赵志宏——寿险营销与财富管理培训专家

寿险营销与财富管理培训专家

职业经历

• 曾任花旗银行北京分行 渠道经理
• 曾任友邦人寿（世界500强）北京公司 大单导师、高级信托顾问
• 曾任泰康人寿（世界500强）博冠财富管理团队家庭CFO俱乐部 首席导师
• 曾任国际金融专业人士协会（ISOFP）中国项目顾问
• 南开大学金融学专业
• 国际认证财富管理师（CWMA）· 国家理财规划师（ChFP）授课讲师

个人简介

赵志宏老师拥有世界500强险企的工作经验，并服务于花旗银行，负责花旗银行北京分行的财富管理培训、保险销售训练以及花旗银行北京私行中心的保险业务支持，有着丰富的财富管理培训与实战经验。2022年度个人名下规模保费3000万，保险金信托两单。赵老师善于金融教学研究及营销策略制定，深谙国内财富管理市场与寿险管理经营，一直致力于中国财富管理人才的培养与实战指导。

国际金融专业人士协会（ISOFP）中国分会任职期间：

深入研习国内外先进的财富管理服务经验，将理论与实践融为一体，帮助学员落地财富管理知识运用到实际业务当中，有效提升绩效。同时为中国平安、泰康人寿、友邦人寿、华夏人寿、大都会人寿、明亚保险经纪、大童保险代理等多家寿险企业制定并提供内训服务、陪谈服务、绩优辅导服务、营销活动以及增员活动。并为友邦辅导出TOT一人，COT六人，为中国平安陪谈百万以上保单三张。

授课风格

逻辑严谨且不失幽默

案例分析与情景训练

理论知识与实战工具

理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配，搭配点睛幽默与流行梗让学员轻松掌握难点；萃取自身及COT、TOT实务案例，以行业标杆进行授课，配合演练与实用工具，学完即可运用。

主讲课程

《宏观经济趋势与保险避险资产》

《中产家庭的理财规划之道》

《高净值客户的财富管理之道》

《大额保单与保险金信托》

《银行保险销售训练》

《现金流财富沙龙》沙盘

学员评价

“听了赵老师的课非常的有收获，因为它很大程度上打开了我的视角和眼界，让我了解到了关于宏观经济以及宏观经济的不同元素之间，它的联动情况是怎么样的，以及如何做才能够让我们手中的保险产品在客户的财富框架里面和保障框架里面发挥更加精准的作用。”

—— 中国平安某COT

“学习完赵老师的课程以后，跟客户的这个沟通过程中，处理不同的客户的情况与诉求时，我能够更加系统的有方法论的，更有针对性的为客户提供他们私人的这种定制方案，然后更好地达到他们的预期目标跟理财目标。”

—— 友邦人寿某COT

“成为一个专业的保险经纪人很难，但是很有幸请到了赵老师，通过一天的课程，让团队的成员系统的学习了财富管理的知识脉络与全部要点以及运用方法，全面的提升了我们团队的专业胜任力水平，相信我们接下来可以为更多的高净值客户，提供精准的帮助与服务。”

—— 明亚保险经纪某团队总监