4.1市场消息精选:近4500股普涨!创新药+算力双线引爆,主线逻辑全梳理

大家好，我是3点调研纪要的主理人，每晚帮你梳理市场核心信息。

一、重磅财经信息

①工信部等四部门发布通知，明确2025年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作有关事项。

②特朗普将于美国东部时间4月1日21时（北京时间4月2日9时）发表全国讲话，就伊朗问题发布“重要更新”。

二、大盘表现

沪指涨1.46%，深证成指涨1.70%，创业板指涨1.96%，科创50涨3.33%

沪深京三市成交额超过两万亿，较昨日小幅放量。

三、强势板块和个股分析

创新药

美国癌症研究协会(AACR)年会将于2026年4月17-22日在美国圣地亚哥召开。今年共有超过100家中国药企亮相AACR，带来近400项研究成果，覆盖当前多个热门靶点，核药、DAC、细胞治疗、mRNA等前沿技术。

涨停板：力诺药包、艾迪药业、昂利康、津药药业、凯菜英、睿智医药、益佰制药、北大医药、广生堂、九安医疗、润都股份、海欣股份、海王生物、衢州东峰、通达股份

其他强势股：君实生物、益方生物、联环药业、百济神州

算力硬件

英伟达投资20亿美元于Marvell，英伟达公司与Marvell公司将合作研发硅光子技术，Marvell将提供定制XPU；英伟源头信息加微信 WUXL3408达将提供支持性技术。

涨停板：铭普光磁、永鼎股份、中京电子、智立方、华勤技术、瑞斯康达、恒润股份、腾龙股份

其他强势股：芯原股份、天孚通信、长光华芯、源杰科技、仕佳光子

算力

2026年一季度，智谱的API调用定价提升83%，即便如此，市场依然呈现出供不应求的情况，调用量增长400%。当前，智谱已成为国内付费Token消耗量最高的厂商之一。

涨停板：奥瑞德、美利云、佳力图、电光科技、罗曼股份

其他强势股：宏景科技、优刻得、协鑫能科、首都在线、顺网科技

玻纤

机构：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。

涨停板：山东玻纤、卓郎智能

其他强势股：国际复材、中国巨石、中材科技

半导体设备

机构：考虑到本轮存储上行周期以及下游积极的逻辑需求，预计2026年全球半导体晶圆制造设备（WFE）市场规模将维持高个位数百分比同比增长，且存储占比有望进一步提升。

涨停板：汇成真空、柏诚股份

其他强势股：波长光电、强一股份、茂莱光学

游戏

完美世界旗下幻塔工作室研发的超自然都市开放世界RPG《异环》全平台公测定档4月23日，目源头信息加微信 WUXL3408前官网预约量已突破3000万。

涨停板：完美世界、巨人网络

其他强势股：世纪华通、冰川网络、三七互娱

航运

招商轮船在接受调研者提问时表示，近年来全球石油贸易和航运格局的演变，油轮硬资产属性或将日益凸显，在石油链条中日益成为供应链瓶颈，预期回报或有机会大幅提升，航运行业的投资价值值得持续跟踪和研究。

涨停板：招商轮船、锦江航运

其他强势股：中远海能、招商南油、国航远洋

大基建

长江入海口，“十五五”重大工程——沿江高铁的标志性项目正加紧施工，高铁将从上海一路延伸到成都，串联长三角、长江中游、成渝三大城市群，绵延约2000公里。沿江高铁总投资超5000亿元。

涨停板：博迈科、锡华科技、德才股份

其他强势股：北新路桥、铁拓机械

太空光伏

涨停板：国晟科技

其他强势股：拉普拉斯、连城数控、迈为股份、捷佳伟创、奥特维

锂电池

根据机构测算，2026年全球锂电需求达到3065GWh，同比增长33.7%，对应电解液需求367万吨。其中，VC需求11.0万吨，FEC需求4.4万吨。供应方面，VC2025年和2026年有效产能为7.9/11.4万吨，FEC有效产能约为4.0/5.7万吨，综合来看，价格中枢有望维持在15万-20万元/吨的高位区间。

涨停板：孚日股份

其他强势股：天际股份、富祥药业、海辰药业、永太科技

燃气轮机

机构：数据中心建设等催化燃机需求壮旺，西门子能源、GEV、三菱重工等公司均积可观订单，国内零部件配套企业或能抓住供需不平衡机遇，深入配套海外企业并，受益于景气度实现业绩高增。

涨停板：万泽股份

其他强势股：东方电气、应流股份、杰瑞股份、图南股份

化工

2026年4月1日，新一轮化工行业“涨价潮”正式拉开帷幕。从上游石化原料到下游涂料成品，从国际巨头到国内头部企业，TDI、MDI、TGIC等核心原料价格飙升，阿克苏诺贝尔、立邦、北新建材等知名企业集中调价。

涨停板：齐翔腾达

其他强势股：江苏索普、新凤鸣、万华化学、神马股份、桐昆股份

人形机器人

由乐聚机器人和东方精工联合打造的国内万台级人形机器人自动化产线在广东正式启用，标志着人形机器人规模化量产能力取得重大突破。

涨停板：华宏科技、华培动力、雪龙集团

其他强势股：恒立液压、瑞迪智驱、震裕科技、绿的谐波、斯菱智驱

可控核聚变

在成功实现了1337秒稳态长脉冲等离子体运行后，位于上海临港的能量奇点厂房内，全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置“洪荒70”，正在进行基于AI的等离子体控制算法更新、诊断设备升级，并增设温度测量相关工作。

涨停板：雪人集团

其他强势股：合锻智能、中国核建、融发核电

其他涨停板

星辉环材：高分子新材料聚苯乙烯（PS）；Zelos（Hongkong）Holding Limited持股比例拟升至19.25%

两面针：实际控制人将变更为广西壮族自治区国资委股票复牌

美邦服饰：与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签署日常经营重大合同，预计年度关联交易金额不超过人民币10亿元

爱建集团：大金融

会稽山：2025年归母净利润2.45亿元 同比增长24.70%

丽岛新材：主营铝材深加工、新能源业务

宁波富达：商业地产，水泥建材

新中港：绿电

润本股份：驱蚊产品，