是真的好用。

二、做好 SaaS 格子的 3 个核心技巧：从 “自由混乱” 到 “有序灵活”

1. 按 “用户角色” 预设格子布局：别让所有人 “从零开始”

企业里不同角色的工作内容天差地别：HR 天天看 “招聘进度”，销售盯着 “客户成交”，财务关心 “收支数据”。如果给他们一模一样的空白格子桌面，就像给厨师和程序员同样的食材，让他们自己做 “适合自己的菜”，效率太低了。SaaS 格子的第一步，是 “给不同角色搭好基础框架”，再允许他们微调。

关键动作：用 “角色 - 场景 - 格子” 三步法设计默认布局

1. 梳理用户角色：列出系统里的典型角色（比如销售、经理、客服），明确每个角色的核心工作；
2. 拆解日常场景：比如销售的核心场景是 “早上看待跟进客户→中午录入新线索→晚上填跟进记录”；
3. 匹配格子组合：把场景中高频使用的格子放在显眼位置，低频格子藏到 “更多” 里。

案例：我们是怎么设计客服 SaaS 格子的

一开始给所有客服相同的格子：“对话列表”“客户资料”“快捷回复”“满意度统计”，乱糟糟堆在一起。

优化后，按 “客服等级” 预设布局：

• 新手客服：左侧大格子放 “对话列表”（方便接咨询），右侧小格子放 “快捷回复”（减少打字），隐藏 “满意度统计”（暂时用不上）；
• 资深客服：左侧 “对话列表”，右侧 “客户资料”（需要深度服务），底部加 “问题分类” 格子（方便总结规律）；
• 客服主管：顶部 “团队响应速度” 格子，中间 “各客服接待量” 格子，底部 “高频问题” 格子（做管理用）。

调整后，新手客服的咨询响应速度提升了 40%，因为他们的格子布局 “只聚焦接电话和用快捷回复”。

2. 给格子 “分级”：别让用户在 “不重要的格子” 上浪费时间

SaaS 格子不是越多越好，就像桌面整理 —— 常用的文件放桌面，偶尔用的放抽屉，很少用的归档。如果所有格子都堆在首页，用户反而找不到重点。聪明的做法是给格子 “分级”，让重要的格子 “显眼”，次要的格子 “好拿”。

关键动作：按 “使用频率 + 重要性” 给格子分 4 级

• 核心格子（高频 + 重要）：比如销售的 “待成交客户”，固定在首页顶部，不能隐藏；
• 常用格子（高频 + 次要）：比如 “通话记录”，放在核心格子旁边，可拖动位置；
• 低频格子（低频 + 重要）：比如 “季度报表”，默认折叠，点一下展开；
• 极少用格子（低频 + 次要）：比如 “系统日志”，放在 “设置 - 更多功能” 里。

某 ERP 系统做过测试：A 版本所有格子平铺，B 版本按分级展示核心格子。结果 B 版本用户找到 “紧急审批” 格子的平均时间从 2 分钟降到 10 秒，因为核心格子始终在最显眼的位置。

3. 让格子 “会联动”：别让用户在格子间 “跳来跳去”

很多 SaaS 格子是 “孤立的”：在 “客户列表” 格子点了某个人，要手动去 “订单格子” 搜他的名字才能看历史订单。这种 “割裂感” 会让用户觉得 “还不如用 Excel 表格”。好的格子设计应该 “牵一发而动全身”，点一个格子里的内容，相关格子自动更新。

关键动作：设计 “格子联动规则”

• 数据联动：比如 “客户” 格子选中 A 公司，“合同” 格子自动显示 A 公司的所有合同，“回款” 格子显示对应的金额；
• 操作联动：在 “任务” 格子点 “完成”，“进度” 格子的百分比自动上涨，“通知” 格子给负责人发提醒；
• 场景联动：到了月底，自动把 “月报模板” 格子置顶，隐藏 “日报” 格子。

案例：项目管理 SaaS 的格子联动设计

之前的格子是孤立的：在 “任务列表” 格子标记 “已完成”，“甘特图” 格子不会变，需要手动刷新。

优化后：

• 点 “任务列表” 的 “完成” 按钮，“甘特图” 格子对应任务的条形图自动变绿色，“进度统计” 格子的数字 + 1；
• 当 “风险” 格子出现 “延期预警”，“负责人” 格子会自动闪烁提醒；
• 所有格子的时间筛选器同步：在 “任务” 格子选 “本周”，其他格子自动显示本周数据。

调整后，用户在格子间切换的操作减少了 60%，因为 “一个动作能带动一串反应”。

三、不同规模企业的 SaaS 格子设计侧重点：别用一套方案打天下

1. 小微企业（10 人以下）：简单＞灵活，少即是多

小微企业员工身兼数职，没时间研究格子布局，设计时要：

• 格子数量少而精：只保留核心功能（比如 “客户”“订单”“待办” 3 个格子）；
• 默认布局固定死：不允许拖来拖去，避免误操作弄乱界面；
• 一个格子多用途：比如 “客户” 格子既能看信息，又能直接发消息、记跟进。

2. 中型企业（10-100 人）：适度自定义，按部门给模板

中型企业有明确部门分工，但个性化需求不复杂，设计时要：

• 按部门给预设模板：销售部、财务部各一套格子布局，一键切换；
• 允许调整格子位置：但不能删除核心格子（比如 “审批流程”）；
• 支持 “保存个人习惯”：用户调整好的格子布局，下次登录还是一样的。

3. 大型企业（100 人以上）：深度自定义，支持 “格子开发”

大型企业有复杂的业务流程，甚至需要定制功能，设计时要：

• 开放格子开发接口：IT 部门可以自己开发 “专属格子”（比如对接企业内部系统）；
• 支持 “格子权限管理”：某些敏感格子（比如 “薪资”）只对特定人可见；
• 提供 “格子市场”：让各部门分享自己设计的优质格子布局，供其他人复用。

四、SaaS 格子设计的避坑清单

1. 别让 “自定义” 变成 “自找麻烦”：允许用户改格子位置，但别让他们删核心功能格子（比如 “登录日志”），否则管理员要天天处理 “误删恢复” 的需求；
2. 别忽略 “手机端格子”：电脑端的格子布局直接搬到手机上会挤成一团，手机端要做 “竖屏适配”—— 每次只显示 1-2 个核心格子，上下滑动切换；
3. 别让格子 “加载太慢”：拆成太多格子会导致页面加载变慢，要做 “懒加载”—— 只加载当前能看到的格子，滚动到下面再加载其他的。

SaaS 格子的终极目标：让用户 “忘了格子的存在”

最好的 SaaS 格子设计，是用户每天用它完成工作，却没意识到 “这是格子布局”—— 就像用手机时，没人会在意 “图标能不能拖动”，只关心 “能不能快速找到 APP”。

做 SaaS 产品经理要记住：格子只是 “工具的工具”，用户真正需要的是 “通过格子更快地完成工作”。灵活不是目的，效率才是。

你们用过哪些 “好用到没注意是格子布局” 的 SaaS 产品？或者被哪些 “格子太多太乱” 的系统坑过？评论区聊聊，我们可以一起分析 “它们的设计逻辑对不对”～