市场回暖后,真正的龙头只看这一条

这两天市场明显回暖，连续两天普反，不少朋友应该都回了口血。

涨多了会跌、跌多了会涨，永远是A股最朴素的规律。这一轮因为外部冲击一路杀到3800附近，随着川普口风缓和，市场也顺势进入修复阶段。

反弹方向，还是之前反复强调的两条主线：科技 + 算电。

科技这块，我一直说：大冰点买，胜率最高。

海外逻辑锚点一直都在，CPO、光纤、存储，依旧是最硬的热门方向。

这一波大起大落之后，杭电GF走出新高，长飞光X、通鼎互L 2连板助攻；

光模块龙头新易S、中际旭C纷纷逼近甚至刷新高点；

存储芯片龙头佰维存C、德明L也同步创出新高。

有硬逻辑的核心票，就是能穿越周期。

本质上，这也是机构在抱团。游资抱团龙头，散户抱团人气，机构同样会抱团核心大票。

再看算电方向，今天算力、电力双双走强。

算力这边，主要是昨晚Token词元发酵，一有新名词，量化资金直接怼人气股：大位KJ、奥瑞D、光环新W、利通电Z、美利Y等。

算力的长期逻辑一直都在，但国产方向持续性偏弱，更适合调整低吸博反弹，想直接走出连续主升，难度不小。

电力则是当下最核心的投机主线。

华电辽N走出超预期8连板，监管没有过度打压，打开了整个板块的高度空间。

龙头不断超预期，低位补涨票就有充足机会：新能泰S、湖南发Z、辽宁能Y、粤电LA等全都走加速。

板块强度足够，自然会反推高位票继续走强。华电能Y已经走出22连阳，这种图形是量化资金的最爱，走势非常硬核。

老容量核心金开新N、协鑫能K、汉缆GF依旧反复活跃，新聚焦的核心节能风D，低价二波形态人气很足，明天大概率会有低吸盘。如果担心正股波动，它对应的节能转Z溢价率低，适合T+0日内套利，相对更安全。

板块走到现在这个位置，已经偏高潮。下午豫能控G跳水，释放了一波分歧。这票是明牌博弈监管，套路大家都很熟：监管延长先补跌，跌完慢慢拉，临近出结果又被资金兑现。豫能的跳水带开了一批票，但整体只能算弱分歧，情绪并没有崩。

当下核心：

华电是确定性，唯一变量只有监管。

而雪浪，则存在不确定性。

真正走成大牛的重组票，资金会极度惜筹，不会出现难看的大阴线、连续杀跌，开板当天承接也一定很强。

对比来看，凯龙、英唐都是第一天直接杀崩，后面就彻底起不来。

再看雪浪：

今天高开16%，一路砸到绿盘，尾盘又拉回12%，承接是没问题的，题材也足够硬核。

今年以来，但凡能蹭上“宇宙”的票，走势都不会弱。雪浪能蹭光、能蹭太空，想象空间拉满。

但它是不是真无敌，全看明天。

明天如果再被砸崩，那基本就宣告结束。

真正的强势股，只会越来越强，预期差越挖越大。

你以为它要调整，它偏偏不调整，这才是龙头该有的样子。

所以明天思路很简单：

只做强买点，不做弱买点。

只做符合预期的加速，不做破位后的博弈。