江波龙:构建覆盖国内与海外市场的双循环业务体系

江波龙：构建覆盖国内与海外市场的双循环业务体系

3月20日讯，有投资者向江波龙（301308）提问， 董秘您好，本次GTC进一步强化了英伟达对AI基建的标准定义，全球存储行业格局与供应链正深刻重构。请问公司如何看待AI时代存储行业的格局变化？在供应链自主可控与全球化布局上有哪些核心举措，以抓住全球与国内AI建设的双重机遇？谢谢

公司回答表示，尊敬的投资者，您好。公司作为全球领先的半导体存储品牌企业，已构建覆盖国内与海外市场的双循环业务体系，具备从主控芯片、固件算法到封装测试等关键环节的全栈技术能力，能够更好的将产业发展机遇转为可持续的竞争优势。感谢您的关注。

存储的缺货潮究竟要延长到何时？继三星内部透露，存储荒将持续到2028年后，SK海力士也发话了。

韩国SK集团董事长崔泰源在美国旧金山举行的英伟达GTC大会上表示，由于AI运算需求暴增，全球晶圆可能「一路缺到2030年」。

崔泰源指出，AI带动高带宽内存（HBM）需求强劲，但新建晶圆厂产能通常需多年才能实际开出，加上海外设厂受限于水电、土地和施工人才等条件，增产步伐难以跟上市场需求，是导致缺货难解的主因。他预测，最起码到2030年，内存都会处于「一路缺货」的状态。

不止SK海力士，三星电子也预计当前席卷全球的内存短缺潮将至少要到2028年。早前三星DS事业群高层指出，尽管目前AI需求带动内存进入「超级周期」，但公司将优先考虑长期获利能力，而非单纯的市占率扩张。

这意味着在未来两年内，三星将根据需求预测精确调整产能计划，以避免过度扩张重蹈过去景气循环的覆辙，同时谨慎扩产，将更多产能投入到能带来高额利润的HBM。

财联社3月19日电，美东时间周三盘后，美光科技首席执行官桑杰・梅赫罗特拉在财报电话会上表示，当前存储芯片行业处于供应短缺状态，且这种状况将持续至2026年以后，这为短期和中期的产品定价提供了坚实支撑。

为解决供需之间的巨大缺口，美光科技正积极推进全球产能布局，预计2027财年，公司资本支出将大幅增加，主要用于高带宽存储器（HBM）和 DRAM 相关投资。

财联社3月19日电，阿里云、百度智能云等云厂商3月18日同步上调AI算力与存储产品价格，最高涨幅达34%。2025年下半年以来，全球存储芯片进入新一轮涨价周期，如今其连锁反应正持续发酵。

近日，OPPO、vivo宣布手机涨价。据新华社3月18日报道，韩国三星电子或发生大规模罢工，这为本就紧张的存储产品供需再添压力。业内人士表示，2026年-2027年存储芯片价格将保持坚挺，全产业链正迎来新一轮成本考验。

3月18日晚，腾讯高管回应存储芯片涨价问题时表示，人工智能需求激增不仅带动DRAM及高带宽内存（HBM）需求回升，乃至CPU、固态硬盘、机械硬盘等需求全面回升。目前订单已需提前几个月、几个季度甚至数年预定。供应商优先保障规模最大、合作最稳定的客户，比如腾讯云。规模较小的云厂商如今已难以确保获得稳定的供应链支持。

腾讯高管表示，在此背景下行业或别无选择，只能将成本上涨转嫁至售价。过去24小时内，已目睹多家中国云厂商在多方面的价格上调。

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