AI点石成金:节日营销的“智胜”新法则

·AI点石成金：节日营销的“智胜”新法则

培训背景：

在瞬息万变的时代，传统的营销模式正面临前所未有的挑战。尤其是在充满机遇与挑战的节日营销季，如何精准触达、有效沟通、深度维系，并最终实现业务增长，是摆在我们面前的关键课题。

我们深知，您们在开拓新客户、服务老客户方面付出了巨大的努力。然而，随着技术的发展，特别是人工智能（AI）的崛起，营销的维度正在被重塑。AI不再是遥不可及的概念，而是实实在在能够帮助我们提升效率、优化体验、实现个性化精准营销的强大工具。

本次培训，正是为了帮助大家紧跟时代步伐，拥抱AI技术，将AI的智慧融入到保险业务的每一个环节，尤其是在春节这一重要的营销节点。我们将一起探索如何利用AI的力量，更有效地开拓新客户，深度维系存量客户，并实现客户价值的升级，让每一次节日营销都成为一次成功的“智胜”行动，为您带来实实在在的业绩提升和客户满意度的飞跃。

培训收获：

1.掌握AI在保险节日营销中的核心应用场景： 深刻理解AI如何赋能新客开拓、存量客户维系和客户价值升级。

2.熟练运用AI工具进行节日营销的策略规划： 能够结合春节前、中、后不同时段，制定更具针对性和实效性的AI营销计划。

3.学会利用AI进行个性化客户沟通： 掌握如何通过AI工具，为新客、存量客户生成更具吸引力和个性化的节日问候、产品推荐及解决方案。

4.提升AI驱动的客户开拓效率： 了解如何利用AI分析潜在客户画像，精准定位并触达目标群体，提高获客转化率。

5.构建更深层次的客户关系： 学习如何通过AI提供智能化的关怀和个性化服务，有效提升客户忠诚度和续保率。

6.识别AI赋能的客户价值升级机会： 掌握如何利用AI分析客户需求变化，挖掘交叉销售、向上销售的潜在机会，实现客户价值最大化。

7.增强AI营销的信心与实操能力： 获得切实的AI营销技巧和工具应用指南，能够在实际工作中即刻应用，提升节日营销的整体表现。

8.成为节日营销的“AI智胜者”： 成为能够驾驭AI技术，在激烈的市场竞争中脱颖而出的新一代保险营销专家。

培训对象：保险业务员

培训时间：1小时

模块一：AI赋能节日营销的宏观视野

·1.1 时代呼唤：为什么保险业务员需要拥抱AI？

·传统节日营销的痛点分析（信息过载、同质化、效率低下）

·AI技术在现代营销中的颠覆性作用

·保险行业AI应用的现状与趋势

·1.2 AI赋能保险营销的“三级火箭”模型

·第一级：开拓客户- AI的“猎手”本能

·AI如何助力挖掘潜在客户（行为分析、画像构建）

·AI驱动的内容创作与精准推送

·第二级：维系客户- AI的“贴心管家”模式

·AI如何实现个性化节日关怀与互动

·AI在客户情感连接与信任建立中的作用

·第三级：升级客户- AI的“价值放大器”

·AI如何分析客户需求，发现交叉销售/向上销售机会

·AI驱动的个性化产品推荐与方案定制

·1.3 春节营销“黄金周”：AI助您玩转新节点

·春节前：预热与蓄客

·AI生成节日祝福与预告内容，吸引关注

·春节中：互动与转化

·AI助力精准推荐适合节日的问候和微信群

·春节后：

·AI引导客户反馈，优化后续服务

·

模块二：AI驱动的新客开拓策略

·2.1 AI画像：洞察“TA”是谁？

·工具介绍与演示： [根据实际情况选择1-2种AI画像工具，例如：基于大数据的客户画像平台、社交媒体分析工具等]

·操作练习： 如何输入信息，生成目标客户画像（年龄、职业、消费习惯、风险偏好等）

·AI洞察： 从画像中挖掘潜在保险需求的关键信号。

2.2 AI内容：让“我”的推广信息“TA”爱看

·AI写作助手： [演示如ChatGPT、文心一言等，生成节日问候、产品介绍、营销文案]

·练习： 为不同画像的新客撰写个性化节日祝福信/短信/朋友圈文案。

·技巧： 如何引导AI生成有吸引力、易于理解的保险概念

·AI图片/视频生成：

·应用： 制作节日主题的宣传海报、短视频封面等

2.3 AI推送：精准触达“TA”的触点

·智能推荐算法： 了解AI如何分析客户行为，实现精准推送

·社交媒体营销： AI辅助分析热门话题，优化发布内容和时间

·实操演练： 规划一次AI驱动的新客节日推广活动（例如：基于AI画像的目标客户群，AI生成个性化推文）

模块三：AI赋能的存量客户维系与升级

3.1 AI情感连接：让“老朋友”感受到“新温暖”

·AI智能问候与关怀：

·个性化： 如何让AI问候脱离模板，更具人情味。

·AI服务提醒与支持：

·价值： 提升客户服务体验，降低流失率。

3.2 AI价值挖掘：从“维系”到“增值”

·AI客户数据分析：

·工具介绍： [演示CRM系统中的AI分析功能，或独立数据分析工具]

