王牌老师推荐-徐老师-金融管理与营销实战咨询培训专家

徐老师-金融管理与营销实战咨询培训专家

国家二级心理咨询师

美国LIMRA 授权 PTT 讲师

数十个银行中长期咨询项目总负责人

中国亚太金融论坛银行专场主讲嘉宾

中国工商银行总行远程教育主题讲师

中国银行业实战派培训与咨询领军专家

曾任职世界500 强金融机构一级分公司核心部门负责人

上海交通大学EMBA 课程《商业银行经营管理学》特聘讲师

徐老师，中国银行业实战派培训与咨询领军专家，深耕金融领域近30 年，是集顶层战略、经营管理、营销落地、人才培养于一体的全维度金融教育专家。拥有超17 年世界 500 强金融企业营销管理与培训管理经验，14年深耕银行职业教育赛道，亲历并引领中国银行业从传统结算、服务升级到数字化转型的全周期变革，对银行经营逻辑、队伍痛点、业绩增长路径具备穿透式认知

◆从业经历

曾任职世界500 强金融机构一级分公司核心部门负责人，深谙大型金融机构标准化运营与中小银行灵活化突破的双重逻辑；长期担任数百家银行专属培训导师、数十个银行中长期咨询项目总负责人，并受聘为两家农商行资深咨询专家，是业内既能顶层设计、又能一线落地、还能长效复盘的实战型导师、作为行业权威发声者，徐老师受邀担任中国亚太金融论坛银行专场主讲嘉宾；深度参与世界500 强金融机构理财师系列教材编著，是行业标准制定的参与者；同时受聘为中国工商银行总行远程教育主题讲师、上海交通大学EMBA 课程《商业银行经营管理学》特聘讲师，以专业高度赋能行业人才梯队建设、持证资质过硬，集美国LIMRA 授权 PTT 讲师、国家二级心理咨询师、专业金融理财师于一身，实现专业知识+ 授课技巧 + 心理洞察 + 财富规划四维能力融合，为银行提供全场景、系统化解决方案。截至2024 年底，累计授课超8000 课时，培训学员 13 万余人次，授课现场互动性极强，学员综合满意度常年稳定98% 以上，以高口碑、高落地、高业绩回报成为各大银行长期锁定的核心专家。徐老师的职业生涯，贯穿中国银行业基层深耕、机关管理、转型突破、高质量发展全阶段，足迹覆盖银行机关管理、网点一线运营、前中后台全流程，对国有大行、股份制银行、城商行、农商行、农信社的组织架构、业务模式、管理痛点、发展瓶颈了如指掌。她立足银行战略目标、阶段特征、区域特性、队伍现状，摒弃空洞理论，原创并落地一系列可复制、可固化、可提效的经营管理与营销工作模式，精准解决银行产能不足、管理低效、联动不畅、人才断层、客户流失等核心难题。凭借26 年银行产能达成、营销管理、队伍建设实战经验，徐老师对银行各类客群圈层、内部管理机制、员工成长需求、职业发展路径拥有独到洞察与落地经验，服务覆盖中小银行、央企背景银行、头部保险金融机构等全类型金融主体，以定制化方案、穿透式辅导、全过程跟进，成为银行可持续增长的长期合作伙伴

◆授课风格

l徐老师授课幽默风趣、逻辑清晰、落地性极强，摒弃枯燥理论灌输，以体验式、互动式、案例式、实战式教学为核心，擅长将学习兴趣、工作绩效、落地执行深度绑定，真正做到听得懂、学得会、用得上、见成效。

