美伊冲突烈度下滑,但市场未必能重回强势了

chengsenw
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美伊冲突烈度下滑,但市场未必能重回强势了

    周末美伊首次谈判没有谈拢，由于依然处于停战阶段，所以料周一市场不会有过激反应。（波动会有，不会过激）而且从当前市场的表现看，其已逐步对中东战争的直接影响脱敏。（按基准判断，战争强度不会再扩大，其中最不可测的是内塔尼亚胡）
    逐渐脱敏对市场来说是好事？我看未必。因为如果后续双方只有零星冲突，股市依然疲软。这就说明，资金开始纠正之前的过度乐观。说到这里，一定有朋友想“之前算乐观？”。反正我觉得算乐观，因为除了德国下调了全年GDP增速之外，还没有全球主要国家调整26年的预期及上市公司盈利。其中最核心因素是霍尔木兹海峡尚未通航。
     双方是停战了，但海峡还没通。本周末两天一共驶过8艘左右的船只。目前停火周期仅剩10天。停火的状态都啥船敢过去，之后如果重新开火了呢？往后的市场应该会进入担忧“海峡长期不通、美国CPI高位盘整、东南亚地区生产停滞、全球主要股市开始轮流下修盈利”的状态。
     战争开始时是情绪化主导交易，冲突减缓后理性逐渐占优，此时市场还起不来说明基本面真开始发生变化了。
     A股短期可持续的热点也就光通信。
    药进入了边打边退的状态，只是退的速度可控，没有崩塌。
    电力设备（风光储产业链），上周五再次重新走强，但也就一两天。且尚未出现标志性的票。
    证券，这玩意我也不多说了，连一个涨停的都没有。还说啥？
    目前除了光通信尚未出现短期可持续的机会。知道沪指这一波怎么来的么？
美伊冲突烈度下滑,但市场未必能重回强势了

这个行业指数带起来的。

美伊冲突烈度下滑,但市场未必能重回强势了

现在你给我找个这样的看看？

在我心中，这轮A股牛市情绪的最高潮死在了航天卫星结束的那一刻。利欧只是完成回光返照后的正式谢幕。

有能力的每天自己折腾，能力弱的看戏吧。

 
chengsenw
  • 本文由 chengsenw 发表于 2026年4月12日 19:19:37
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匿名

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