·洞察： AI如何识别客户潜在需求变化（例如：家庭结构变化、人生阶段跨越）。

·AI个性化产品推荐：

·实操： 基于AI分析的客户画像，为存量客户推荐合适的增值产品（如：教育金、养老金、健康险升级）。

·对话模拟： 如何利用AI提示，与客户进行关于升级方案的有效沟通。

·AI客户分级与优先级排序：

·AI如何帮助识别高价值客户、潜在流失客户，并制定差异化维系和升级策略。

3.3 AI驱动的增值服务设计

·AI辅助设计节日专属活动：

·例如：AI推荐客户感兴趣的在线讲座、健康讲座、投资分享会。

·AI驱动的口碑传播：

·鼓励客户分享满意体验，AI辅助生成推荐语。

·情景演练： 模拟一次AI支持的存量客户深度服务与产品升级对话

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模块四：AI工具实操与应用落地

4.1 推荐与演示：保险营销实用的AI工具箱

·客户分析类： CRM内置AI分析、Excel AI功能、简易数据分析工具。

·工具选择原则： 易用性、性价比、与业务场景的契合度。

4.2 实战演练：构建一套AI节日营销方案

·分组讨论： 围绕一个春节营销主题，分组利用AI工具，完成以下环节：

·新客开拓： 绘制客户画像，生成推广文案和图片。

·存量维系： 设计节日问候语，生成一个简单的服务提醒。

·客户升级： 模拟一个基于AI分析的增值产品推荐对话。

·成果展示与点评： 各组展示AI应用成果，导师点评与指导。

4.3 AI赋能的持续学习与成长

·如何保持对AI技术发展的敏感度。

·分享AI学习资源和社区。

·鼓励业务员在日常工作中不断尝试和创新。

李燕老师保险AI营销专家

复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官

26年跨国和民营企业工作和管理经验

担任大型集团公司子公司总经理一职

工信部人工智能应用工程师（高级）

达摩院人工智能训练师

全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书

LIMRA国际认证培训师 

家族信托架构师

浙江大学、农银大学、同济大学、交通大学特聘讲师

国家注册二级心理咨询师

IGAAS协会授权讲师

欧洲思腾软技能领导力国际认证(TFT)培训师

《长寿时代– 养老金融》主理讲师

经验萃取版权认证讲师

《极简项目管理》版权认证讲师

15万粉丝《心视野》微信公众号主编

《赢战山河—大客户营销全景策略地图》联合主讲老师

曾任：新商帮资本总裁

曾任：诺亚财富集团（美股代码：NOAH）丨市场部总监、培训部总监

曾任：中国平安陆金所丨市场营销部总监及VIP部总监

曾任：友邦保险/中宏保险整合营销负责人

擅长领域：政企大客户、AI+保险营销、高净值客户开拓和营销，大额保单成交、客户心理学、资产配置、产说会、高客陪访等

李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验，22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验，曾担任大型集团公司子公司总经理一职，长期任职于纽交所上市金融集团，拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验，对于多层次资本市场有深刻理解，在高净值人群财富管理和资产配置、政企大客户、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近800场，参训学员也高达数万人，课程好评率达98.2%，被学员称为“最亲和”的实战型导师。

实战经验：

中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监：

★ 老师任职期间，主负责互联网核心客户的开拓和维护，并且通过开发新的营销工具，直接有效增加了客户的参与度，二次购买率，以及客户忠诚度计划，年化创造了400亿业绩。

★ 老师担任VIP会员部总监时，从零到有的建立公司VIP体系，根据VIP用户的生命周期不同需求，进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标，提升10%客户为vip，带来的业绩占据整个公司业务量65%。

诺亚财富集团（美股代码：NOAH）——市场部总监、培训部总监：

★ 任职期内主要负责整合公司内外资源，打造公司品牌形象，用创新发展的眼光，制定公司市场开拓战略，带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标，建立了获客、转化到留存的市场流程和体系，对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解，通过市场体系搭建，支持200多名理财师，全年募集资金超过百亿。

中宏保险/友邦保险——整合营销负责人：

★ 老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广，当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上，同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段，全面参与市场品牌和营销相结合的推进，帮助公司业绩提升超过30%，取得了空前成功。

