这个周末消息很乱很乱,找几个市场可能的机会.
但看着各个社交软件的消息弹窗，这个周末也太热闹了。
看消息是硝烟弥漫，内容也是真真假假都有，形势是越来越复杂了 。
用AI总结了一下消息，真假不说，大家先感受一下~~~
一会儿是伊朗称打击美军“隐匿据点”，造成严重人员伤亡；
一会儿是美军航母战斗群紧急转向，驶往某“未公开水域”；
一会儿是以色列北部响起防空警报，疑似不明空中目标入侵；
一会儿是白宫匿名官员放风：正在制定“多重升级响应方案”；
一会儿是五角大楼发言人“暂不评论”，但补充了一句“我们不会忽视任何威胁”
一会儿是社交媒体流传一张美军基地冒烟的卫星图，又被指是旧图重发；
一会儿是中国驻某地区使领馆发布安全提醒，措辞比往常更含蓄；
一会儿是加密市场瞬间暴跌，又被迅速拉回，合约多空双爆；
一会儿是特朗普发了一条只有三个单词的推文：“安静，不是答案。”；
一会儿万斯高喊美国无意滞留伊朗，完全有理由认为已经完成了所有军事目标，美军将很快撤离。
一会儿是美国国防部正为“在伊朗展开为期数周的地面行动”做准备。
一会儿是美国爆发了有史以来的最大规模反特朗普抗议。全美50个州，超900万人聚集起来，反对特朗普的扩权行为，以及强烈呼吁停止对伊朗的军事打击。
要是盯着看消息，那这简直没法生活了，眼睛都不能眨，世界变化太快。
刚统计了一下约3500人的海军陆战队远征部队已抵达中东，另有约2500人在途中，约2000人第82空降师士兵正在部署，五角大楼还考虑再增派1万人。
而历史上海湾战争是50万人，伊拉克战争是17万人，朝鲜和越南那两次，分别是30万和55万人。
我认为还得做过一场，往期观点不变。
真正打一场得时候市场大跌就是这一波下跌得第二脚，记得敢于捡尸哦。
继续回归我们的策略：布局+等待。
市场终会回归理性，而基本面扎实的好公司，迟早会迎来估值修复。
1、猪价已经跌破每斤5元了，太惨了，养猪的亏惨了。
可能的原因是，以前猪周期大概四年一次：猪价涨——散户养——供过于求猪价跌——散户巨亏杀猪退场——供应短缺猪价再次涨。
但21年猪肉冲上30元一斤后，牧原、温氏都涌入扩产。
前期，散户扛不住只能割肉退场，但巨头不会减产，情愿顶着亏损维持低价过剩状态。
有自信业绩，牧原股份25年净利润154.9亿，虽然同比下降13.4%，但是要知道猪肉价格都已经跌了6年，把猪都跌自闭、跌得怀疑猪生了！
这养殖业里，龙头是真能扛，若最难的时候过去，就剩赚钱了。
这个行业，强周期，左侧布局选龙头，右侧交易选弹性。
2、统计局：2026年1—2月份全国规模以上工业企业利润增速达到1.02万亿，同比增长15.2%，其中国有控股企业利润同比+5.3%；股份制企业+22.1%；外商及港澳台企业-3.8%；私营企业+37.2%。
过去22年、23年、24年和25年，国内工业企业利润同比增速分别是-4%，-2.3%，-3.3%，0.6%，整体增都非常低，今年1-2月国内工业企业利润增速出现明显的边际改善。
很喜人的数据，特别是股份制企业和私营企业的利润大增。
民营企业利润增长，是涨工资、扩招员工的前提，也意味着收入和就业回暖有望。
也好几次发文说了，感觉后半年有一波通胀交易，目前正是布局良机。
3、龙湖集团2025年营收973.1亿元，预估1152.8亿元；全年净利润10.2亿元。
龙湖集团CEO说：房地产经历五年深度调整，这五年间，新房市场的开工量、成交量都明显下滑，行业调整幅度已经相当大。加之政策层面持续释放稳定楼市的利好，今年市场跌幅有望大幅收窄，并“止跌回稳”。
今年一季度，热点城市的二手房成交量已出现回稳，新房市场位置优越的改善高端产品也出现热销。
有朋友反馈上海市场已开始回暖，如果股市，龙头最先感知行业得暖风，也是最秀企稳走强。
未来房市北上广深或许带领其他一线城市走稳修复，但小县城就算了，股市中有个词叫血包很贴切，这儿可以叫人才包、牛马包、房努包。
这个美伊爆发初期推荐得，自从我说新能源以来，新能源得含金量一直在提升，除了宏观能源因素外，产业利好也是不断：
首先是1-2月国内单车带电量63.7kwh同比增31%；
其次是电动车出口58万辆同比增108%，3月排产创新高，4-5月还要环比上升；
最后更关键的是碳酸锂价格站上15万，机构预期5月可能摸到20万。
5、3月28日，伊朗对阿联酋环球铝业（EGA）和巴林铝业（Alba）发动了导弹和无人机袭击。
巴林和阿联酋的两家大型铝厂遇到袭击，这两家铝厂认为短期内难以恢复生产，26年整体减产规模在20%。
中东地区是全球重要的铝生产基地，占全球铝产量的10%，这两家铝厂大幅减产，进一步加剧了26年铝行业的供需关系，可以刺激铝价上涨。
铝板块可以重点关注云铝股份。
对于突然的消息刺激，我常说这样一句自以为是的至理名言：
因此可以收藏注意回调得机会，产业链若向好是整体大趋势，不是一两天得行情，有得机会上车。
6、有个对我们国家来说比较利好得消息，人民币市场份额在提升 。
自战争爆发以来，石油人民币在中东正快速成型。
伊朗：2026年1月起，对华原油100%人民币结算，双边贸易人民币占比达86%-92%。
这是中东首个对华原油全人民币结算产油国，彻底绕开SWIFT。
沙特：对华原油人民币结算占比，从2月的25%-30%，飙升至3月8日的41%，首次超过美元。
沙特国有银行宣布全面接入CIPS，在利雅得设能源专属清算节点。
伊拉克：2月27日正式允许人民币用于石油结算，截止3月22日，伊拉克对华原油人民币结算占比已大于60%。
至此，中东最大的三个产油国都开启了石油人民币的快速进程。
我一直强调的人民币升值，外资会来，而外资最喜欢的就是大蓝筹，这外资就是未来大蓝筹拉升的活水之一。
最近多个大蓝筹逆势走强，可能大资金已经意识到了，提前默默布局，值得重视。
7、关于创新药，最近默默走强，还是认为主看减肥药和CRO，过去多次复盘强调过。
8、非洲化肥价格上涨，还是因为霍尔木兹海峡，非洲国家超30%的花费是从中东地区进口的，而眼下正值种植季。
另一边，国内为了保障春耕，同样对化肥出口实施严格限制，磷肥、尿素等阶段性收紧出口。
一边是中东咽喉要道受阻，一边是中国这个全球化肥供应大户收紧出口，两边叠加，直接加剧了全球化肥供应紧张，后续很可能进一步传导到粮食价格上。
9、九为数之极，消息很多，就这儿截至吧，最后就贴个券商吹得热门得图片，大家看看。
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市场有风险，投资需谨慎。
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