英伟达的中国市场,开始真正感受到压力了
2026年3月27日，Reuters发布独家报道，消息很短，但信息量很大：华为新一代AI芯片的客户测试进展顺利，字节跳动和阿里巴巴两大巨头，计划向华为下单采购。
但这是第一次，字节跳动和阿里巴巴，同时愿意把「备选」变成「选项」。
2025年，华为推出Ascend 910C，试图在中国AI芯片市场直接挑战英伟达的主导地位。内部代号很响亮，现实却泼了冷水。
据我了解到的信息，华为在推进Ascend 910C的大规模商业落地时，遇到的核心问题是：说服成本太高。
大型私企不是不愿意支持国产替代，而是AI训练这件事太贵。一次训练任务跑一周，GPU用错型号，损失的是真金白银。字节跳动、阿里巴巴这种体量的公司，每年的AI算力支出都是数百亿人民币的量级。选择华为，意味着要承担「性能是否真的够用」「软件生态是否成熟」「出了问题有没有兜底」的多重风险。
所以，2025年的华为AI芯片，准确说是「被观望」了一年。
第一，美国出口管制持续收紧，中国企业「备选」变「必选」。
2025年以来，美国对华高端AI芯片出口限制一再加码。英伟达为中国市场专门打造的H20芯片，虽然性能大幅削减，但供应量和供应稳定性本身就是风险。字节跳动2026年的资本支出预算已经达到1600亿元人民币，其中约850亿元直接投向AI芯片采购——这不是小数目，没有哪家愿意把这种量级的预算，押在一个随时可能被断供的供应商身上。
据DCD报道，华为在MWC 2026上发布了Atlas 950 SuperPoD，搭载昇腾950DT处理器，可以实现8192卡超节点组网。在部分媒体测试中，新款AI加速卡Atlas 350在推理性能上已经可以达到英伟达H20的三倍左右。而Ascend 910C的下一代——Ascend 920也已在路上，计划从2026年5月开始向中国客户批量发货。
第三，字节跳动和阿里巴巴自身有了更强的「换供应商」动力。
字节跳动不只做TikTok，还有豆包大模型、AI内容生产等多条业务线需要推理算力支撑。阿里巴巴更不用说了，通义千问的持续迭代、阿里云的AI基础设施，每一块都在争夺算力资源。这两家公司的AI业务，已经大到「必须有多家供应商才能保证供应链安全」的程度。
三个原因叠加在一起，华为AI芯片从「很难推销」，变成了「客户主动愿意谈」。
在中国互联网行业，腾讯、阿里巴巴、字节跳动是公认的三极。
但如果看AI算力采购的结构，字节跳动和阿里巴巴的意义，比大多数人的直觉判断要重得多。
原因在于：这两家公司，都是「自用+云服务」双驱动。
字节跳动的AI芯片需求，一部分服务自身产品（抖音推荐算法、豆包大模型训练），另一部分通过火山引擎对外输出算力服务。阿里巴巴同样，阿里云的AI算力是整个阿里集团最重要的基础设施之一，也是国内云厂商中和英伟达合作最深的之一。
换句话说，字节跳动和阿里巴巴选择华为，不只是两家公司自己的采购决定。他们选择华为，会产生极强的示范效应——因为他们各自的云服务客户，也会在火山引擎和阿里云上用到华为的算力。
行业里有个说法：「中国AI芯片市场能不能真正起来，就看字节跳动和阿里巴巴什么时候开始用。」
先说结论：短期来看，英伟达在中国的收入仍然可观，但中长期的压力，已经从「可能」变成了「正在发生」。
英伟达在中国市场的AI芯片收入，主要来自H100/H200的特供版H20，以及数据中心相关产品。据估算，2025年中国市场占英伟达数据中心业务收入的比例约在15%~20%之间，这个数字在出口管制之前，曾经接近30%。
黄仁勋不是没有看到这一点。2025年，他在多个场合公开表示：「阻断对华销售只会加速中国本土产业的发展。」这句话，既是警告，也是无奈。
华为不是英伟达唯一的挑战者。寒武纪等中国本土AI芯片初创公司正在快速崛起，在部分推理场景中已经能够提供具有竞争力的产品。中国的AI推理芯片市场，正在从「英伟达独大」向「多玩家并存」过渡。
但有一点必须承认：真正能够提供英伟达那样完整的软硬件生态、能够承接超大规模训练的，目前在中国市场，只有华为做到了。
这不是「国产替代」的宣传语言，而是市场选择的实际结果。
中国AI算力的竞争格局，一直被描述为「英伟达vs华为」，或者「英伟达vs国产替代」。
第一轨，是性能替代。 华为Ascend系列芯片，在训练和推理性能上正在逼近英伟达中端产品线。字节跳动和阿里巴巴愿意测试，本身就说明硬件性能已经跨过了「可用」的门槛。
第二轨，是供应链替代。 在美国持续收紧出口管制的背景下，「美国芯片随时可能被断供」已经从极端风险变成了日常风险。任何年采购量在数百亿量级的科技公司，都不可能把这种风险当成「小概率事件」来处理。供应链安全已经从加分项变成了必选项。
对于英伟达来说，这比任何一个单独的挑战者都更难应对——因为这不是某一个产品在某一项指标上被超越，而是整条供应链的逻辑正在被改写。
2026年5月，华为Ascend 910C将开始向中国客户批量发货。
字节跳动和阿里巴巴的正式订单量，目前还没有确切数字。但有一个信号值得关注：据我了解，这两家公司内部对华为芯片的评估，已经不只是「测试」，而是进入了「采购预算规划」阶段。
也就是说，下一次更大的新闻，可能不是「测试通过了」，而是「订单落地了」。
我是个大冤种，前两天自己尝试去玩了以下 V8，发现生成的音乐听起来还不错（我是纯艺术小白哈，小白中的小白，就只知道听，听起来舒服有想继续听下去的欲望就感觉这歌不错），一时上头，就想把这首歌也分享给你们，结果就 598/年.......，但是我又不是搞音乐创作的，所以我决定每天的公众号文章都会附上一首AI生成的歌曲，如果你们有想要下载的或者有自己创作的灵感想法的可以在评论区留言，我会选择一首生成并发表在下一篇文章的末尾哈。这是创作的第二首
- 本文由 chengsenw 发表于 2026年3月29日 13:46:54
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