★ 在友邦工作期间站高一线，站在集团和亚太区层面，充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设，为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围，通过全球性曼联球队等赞助事宜，对全中国整体业绩提升带来了长足的影响，招募了更多优秀代理人加入，当年度业绩提升超过30%。

金恪集团——新商帮资本总裁：

★ 老师与团队从零到一创办新商帮资本，搭建中小企业服务投融资服务平台，为超过1万家企业提供各类企业服务，优化其商业模式，对接资本市场。

★ 老师同时创新独特有效的城市合伙人模式，与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金，推动当地优质企业迅速发展，并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级，设立特色小镇模式，以市长和县长的角度，为政府出谋划策，导入产业，招商引资，做产业升级。

主讲课程：

《宏观经济分析与资产配置策略—为中高净值客户开发赋能》

《资产配置下的财富管理综合能力提升训练营》

《DeepSeek赋能全生命周期养老规划》

《DeepSeek 破局：解锁保险增员新密码》

《DeepSeek 赋能银保全流程解决方案》

《智胜未来：AI赋能财产险全链路升级》

《创富守富之道—产说会》

《招财进“保”—增额终身寿营销密码》

《五商一体打造新时代综合金融师》

《打造新经济形势下的团险销售之六脉神剑》

《高客开拓和经营之道》

《赢战山河—大客户营销全景策略地图》

保险部分案例：

【李燕老师】5月为中意人寿授课《心理学在营销中应用》圆满成功

【李燕老师】5月为中国邮政授课《财法税思维下的保险金信托成交法》课程圆满成功

【李燕老师】5月为民生人寿授课《高净值客户的营销技巧》课程圆满结束

【李燕老师】5月为太平人寿授课《财富管理产说会》课程圆满成功

【李燕老师】5月为中邮保险授课《保险客户经营管理及营销策略》圆满成功

【李燕老师】5月为中国人寿授课《DeepSeek赋能的全流程解决方案》圆满成功

【李燕老师】4月为中邮人寿授课《法商，让财富增值保值》圆满结束

【李燕老师】4月为泰康人寿授课《AI赋能银保团队主管管理和经营之道》课程圆满结束

【李燕老师】4月为利安人寿授课《AI破局·实战-场景化创新客户活动》圆满成功

【李燕老师】4月为中国人寿授课《DeepSeek赋能的全流程解决方案》课程圆满结束

【李燕老师】4月为德华安顾人寿授课《保险营销新纪元Deepseek赋能保险全流程方案》课程圆满结束

【李燕老师】4月公开课《借助AI(DeepSeek)助力增员》课程圆满成功

【李燕老师】4月为中邮保险授课《AI赋能智享未来》课程圆满结束

【李燕老师】3月为中邮保险授课《分红险重回C位之大单推动之心法和技法》课程圆满结束！

【李燕老师】3月为中邮保险授课《基于AI功能:普惠保险营销策划》圆满成功

保险领域-3月21日李燕老师为中国邮政授课《加保策略与长期护理险组合销售技巧》圆满结束

【李燕老师】3月为太平洋保险授课《deepseek在保险营销领域的应用课程》课程圆满结束！

【李燕老师】3月为中邮保险授课《分红险营销课程》圆满结束

【李燕老师】12月为平安人寿授课《保险创说会》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为中国邮政授课《保险产品实战营销技能提升》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为信泰人寿授课《保险行业现状分析与政策分析》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为新华保险授课《财富管理产说会》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为平安授课《大降息时代下财富管理4.0版本下的保险发展新机遇》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为君康人寿授课《养老年金险销售技能提升培训》课程圆满结束！

【李燕老师】2月为农银人寿授课《降息时代下保险产品实战营销之道三步理财规划》课程圆满结束！

【李燕老师】12月为中国人寿授课《保险营销心理学》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为君康人寿授课《养老年金险销售技能提升培训》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为中邮人寿授课《营销策划产品》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为上海农商业银行授课《财富4.0时代下的AUM产能提升专项培训》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为上海人寿授课《五商一体打造变革时代》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为中银三星人寿授课《渠道业务能力》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为平安保险授课《大降息时代下财富管理4.0下的保险发展新机遇》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为中国人寿授课《保险金信托销售心法和技法》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为民生银行授课《从KYC，KYP到成交的实战训练营》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为国联人寿授课《“固收+”分红险大额保单推动之心法和技法》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为国联人寿授课《“固收+”分红险大额保单推动之心法和技法》课程圆满结束！