l课堂氛围轻松高效，学员参与感拉满，知识转化效率高，既能解决当下工作痛点，又能搭建长期成长体系，实现个人能力提升、团队效能增强、银行业绩增长三重价值。

◆【核心优势】

l独创方法论：基于深度调研分析，为银行定制"战略规划+人才培养+营销创新"三位一体增长模型，助力客户实现业绩倍增与团队能力跃迁；

l精准诊断：独创行业调研系统，快速定位银行瓶颈，输出可落地的定制化解决方案；

l人才培育：搭建销售人员培养体系，场景化实战带教模式，为银行业培养10 万+营销人才；

l营销创新：擅长设计"流量获取-转化提升-裂变传播"营销闭环，打造爆款营销抓手；

l行业标杆：专注农商银行产能提升，服务上百家农商银行，成功打造数十个农信标杆案例，客户满意度达98%，返聘不断 。

◆主讲课程体系

一、经营管理体系

《农商行旺季开门红营销组织能力培训》

《支行长管理赋能与领导力升级》

《联动营销赢在开局——全域营销破局》

《网点负责人双元沟通与团队管理》

《AI时代银行网点发展趋势与经营模式创新》

《银行中层管理人员顶级思维与决策力》

《支行服务标准化提升与品牌打造》

《推倒部门墙——银行跨部门协同与效能提升》

二、客户经营体系

《银行客户流失预警机制与高效挽留策略》

《客户深度需求挖掘与产品精准呈现》

三、零售信贷体系

《信贷客户经理全流程营销能力提升》

《银行信贷存量客户盘活与关系深度管理》

《绩优客户经理获客拓客与业绩倍增》

《银行信贷外拓营销与内训师赋能培训》

四、内训师培养体系

《银行营销型标杆网点内训师实战锻造》

◆核心擅长项目

1.小微客户经理信贷营销能力提升项目

2.零售银行网点综合效能提升项目

3.对公客户经理精准外拓营销项目

4.整村授信&网格化精准营销落地项目

5.银行开门红旺季营销全周期赋能项目

6.零售信贷产能突破与业绩提升项目

7.银行机关效能优化与流程再造项目

8.乡村振兴网格化金融服务建设项目

9.零售金融数字化转型与模式升级项目

◆项目返聘经典案例

徐老师以硬核业绩、极致口碑、长期价值成为银行高频返聘专家，项目复购率、转介绍率行业领先，2020—2024 年连续被江苏多家农商行长期锁定，主导项目数十次复购，形成 “行方推荐行方” 的行业口碑效应。

经典标杆案例：

1. 江苏兴化农商行（连续三年全年返聘）

2021年开门红春天行动项目，历时4个多月全程主导赋能，最终实现：

✅ 各项存款新增超40亿元

✅ 贷款较开门红基数完成31.8亿元，较年初上升25.3亿元

✅ 贷款户数较年初增加2666户

由于成绩突出，兴化农商行连续三年全年返聘孟老师定制各类型项目，也促使兴化农商行一跃成为江苏农信系统头部行。全行多人次多团队取得国家、省、市、县荣誉称号。徐老师在项目中输出的文章和案例都被编辑，成为上市书籍为行业学习，后来兴化模式被全国推广。

2. 江苏区域多家农商行持续深度合作

2022年同时为5家农商行开门红项目担任首席主导老师；

连续受聘为淮安农商行、南通农商行、东方农商行等核心专家，深耕队伍赋能、机关效能提升、开门红业务攻坚、小微训练营等全维度项目，成为行方指定不可替代专家。

3. 内蒙古农信系统历史性突破（2024开门红）

同时为内蒙古科右中旗联社、乌兰浩特市联社、突泉联社、江苏丹阳农商银行四家银行领导指定的提供开门红咨询与培训赋能中的主导老师，实现：

✅ 历史性产能突破

✅ 历史最低成本管控

✅ 科右中旗、乌兰浩特双双跻身内蒙古自治区农信系统前三

4、江苏某农商银行《 快贷项目》：项目导入3 个月，完成普惠贷款76 亿元，贷款总额完成 106 亿，贷款户数总完成 1.7 万户，500 万以下的小额普惠贷款净增 21.26 亿，信贷客户数较年初增长全省排名第3，个人信贷客户数较年初增长全省排名第2。5 、江苏农商银行《普惠网格化项目》：项目导入六个月新增授信2  万户，完成率153%，新增用信4614，完成率126%，个人贷款余额新增8.37 亿，用信4000多户 ，用完贷款额度 ，三个月后用信率保持90%。部分合作银行：江阴农商行、苏州农商行、徐州农商行、江南农商行、海安农商行、溧水农商行、新沂农商行、南通农商行、射阳农商行、高淳农商行、沭阳农商行、泰州农商行、扬州农商行、灌云农商行、南通农商行、东海农商行、赣榆农商行、泰兴农商行、滨海农商行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行山东省分行、交通银行青岛分行及郑州分行、招商银行青岛分行、中国邮政多省市区分局、河南省信用联社、临沂信用联社、邢台农商行、子洲农商行、潜江农商行、淮安农商行、内蒙谷农商行突泉支行、中信银行、丹凤农商行、渭滨农商行、兴化农商行等