市场大跌,这个方向也出问题了?

反弹了两天，今天又回落了。

师兄阿李最近在他的免费公开课上一直追踪指数，昨天也说了今天会有B浪回调。

刚刚听他说今天的免费公开课上就会讲讲这个B浪合适结束，以及后面的剧本该怎么演绎。

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过去一直非常强的存储芯片今天突然下跌，下跌的主要原因是谷歌发布了一篇新论文。

这篇论文讲述了如何提升大模型性能的同时减少存储用量。

其实说到存储，现在的大模型都有一个问题，没有记忆的排序。

我们给豆包说一堆话，豆包分辨不出来什么重要什么不重要。

只能每一字都记住，放在存储里。再次提问时，再重新进行搜索。

这就导致存储这一环节其实是浪费可又不得不浪费的，谷歌这次的论文就解决了这个问题。

简单理解，让大模型分辨什么内容更重要，只记住更重要的东西，进而减少存储的用量。

这件事有多影响存储？

我觉得可以对标去年初的DeepSeek时刻。

去年初DeepSeekR1发布后，大家发现可以用更少的算力做到同样的事，于是很多资金担心不再需要那么多算力芯片了，纷纷抛售英伟达。

你看这事眼熟不眼熟？

去年的DeepSeek就像今年的谷歌，去年的英伟达就像今年的存储芯片。

当时英伟达大跌时，就有人提出不要担心算力需求会下降，随着算力越来越便宜，反而算力需求会越来越多，这是新的“杰文斯”时刻。

一年过去，大家也看到了算力需求确实没降反增。看样子，这次的论文可能也是一个“短空长多”的影响。

只是我觉得这个“短”并不是一天两天的短期影响。

大家还记不记得DeepSeeek在今年1月份发布了一篇论文，虽然技术路线和谷歌这篇论文不一样，但最终的目的都是一样的——减少存储需求。

之前一直传闻DeepSeekV4会搭载这篇论文的技术，很有可能V4出来又给存储芯片来一记重锤。

另外存储芯片本身的上行周期已经火热一年多了，现在正在严重挤压需求。

今年1-2月份国内笔记本电脑销量下滑了40%+，就是存储芯片闹的。

从最新的存储芯片纪要来看，现在存储芯片的涨价不再完全是需求推动，而是厂家为了让客户在现价大量购买去推高价格，搞饥饿营销。

这种现象一般预示着当前的涨价可能到了中期甚至中后期，公司股价也更容易出现大的波动。

所以这个“短”到底影响如何，还真得再看看。

相比于对存储的影响，我觉得更该重视的是马上到来的4月22日谷歌cloud next大会，这次论文可能也是云大会的一点预热。

cloud next大会上会公布谷歌自家最新款的模型，可能就会用上这次论文的技术。

早在去年我们就给大家提过醒，26年是谷歌TPU对外销售的第一年，所以对于谷歌链要格外重视。

cloud next大会上也会有TPU的消息放出来。

其实市场资金已经在关注这个方向，比如谷歌TPU最核心的技术之一——OCS交换机，最近市场大跌，他们反而强势横盘，甚至还有公司再创新高。

现在市场这么差，他们还这么强。如果市场好转，说不定他们就一飞冲天了。

除了OCS交换机，谷歌链还有很多技术值得重视，比如垂直电源、全光柜等消息。

现在先有这篇论文，相信再接下来这一个月还会有不少谷歌链相关的消息发酵。

我们之前梳理过谷歌产业链的重点公司名单，今天也分享给大家。

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现在阿李师兄每天盘后都会在圈子讲一堂公开课，即便不是圈子会员，也能免费看到公开课视频。

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