【李燕老师】11月为中国人寿授课《个人养老金时代来临下实战训练营》课程圆满结束！

【李燕老师】10月为中邮保险授课《宏观经济分析与资产配置策略》课程圆满结束！

【李燕老师】10月为中国人寿《2.5时代下增额终身寿实战营销之道三步理财规划六大策略》课程圆满结束！

【李燕老师】10月为太平人寿授课《固收+”分红险大额保单推动之心法和技法》课程圆满结束！

授课风格：

李老师的课程一直在不断沉淀和创新，永远以学生内生式成长为目标，以外部成果为导向，通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享授课方式，让学员带着困惑和问题来，带着方法和解决方案回去，学生们称李老师课程为“三有”课程，“有干货”，融入了老师20多年的行业经验和思考，“有体验”，每次课程都能以深入浅出方式，以趣味互动方式，让学生积极参与和深刻领悟，“有辅导”，李老师一直陪伴学员课程结束后的21天成长，让结果落地开花。

部分服务过的保险客户：

太平人寿保险有限公司四川分公司、农银人寿保险股份有限公司北京分公司、中意人寿保险有限公司江苏省分公司、民生人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司驻马店中心支公司、中邮人寿保险股份有限公司河南分公司、中国人寿保险股份有限公司福建省分公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司淮安市分公司、泰康人寿保险有限责任公司福建分公司、利安人寿保险股份有限公司四川分公司、德华安顾人寿保险有限公司山东省分公司、中国人寿保险股份有限公司莆田分公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、中邮人寿保险股份有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、中国邮政集团有限公司德州市分公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司、中邮人寿保险股份有限公司河南分公司、新华人寿保险股份有限公司陕西分公司、太平人寿保险有限公司重庆分公司、中意人寿保险有限公司广东省分公司、中国邮政集团有限公司德州市分公司、大童保险销售服务有限公司、工银安盛人寿保险有限公司河南分公司、新华人寿保险股份有限公司延安中心支公司、中国平安人寿保险股份有限公司晋中中心支公司、信泰人寿保险股份有限公司广东分公司、新华人寿保险股份有限公司延安中心支公司、中国平安人寿保险股份有限公司南通中心支公司、君康人寿保险股份有限公司浙江分公司、农银人寿保险股份有限公司广东分公司、中国人寿保险股份有限公司上海市分公司、中华联合人寿保险股份有限公司喀什中心支公司、阳光人寿保险股份有限公司金华中心支公司、君康人寿保险股份有限公司浙江分公司、中邮人寿保险股份有限公司江苏分公司、中银三星人寿保险有限公司青岛分公司、上海人寿保险股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司佛山分公司、国联人寿保险股份有限公司、国联人寿保险股份有限公司、大家财产保险有限责任公司江苏分公司、招商信诺人寿保险有限公司、新华人寿保险股份有限公司南京中心支公司、中国人寿保险股份有限公司珠海分公司、太平人寿保险有限公司河南分公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、中国人寿保险股份有限公司珠海分公司、新华人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司青岛分公司、中国人寿保险股份有限公司梅州分公司、珠江人寿保险股份有限公司广东分公司、新华人寿保险股份有限公司、交银人寿保险有限公司山东省分公司、百年人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司上海分公司、英大泰和人寿保险股份有限公司河北分公司、新华人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司湖南分公司、信泰人寿保险股份有限公司浙江分公司、新华人寿保险股份有限公司青岛分公司、中邮人寿保险股份有限公司江西分公司、中国人民人寿保险股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司四川分公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、新华人寿保险股份有限公司青岛分公司、中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司、新华人寿保险股份有限公司北京分公司、中国人民人寿保险股份有限公司、农银人寿保险股份有限公司四川分公司、农银人寿保险股份有限公司四川分公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国邮政集团有限公司嘉兴市分公司、中华联合人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、新华人寿保险股份有限公司青岛分公司、中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、国联人寿保险股份有限公司无锡分公司、海港人寿保险股份有限公司陕西分公司、中国人寿保险股份有限公司清远分公司、中国人寿保险股份有限公司湖南省分公司、新华人寿保险股份有限公司山西分公司、中国人寿保险股份有限公司北京市分公司、中国邮政集团有限公司浙江省诸暨市分公司、中华联合人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、佛山市富卫保险顾问有限公司、新华人寿保险股份有限公司北京分公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、农银人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司上海分公司、建信人寿保险股份有限公司苏州分公司、泰康人寿保险有限责任公司江苏分公司、中国人寿保险股份有限公司肇庆分公司、富德生命人寿保险股份有限公司四川分公司、太平人寿保险有限公司上海分公司、中国人寿保险股份有限公司东莞分公司、中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司、中国人寿保险股份有限公司福州分公司、太平人寿保险有限公司上海分公司、中国邮政集团有限公司洛阳市分公司、百年人寿保险股份有限公司广东分公司、建信人寿保险股份有限公司合肥中心支公司、泰康人寿保险有限责任公司河南分公司等

师资合作：苏13416131905