AI硬科技或将重新被市场关注

【硬科技：中期维度持续看好】
目前科技内部分化明显，光通信这类硬科技筹码依然集中，不仅机构在抱团，活跃资金也开始跟进。
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从海内外产业动态来看：Meta签下210亿美元AI基础设施大单；腾讯云上调AI算力、容器服务等价格等。整个AI产业还是在如火如荼的推进中。

💡【半导体设备：超跌+逻辑未变】
半导体设备之前受情绪冲击超跌，位置已较低，但行业逻辑没有问题。风险偏好修复时，是不错的方向。昨天大多数标的也随着市场修复上涨。

🤖【机器人&商业航天：有产业逻辑+超跌】
这两个方向此前也提示过，是兼具相对超跌以及具备产业逻辑的一些方向。虽然内部有分化，但其中一些逻辑比较硬的方向，其实还是得到了一些资金的抱团。

⛽【石油石化：看长不看短】
这个板块基于真正的供需关系，还是有一定的配置价值，只是受短期情绪冲击，它的波动会比较大。等情绪资金退场后，中期配置资金可能会逐步布局，我们不必悲观。

🔎【当前策略：结构＞仓位】
目前市场仍处修复期，短线或有抛压（来自反弹减仓或快进快出资金），但中长线资金已在回补仓位。只要外围局势不失控，当前阶段选对结构方向可能会比仓位更重要。

【风险提示：市场有风险，投资需谨慎。个人观点不作为投资依据】

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