反弹后市场或迎来回踩夯实支撑,电力提前分歧有望减缓明日分化压力!

【盘面回顾与展望】

今日指数延续反弹，短线情绪同步回暖，连板晋级率大幅提升。但随着市场来到了一个短期压力位，连续普涨反弹之后资金兑现的欲望也比较强，所以明天可能会有所回调，不过从下午的走势来看回调力度应该会比预期小很多。板块方面电力维持市场主流地位，下午提前分歧不是坏事，本来预期今天高潮之后明天分化会比较大，但提前分歧之后明天压力就小了一些，尤其是今天很多加速的个股明天就不会出现一致性预期下的杀跌。科技股早盘冲高回落下午没有进一步走弱略超预期，继续关注算力租赁、算力硬件为主，值得注意的是机器人开始有所反弹，消息面上Optimus机器人发布招聘公告，这个板块调整较为充分了。午后资金选择了军工作为短暂过渡，应该是做的一个防守策略，另外福建板块在消息催化下迎来超跌反弹，同样也是过渡为主。整体来看这两天反弹之后，指数反复震荡、再度回踩夯实支撑，仍是大概率事件。

【重点公司跟踪】

中闽能源：公司作为福建省国资旗下纯绿电运营商，控股并网装机容量95.73万千瓦（其中风电90.73万千瓦），近期已完成收购永泰120万千瓦抽水蓄能电站51%股权，并拟投4.52亿元建设渔光互补项目，控股股东手中还持有莆田平海湾海上风电三期等优质资产待注入。作为今天最先涨停的福建电力股，午后在福建板块的助攻下明天理应一字，但考虑到明天电力是一个分化预期，所以中闽能源可能会有T字的机会。

长盈通：CPO 光引擎的性能对于入射 ELS 光的偏振状态非常敏感，需要外部光源发射信号时保持激光偏振态，因此需要保偏光纤连接光源和交换芯片。保偏光纤的使用使得光在光纤中仅沿着一个偏振方向传播，保证了光信号传输的稳定性。长盈通是A股唯一以保偏光纤及光纤环为核心主业的上市公司，被称为“光纤环第一股”。其保偏光纤产品主要服务于军工惯导（光纤陀螺）领域，技术起点高、壁垒深厚。2025年公司通过收购生一升，正在将技术能力向AI算力数据中心的光模块核心器件（FAU）延伸。

长盈精密：Optimus机器人发布招聘公告，招聘人工智能、工程或制造相关人才，称Optimus将改变劳动力和制造业的经济格局，目标是尽快实现Optimus的大规模量产。马斯克表示，Optimus 3有望在今年夏季启动生产，并在2027年实现大规模量产。长盈精密明确表示公司是海外人形机器人品牌的Tier 1，订单的接收和交付均直接对接终端品牌。并且是少有的已经形成几千万级别机器人收入贡献的核心公司，其产品以灵巧手和身体关节传动部件（关节齿轮、蜗轮蜗杆、关节铰链等）为主、高强度结构件为辅，料号多达400个以上，涉及多种材料（钢、铝、钛合金、镁合金、碳钎维等）和多种加工工艺（CNC、压铸、注塑、碳钎维、冲压等），技术壁垒高。公司参股天机智能（机械臂）、国森科（谐波减速器），全面布局机器人核心部件。