一句话,吓坏了市场

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哈喽大家晚上好

周四市场被特朗普的一句话带崩了...

昨晚文章讲到：

周三A股上涨，是因为伊朗和特朗普关于局势缓和表态，市场交易了局势降温的预期；

但市场能不能继续反弹，关键得看特朗普周四的电视演讲，如果没有太多关于宣布停火和退出战争信息，做多情绪就会回落

而周四A股开盘前，特朗普又放狠话：

将对伊朗进行更强火力打击、主要针对发电厂和油田，除非伊朗愿意达成协议；

（截图来源于中国新闻网）

昨天还在传缓和消息，隔天特朗普就变脸...

早盘涨得好好的日股、韩股直接跳水回落，A股也一样，开盘后逐渐震荡走低，创业板昨天涨幅，全被抹了回去...

（截图来源于东方财富）

周四只有一些油气、航运、农产品等冲突避险方向有抗跌，喝酒吃药等传统防守板块勉强护盘，其它方向，集体回落...

A股开盘前出利空，收盘后就出利好：

伊朗方面称，与阿曼起草霍尔木兹海峡通行的协议；

消息一出来，美股三大指数快速拉升，美股光通信方向大涨，希望A股开盘前，特朗普别再放狠话就可以了，让大家好好过个假期；

目前市场资金的观望情绪越来越重...

周四成交量1.84万亿，缩量了1695亿，属于今年最低的成交量了；

大幅缩量，一方面因为特朗普周四早上的强硬表态，另一方面是临近清明节假期，资金有避险需求...

因为之前特朗普讲过：对伊朗能源设施的打击行动延后十天落地，也就是4月7号，刚好卡在我们放完清明节假期

所以部分资金提前撤退，规避假期里的不确定性...

不要听他们怎么说，重要看他们怎么做

近期双方都只是喊话，没有讲到具体的停战要求，老美还在轰炸，还没撤兵，伊朗还在反击，最关键的霍尔木兹海峡也还没有真正能够通行；

所以，局势还会反反复复...

那打到什么时候呢？

只是说理论啊

老美的军事行为要得到国会特别授权的，没授权的话，理论最多60天作战期+一个月撤军的缓冲期；

这样算下来的话，大概还有25天时间，到这个月月底，并不是说特朗普想打多久，就打多久；

所以，只能再熬一熬，好像每年都有一段时间难熬日子，去年是25年的对等关税；

还有24年的大盘，当时沪指5月跌到9月份，一直跌到2600点，当时没特别大的利空，没有黑天鹅...

当时市场，比现在更要绝望，不少人喊话跌破2000点，也有不少人彻底清仓销户离场，后来的事情大家也知道了；

如果还打算留在A股，短期最好办法就是降低仓位抗过去，只要能坚持住、不倒下，局势落地后，市场还是回归自身基本面节奏

但冲突还有没结束，资金不敢进来，短时间还得磨，短期关注油价和霍尔木兹海峡是否恢复通行就可以了

油价跌，利好AI等科技股，油价涨，就会压制AI科技成长股，利好油气、煤化工等；

前面跟当初俄乌战争一样，前一两个月，冲突方向表现比较好

但越到了后面，最坏情况被市场充分消化了，一旦止跌反弹，那些处于高景气度，有产业逻辑，有业绩支撑方向，还会重新走出来；

比如说AI算力硬件（光通信、PCB等）

好了，今晚暂时就聊到这里....

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