营销 + 短剧 + 创作工具 + 算力四大主线,AI 视频高景气确认
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近期AI视频生成模型的技术突破正加速其商业化落地进程，相关产业链受到市场关注。这一趋势不仅降低了视频内容的生产成本，也为营销、短剧、工具软件及上游算力等多个环节带来了明确的增长机会。A股市场已有多家公司深度布局，从应用、内容、工具到基础设施，产业链条正趋于完整。
当前，AI视频生成技术正步入一个关键的放量节点，其应用成本显著下降，带动了从营销创意到内容生产的商业化进程提速。行业动态显示，多家A股上市公司已在其主营业务中规模化应用相关技术，寻求效率提升与模式创新。
技术突破的直接效应是供给端的能力提升与成本结构优化，这反过来刺激了短视频、营销、文娱等领域的应用需求。产业链的核心逻辑正从“技术探索”转向“场景落地”与“价值兑现”，推动产业链各环节进行重估。
以下梳理了在这一趋势下，分别从不同环节切入产业链的4家A股代表性公司：
作为AI营销领域的核心龙头，公司构建了BlueAI技术矩阵，孵化了数十个垂直场景的AI智能体。其AI视频生成能力已在海内外营销场景中实现规模化落地，为品牌客户提供从创意到投放的自动化解决方案，是技术赋能营销降本增效的直接实践者。
在内容生产端，公司是AI视频应用的重要推动者。其自研的AI工具链已深度布局AI视频生成，并成功跑通了AI漫画与AI动漫短剧的商业化路径。模型的开源与技术进步，有望进一步降低其海量IP的内容改编与制作成本，提升变现效率。
公司是专业视频技术工具商的代表，旗下拥有国内头部的视频剪辑工具“喵影工厂”，并推出了专注于AI视频创作的“万兴天幕”大模型。AI视频生成技术的成熟，直接增强了其核心产品的竞争力，帮助其在面向个人与专业创作者的视频创作软件市场中巩固优势。
作为上游算力基础设施的关键一环，公司是全球光模块市场的龙头企业。AI视频大模型的训练与推理，催生了数据中心内部对800G、1.6T等高速率光模块的持续需求。其产品是构建AI算力网络的基础硬件，行业的技术迭代与需求增长为其带来了明确的增量空间。
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