文 | 卢娜 资深财经评论员 财富自然增长法创立者

原本以为中东那边能缓一缓，结果风云突变。

据新华社援引《华尔街日报》8日报道，美国和伊朗宣布停火后，8日仅有4艘船只通过霍尔木兹海峡，其中只有2艘油轮，为4月份以来单日最低。

目前波斯湾内滞留船只包括426艘油轮、34艘液化石油气船及19艘液化天然气船，此外还有数百艘集装箱船和普通货轮。

与此同时，以色列在黎巴嫩越打越猛，当地时间4月8日，以色列对黎巴嫩发动了迄今为止最大规模的攻击。

仅这一天，就有约至少254人死亡、1165人受伤。

白宫发言人说：他们已经把伊朗提出的，所谓十项停战条款“扔进了垃圾桶”。

万斯昨晚表态，说是跟伊朗停火，但没说要跟黎巴嫩停火。而且表示，铀浓缩是他们坚决不会允许的。

这意思很明确了：双方并没有真正意义上达成任何约定，依然还在边打边谈的阶段。

受此影响，原油价格直接反弹，日韩股市跟着调整，今天大A也感受到了明显的承压。

01

光里的和光站着

盘面行情确实有点“磨人”。

昨天大盘还是放量8000亿的大阳线，大家情绪刚调动起来，今天就小幅震荡调整了，不过我们昨天也提醒过。

缩量3000亿，这个缩减幅度确实不小，但在消息面如此反复的情况下，这种防御性缩量倒也能接受。

虽然缩量，但资金的风险偏好其实并不低。

只不过，今天的盘面分化，甚至可以简单地分为两类：站在光里的，和光站在那里的。

02

AI科技的突围与分化

（研究案例，非投资建议）

昨天最强的AI科技上中下游，今天境遇迥异。

除了以光通信为首的AI硬件，其他板块基本都是“兑现”节奏。

昨天光纤调整时，我们就说普涨之后的震荡是合理的。今天能反推新高，说明资金流向非常扎实。

标杆个股*东山精密二连板定调，*光迅科技涨停，*长飞光纤反包。这套组合拳带动了光通信整体上涨。

AI硬件独秀，但数据中心（算力）和AI应用都被砸了。

盘前利空叠加竞价情绪不对，*杭钢股份没顶住一字板被兑现，*蓝色光标也是震荡为主，没有超预期。

总结与策略

现在市场的节奏比较难把握：

特朗普凭一己之力左右全球股市，这种反复确实让人无奈。

原油价格的走势，与市场情绪是对立的。

昨晚说，这几天需要关注资金能聚焦的方向。目前来看，光纤为首的光通信得到了资金的聚焦。

光通信明天看看光纤能不能进一步打开高度。

这里大盘需要一个温和放量的修复，这样光通信才容易共振走出持续性。

如果继续缩量调整，那就得降低期待，近期回归“重个股”的思路。

如果光纤稳住，CPO、COS、光模块、光芯片这些AI科技细分也有的补涨机会。

大家可以留意那些图形好、没怎么大涨的个股。

顺便说一下商业航天，今天跟着指数一起调整，虽然有个别活口，但更多是在做明天回流的博弈预期。

这行情，就是迷雾里抓光，看准了再下手。

行情怎么样？

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