190亿抗肿瘤激素类药物市场中,真正的机会藏在哪些渠道?

图1-总体医疗机构抗肿瘤的激素类药销售表现

数据来源：法伯全渠道数据

2024年医院渠道整体药品市场同比增速高于基层机构药品市场，增长主要来源于城市医院。

法伯数据统计，2024年城市医院渠道药品销售规模贡献81.7%，贡献度比2023年增长了0.7个百分点，渠道规模同比增长13.9%，高于整体市场平均增长水平（12.8%）。县域医院渠道药品市场规模贡献占比17.7%，与23年持平，渠道规模同比增长12.4%，低于城市医院增长水平。

基层医疗机构中，社区卫生中心和乡镇卫生院呈现两种截然不同的趋势。

社区卫生中心持续承压，2024年药品销售规模贡献0.4%，比2023年下降了0.8个百分点，渠道规模同比大幅下滑近60%；乡镇卫生院则在2024年扭转了此前持续下滑的趋势，渠道规模同比增长超50%（但规模尚小）。

图2-各渠道表现

数据来源：法伯全渠道数据

图3-2024年院内各渠道表现

数据来源：法伯全渠道数据

分渠道来看，城市医院、社区卫生中心和乡镇卫生院三个渠道中，外资企业增长水平高于内资企业，县域医院渠道则是内资企业增长水平更高。

城市医院渠道2024年药品销售规模达到157.9亿元，其中外资企业占63.4%，同比增长14.6%。内资企业份额占36.6%，同比增长12.8%。

同属于城市区域的社区卫生中心2024年药品销售规模0.8亿元，外资企业份额75.0%，高于其他三个渠道；内资企业占比25.0%，同比降低86.0%，是该渠道销售规模降低的核心原因。

在县域内的县域医院和乡镇卫生院渠道，2024年药品销售规模分别为34.1亿元和0.4亿元，内外资企业在两渠道的销售占比、增长水平较为相近，但在县域医院渠道，内资企业增长高于外资企业，而在乡镇卫生院渠道则相反。

图4-内外资企业各渠道表现

数据来源：法伯全渠道数据

图5-城市医院TOP10企业增长情况

数据来源：法伯全渠道数据

县域医院渠道的厂家集中度略低于城市医院渠道，排名前10位的制药企业销售额占比83.8%，包括6家内资企业和4家外资企业，合计增长9.8%。

图6-县域医院TOP10企业增长情况

数据来源：法伯全渠道数据

社区卫生中心渠道中排名前10位制药企业占渠道市场规模的91.9%，厂家集中度是四个渠道中最高的，包括6家外资企业和4家内资企业。

图7-社区卫生中心TOP10企业增长情况

数据来源：法伯全渠道数据

乡镇卫生院渠道排名前10位的企业占比85.2%，合计同比增长高于渠道平均增长水平。包括6家内资企业和4家外资企业。

图8-乡镇卫生院TOP10企业增长情况

数据来源：法伯全渠道数据

整体来看，四个渠道的头部厂家重合度很高，2024年有4家企业在四个渠道排名前10位，其中外资企业2家，内资企业2家。在三个渠道中排名前10的企业有2家，内外资企业各1家。

从整体数据到分渠道表现，可以明显看到，抗肿瘤激素类药物市场已不再是均匀增长，而是进入结构分化阶段：不同渠道之间的增长节奏与竞争格局，正在逐步拉开差距。这个市场的变化，不只是“涨了多少”，而是“哪里在涨”。

当城市医院持续集中、县域市场逐步分化、基层终端不断重构，增长本身也开始呈现出层次。

在这样的市场中，机会不再均匀分布。比规模更重要的，是对结构变化的判断与把握。